Российский рынок жилой недвижимости: тенденции и прогнозы

По итогам третьего квартала число выдач ипотечных кредитов снизилось на 42% по сравнению со вторым кварталом, объем - на 47%. Об этом сообщается в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего по итогам девяти месяцев этого года россияне оформили 929,39 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сокращение количества выдач составило 36%, объема - 31%. С января по сентябрь 2023 года было выдано 1,45 млн ипотек на 5,79 трлн рублей.

За сентябрь банки выдали 79,2 тыс. ипотечных кредитов на 343,76 млрд рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 66%. В сентябре 2023 года было выдано 235,8 тыс. ипотечных кредитов на 1,02 трлн рублей.

Средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился. В сентябре 2023 года он был равен 4,32 млн рублей, в сентябре 2024 года - 4,34 млн рублей. Средний срок ипотечного кредитования за год также остался без значимых изменений. В сентябре 2023 года он составлял 265 месяцев (22 года 1 месяц), в сентябре 2024 - 266 месяцев (22 года 2 месяца).

По сравнению с результатами августа количество выдач жилищных кредитов в сентябре сократилось на 8%, объем - на 5%. В августе 2024 года было выдано 85,76 тыс. ипотек на 360,96 млрд рублей. Средний размер кредита вырос на 3%, в августе он был равен 4,21 млн рублей. Средний срок ипотечного кредитования вырос на два месяца. В августе 2024 года он составил 264 месяца (22 года).

Новое жилье в сентябре заняло 36% от общего количества и 50% от общего объема ипотечных кредитов. На его покупку было выдано 22,29 тыс. ссуд на 126,53 млрд рублей. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 35% от общего количества выданных банками ипотек и 49% от их общего объема, а именно 24 тыс. кредитов на 134,83 млрд рублей.

За месяц количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 7%, объем - на 6%. Год назад доля первичного жилья была равна 40% от общего количества и 49% от общего объема ипотечного кредитования. В сентябре 2023 года было выдано 84,13 тыс. таких кредитов на сумму 435,62 млрд рублей. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 74%, объем - на 71%.

На покупку жилья на вторичном рынке было выдано 38,78 тыс. ссуд на 125,62 млрд рублей, что составило 64% от общего количества и 50% от общего объема ипотечного кредитования в сентябре. В августе доля вторичного жилья в общем количестве выданных ипотек была равна 65%, в общем объеме - 51%: россияне оформили 44,35 тыс. кредитов на 141,62 млрд рублей.

За месяц количество выдач ипотек на вторичное жилье сократилось на 13%, объем - на 11%. В сентябре 2023 года было выдано 127,65 млн ссуд на жилье во вторичном секторе на 457,51 млрд рублей, что составило 60% от общего количества и 51% от общего объема ипотечного кредитования. За год количество выдач ипотек на вторичное жилье сократилось на 70%, объем - на 73%.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в сентябре составила 12,29%, в августе этот показатель был равен 12,09%. ПСК по кредитам на новостройки в сентябре составила в среднем 6,97%. Для вторичного жилья показатель был на уровне 16,28%. На начало октября ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 16,99%.

Наибольшее снижение наблюдалось в Чукотском АО: число выдач сократилось на 32%, объем - на 40%. В Севастополе число выдач сократилось на 30%, объем - на 39%, в Тамбовской области количество снизилось на 28%, объем - на 31%.

Без изменений объемы ипотечного кредитования сохранились в Тверской области, при этом количество выдач сократилось в регионе на 3%. Наибольший прирост объемов зафиксирован в Костромской области, где количество выросло на 3%, объем - на 16%. В Татарстане количество выросло на 2%, объем - на 15%. В Томской области количество выросло на 6%, объем - на 12%.

В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в сентябре вошли Москва - 5,76 тыс. кредитов на 43,08 млрд рублей, Московская область- 4,2 тыс. кредитов на 24,72 млрд рублей, Санкт-Петербург - 3,48 тыс. кредитов на 19,8 млрд рублей, Татарстан - 2,87 тыс. кредитов на 13,28 млрд рублей и Краснодарский край - 2,74 тыс. кредитов на 12,92 млрд рублей.

Средний чек ипотеки в большинстве субъектов РФ в сентябре вырос. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали жителям Москвы - в среднем 7,48 млн руб. (+1% к августу), Московской области - 5,89 млн рублей (+2%), Сахалинской области - 5,76 млн рублей (+11%), Санкт-Петербурга - 5,69 млн рублей (+2%) и Якутии - 5,2 млн рублей (-1%).

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования установлен в Чеченской Республике и Адыгее - 310 месяцев (25 лет 10 месяцев), самый короткий - в Приморском крае: 232 мес. (19 лет 4 месяца). В Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Рязанской и Новосибирской областях ипотеку выдавали в среднем на 277 месяцев (23 года 1 месяц).