Главные новости Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

На пробу? СИБУР может провести IPO, предложив инвесторам около 2% акций

0
В ходе размещения СИБУР может быть оценен более чем в 3 трлн руб. и сможет привлечь около 65 млрд руб. СИБУР Москва, 5 дек - ИА. Neftegaz.RU. СИБУР в ближайшие месяцы может провести первичное публичное размещение акций (IPO).
Об этом 5 декабря 2024 г. сообщили РБК и Ъ со ссылкой на источники.

IPO на 65 млрд руб.

По данным РБК:
  • инвесторам будет предложен небольшой пакет, около 2% акций СИБУРа,
  • в сделке будет и cash-in (выпуск акций с продажей их инвесторам), и cash-out (продажа акций на рынке текущими акционерами) компоненты,
  • cash-out воспользуются, в частности, бывшие акционеры ТАИФ (вошел в состав СИБУРа в 2021 г.),
  • организаторами размещения выступят крупнейшие финансовые институты.

Ъ дополняет, что IPO СИБУРа пройдет на Восточной бирже (бывшая Биржа Санкт-Петербург).
Ранее площадка специализировалась на торговле биржевыми товарами, а сейчас запускает торги ценными бумагами.
3 декабря 2024 г. Восточная биржа завершила тестирование обновленного программного обеспечения торговой платформы, в т.ч. новый функционал позволяет проводить первичный листинг и обеспечивать вторичное обращение ценных бумаг российских компаний.
В настоящее время Восточная биржа активно занимается подключением участников торгов.

Основной объем акций СИБУРа в ходе IPO может быть выкуплен якорными инвесторами, которые уже обозначили интерес к участию в сделке.
По данным Ъ, компания планирует привлечь несколько десятков миллиардов рублей.
Эксперты, опрошенные РБК, допускают, что в ходе размещения СИБУР может быть оценен более чем в 3 трлн руб. и сможет привлечь около 65 млрд руб.

IPO, которое ждали

IPO СИБУРа рынок ждет уже более 15 лет.
Впервые такую возможность компания анонсировала в 2007 г., а в 2013 г. техническую готовность к размещению подтверждали акционеры и топ-менеджмент.
В 2018 г. Л. Михельсон, являющийся акционером СИБУРа, сообщил, что компания проведет размещение после запуска ЗапСибНефтехима в Тюменской области.
Тогда предварительная оценка СИБУРа составляла 18-26 млрд долл. США и потенциальным объемом привлечения 2-3 млрд долл. США.

ЗапСибНефтехим был запущен на полную мощность в декабре 2020 г., однако IPO было отложено из-за сделки с ТАИФ.
Сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий СИБУР и ТАИФ закрыли в октябре 2021 г.
СИБУРу потребовало времени для завершения процесса интеграции приобретенных активов.

Актуальную структуру акционеров СИБУР не раскрывает, но успешно доказывает в европейских судах, что контролирующие его лица не находятся под санкциями ЕС и Великобритании.
После объединения компании с ТАИФ в 2021 г. структура акционеров выглядела следующем образом:
  • Л. Михельсон - 30,6%,
  • Г. Тимченко - 14,45%,
  • китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути - по 8,5%,
  • СОГАЗ - 10,625%,
  • акционеры ТАИФ - 15%,
  • действующий и бывший топ-менеджмент СИБУРа - 12,325%.
Чистая прибыль СИБУРа по МСФО по итогам 9 месяцев 2024 г. выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 157,84 млрд руб.
Показатель EBITDA СИБУРа за 9 месяцев снизился на 2,1%, до 342,6 млрд руб.
Почти 50% показателя EBITDA холдинга обеспечивают производства, введенные в эксплуатацию в 2013-2019 гг.
В настоящее время СИБУР реализует 3 крупномасштабных проекта, направленных на увеличение в 1,5 раза мощностей по увеличению производства полимеров к 2028 г. - Амурских газохимический комплекс, расширение производства полипропилена на ЗапСибНефтехиме (проект ДГП-2), строительство комплекса ЭП-600 на Нижнекамскнефтехиме.