Рынок и ЦБ будут оценивать последние данные по инфляции

День X все ближе. Количество прогнозов по ставке и тревожность на рынке растут. Большинство аналитиков склоняются к повышению ставки до 20% на ближайшем заседании ЦБ, но многие, как и сам Банк России, допускают, что произойти в реальности может все, что угодно.

Вечером вышли традиционные недельные данные по инфляции от Росстата. Инфляция в России за неделю по 21 октября составила 0,2% после 0,12% на предыдущей неделе, с начала октября цены выросли на 0,46%, с начала года – на 6,27%. Для 42-й недели года рост на 0,20% - это многовато: средний рост за предыдущие 12 лет – 0,17%, отмечает Евгений Суворов, экономист банка «ЦентроКредит». По его словам, ощутимого замедления в октябре все-таки не случится, инфляция остается 8-9% mm saar. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция на 21 октября составила 8,52% после 8,51% неделей ранее.

Егор Сусин, автор Telegram-канала TruEcon, обращает внимание на то, что хотя недельный прирост цен и выглядит внушительным, но это ниже, чем было в прошлом году, поэтому годовая инфляция снизилась до 8,5% г/г. «Позитивным это вряд ли назовешь, но динамика скорее указывает на то, что в октябре инфляция идет в район ~7.5% (SAAR), что, как минимум говорит о небольшом улучшении динамики, поэтому скорее не должно как-то значимо влиять на решение ЦБ в пятницу», - рассуждает эксперт.

Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая», ждет, что 25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 21%, в декабре – до 22%. «Снижение ключевой ставки ожидаем не ранее второго квартала 2025 года», - добавляет эксперт.

Два аукциона Минфина по размещению ОФЗ 29025 и ОФЗ 26245 были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. «Это значит, что либо инвесторы просят слишком высокий дисконт от номинала цены облигаций, либо Минфин предлагает его слишком низким. Также вероятна комбинация обоих этих факторов. Скорее всего, инвесторы решили дождаться решения Банка России по итогам заседания 25 октября, на котором, согласно большинству прогнозов, ключевая ставка вновь будет повышена, причем не исключается, что шаг этого повышения составит не 100 б.п., а 200 б.п. В результате этого доходности безрисковых активов с фиксированным доходом увеличатся, но, если регулятор поднимет ставку на 200 б.п., уже на следующей неделе доходность некоторых ОФЗ вырастет на 1–1,5% годовых», - комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Индекс RGBI тем временем остается ниже 100 пунктов, сегодня он просел на 0,15% и составил 99,51 пункта.

Рынок акций по итогам сегодняшнего дня снизился: индекс МосБиржи просел на 0,74% - до 2734,93 п., индекс РТС потерял 0,78% и составил 891,54 пункта.

Лучше рынка были «ЭН+ Груп» (+1,76%) и «РУСАЛа» (+1,5%). «Акции «РУСАЛа» реагируют как на рост биржевых цен на алюминий, так и на планы по запуску в 1 квартале 2025 года промкомплекса Тайшетского завода. На этом фоне растет и материнский ЭН+», - отмечает Антон Кравченко, руководитель отдела по управлению акциями УК «Первая».

Хуже рынка завершили торги ОВК (-4,98%), «М.Видео» (-3,55%), «Селигдара» (-3,34%), «СПБ Биржи» (-3,17%), «НОВАТЭКа» (-2,79%) и «Мечела» (-2,54%).

Совет директоров «Полюса» сегодня назвал размер дивидендов за 9 месяцев. К выплате предлагается сумма 1301,75 рубля на акцию. Аналитики отмечают, что уровень дивидендов превзошел ожидания, тем не менее бумага сегодня снизилась в цене на 0,5% - до 14534 рублей. «Даже на фоне рекордных цен на золото решение совета директоров компании выглядит несколько странным. Компания направит на выплату 1302 руб./акция, это около 122 млрд руб. Напомню, что на конец 2 квартала у компании 760 млрд руб. долга, а также в 2025 году начнется огромный CAPEX по реализации проекта «Сухой Лог», строительство которого продолжится до 2028 года. Дивиденды - определенный позитив для акций, при сохранении высоких цен на золото наша целевая цена - 16500 руб. за акцию», - рассказывает Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Соберите инвестиционный портфель — и получите денежный приз. Пройдите обучение и создайте инвестиционный портфель! Главный приз — 90 000₽, сувениры для 30 лучших участников и подарки каждому!

По итогам дня курс юаня на бирже потерял 0,04% и составил 13,5365 рубля. Фьючерс на доллар снизился 0,3% и достиг 95,536. Официальный курс доллара ЦБ на 24 октября – 96,6379 рублей за доллар, курс евро 104,3815.

Нефть на стороне «медведей». К 20:40 мск нефть марки Brent снижается на 1,3% и стоит $75,03, бочка» Light стоит $70,81 (-1,3%).

Золото сегодня переставило максимум на отметку $2772,6 и начало коррекцию. В настоящий момент драгметалл снижается на 1,2% - до $2 727,70 за унцию.

Американские индексы падают: индекс S&P 500 в минусе на 1,1%, Dow Jones теряет 1,1%, индекс Nasdaq снижается на 1,9%. Акции McDonald’s падают на 5% после серии отравлений в ресторанах сети в США. Отчет Coca-Cola несколько расстроил инвесторов, бумага снижается на 1,2%. Не радует и Boeing, акция теряет 1,4%, здесь сказывается отчет и забастовки персонала.