На рынок вернулась нервозность

После нескольких дней роста российский фондовый рынок перешел к снижению. «Позитивные настроения инвесторов, связанные с оптимистичными ожиданиями относительно потепления российско-американских отношений после победы Трампа, несколько поутихли», - говорит Смирнов Гордей, аналитик ФГ «Финам». На закрытии дня индекс МосБиржи просел на 1,03% - до 2785,31 пункта. Индекс РТС снизился на 1,03% - до 886,56 пункта.

На рынок возвращается нервозность, вызванная ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и очередного повышения ставки регулятора, на декабрьском заседании ожидается рост ставки до 22%. Решение ЦБ РФ будет зависеть от того, насколько быстро экономика отреагирует на новый этап в ужесточении ДКП Банком России. "Если макроэкономическая статистика не станет менее проинфляционной, в декабре не исключено и более существенное повышение ключевой ставки», - говорит Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».

Зарегистрируйтесь в конкурсе от «Финама». Пополните ИИС на сумму от 30 000 ₽. Чем больше сумма пополнения, тем больше налоговый вычет и приз. Три победителя получат до 120 000 ₽, а все участники конкурса — гарантированный бонус 3000 ₽.

Рубль сегодня незначительно укрепляется к юаню, отыгрывая 0,1% - на валютных торгах МосБиржи рубль вышел на отметку 10,5 за юань. Ближайший фьючерс на доллар (Si) подрос на 0,2% - до 98,46 рубля. Доллар США укрепляется после появления первых итогов президентских выборов в США и роста вероятности усиления торговых войн, а китайская валюта ослабла к доллару после новостей о мерах стимулирования китайской экономики, которые оказались менее масштабными, чем ожидал рынок.

На межбанке доллар растет на 2,3% - до 98,23 рубля, европейская валюта подросла на 1,7% - до 104,13 рубля. Курс ЦБ, установленный на 13 ноября, составил 97,96 рубля за доллар и 104,25 рубля за евро.

В фокусе внимания остаются результаты аукционов по размещению ОФЗ. Темпы роста цен остаются повышенными, а проинфляционные факторы сохраняются, что говорит в пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. «С учетом этого и принимая во внимание «навес» предложения ОФЗ, долговой рынок может находиться под давлением до следующего заседания Банка России», - прокомментировал Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая». На долговом рынке RGBI (-0,4%; 99,74 пункта) после четырех дней роста ушел в минус, не удержавшись выше 100 п.

Проигнорировал сегодня российский рынок крепость нефтяных котировок. Фьючерс на нефть марки Brent сегодня вырос на 0,4% - до $72,2 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light подорожал на 0,7% - до $68,44 за баррель.

«В свете ожидаемого в следующем году роста поставок от стран, не входящих в ОПЕК+ (США, Бразилия, Гайяна), существенным риском для цен был навес баррелей ОПЕК+. Однако первые выходные ноября привнесли оптимизм. ОПЕК решила отложить ослабление квот еще на один месяц. Тем самым организация продемонстрировала приверженность поддержке цен на приемлемых уровнях (ближе к диапазону в $80-90)», - сказал Максим Федосов.

На «бумажном» рынке в минус ушли акции «Ростелекома» (-3,2%), отреагировав на публикацию слабой отчетности по МСФО. За 3 квартал компания получила чистый убыток в 6,7 млрд руб. против чистой прибыли в 13,6 млрд руб. годом ранее.

Акции «Сбербанка» (ап-2%, ао-1,8%) корректировались после роста ранее на новостях о росте чистой прибыли банка за 10 месяцев на 5,2%.

«Бумаги «Северстали» (-3,4%), вероятно, негативно реагируют на перестановки в правительстве Череповца и Вологодской области, в результате которого руководящие посты покидают выходцы из компании и ключевые для промышленного комплекса чиновники», - считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Слабая отчетность за 3 квартал увела в минус акции «М.видео» (-2%).

Слабую просадку продемонстрировали бумаги «ЛУКОЙЛа» (-0,1%), при этом котировки смогли удержаться выше 7000 рублей. Среди факторов поддержки — потенциальные дивиденды за 9 месяцев 2024 г. Выплаты ожидаются на уровне 514 рублей на бумагу, по итогам всего года дивиденды могут превысить 1000 руб.

Акции «Южуралзолота» (+11,8%) поддержало снятие запрета Ростехнадзора на ведение горных работ на карьерах «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский». На уральский кластер приходится около 50% добычи ЮГК.

К росту сегодня перешли бумаги застройщиков: ЛСР (+5,5%), «Самолет» (+2,4%), ПИК (+2,2%), ГДР «Эталона» (+0,6%). Девелоперов поддержали сообщения «Сбербанка» о возобновлении с 15 ноября программ семейной ипотеки и льгот по ней для ИТ-специалистов.

В ожидании завтрашнего заседания Совета директоров росли акции «Татнефти» (ао+0,14%). Дивиденды компании могут составить 24,2 рубля на акцию, дивдоходность может превысить 4%.