Компания «Лукойл» провела рекордное размещение бондов на 2,3 млрд долларов

Объем двух траншей еврооблигаций, размещенных нефтяной компанией «Лукойл» на Лондонской фондовой бирже, достиг 2,3 млрд долларов.

Книга заявок на бонды составила свыше 4,7 млрд долларов. Финальная доходность при этом достигла 2,80 процента и 3,60 процента для выпуска на 1,15 млрд долларов на 5,5 года и на 1,15 млрд долларов на десять лет соответственно.

Международный спрос в книге фиксируется на уровне около 80 процентов от объема заявок, уточнил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Кредитная организация стала соорганизатором размещения.

«Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России», — отметил Шулаков в беседе с журналистами.

Шулаков добавил, что это размещение «Лукойла» на международных рынках капитала стало крупнейшим в истории компании. Оно превысило показатели выпуска 2020 года на 1,5 млрд долларов на десять лет, размещенного в апреле по ставке 3,875 процента.