Проверки в «Светофоре»: почему сейчас и что будет с сетью дальше

Сеть жестких дискаунтеров, которая всегда привлекала внимание бизнес-сообщества, в этом году столкнулась с волной проверок Роспотребнадзора по всей стране. Магазины сети закрывают, в новостях всплывают яркие подробности нарушений. Разбирались, чем примечателен «Светофор», как менялись его финансовые показатели, почему чиновники проявили такой интерес к ритейлеру именно сейчас и сколько закрытых точек может погубить бизнес сети.

Массовые проверки и ДНК курицы

В магазинах сети дискаунтеров «Светофор» с января проходят внеплановые проверки Роспотребнадзора. Депутаты обратили внимание на жалобы ее поставщиков. «Светофор» обвиняют в несоблюдении сроков оплаты, некорректных условиях договоров поставки, продаже товаров с истекшим сроком годности. А еще там нашли тараканов и грызунов.

Вопросы к санитарным условиям и качеству продуктов у бизнес-сообщества возникали к «Светофору» давно. Сейчас в СМИ всплывает много подробностей. Чиновники нашли в продаже фальсифицированную и небезопасную продукцию животного происхождения, товары без ветеринарных сопроводительных документов. В пельменях и колбасах торговой марки «Светофор» обнаружили ДНК птицы, хотя на упаковке о птичьем мясе информации нет.

На фоне проверок магазины в январе-феврале стали массово закрываться по искам Роспотребнадзора. Региональные медиа массово пишут новости о нарушениях и закрытиях магазинов в своих городах. Общее число торговых точек сократилось почти на 10%. ФНС решила ликвидировать юрлицо АО «Инвест Стандарт», которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

«Сеть на протяжении нескольких лет ведет себя недобросовестно, проблемы между «Светофором» и поставщиками существуют не первый год», — говорит Дмитрий Леонов, зампред Правления ассоциации Руспродсоюз, — такие практики противоречат законодательству о торговле, создают необоснованные репутационные и финансовые риски для поставщиков».

По данным Руспродсоюза, претензии касаются нарушений запрета на возврат продовольственных товаров и сроков оплаты. Так как сеть платит за товар после его реализации. Еще сеть обходит требования закона через заключение контрактов на аффилированные логистические компании. Но фактически они входят в структуры ритейлера, что подтверждено решениями судов. Роскачество выявляло нарушения по качеству и срокам хранения продовольственных товаров в торговых точках.

Что такое «Светофор»

Сеть работает с 2009 года, проект родом из Красноярска. Основатель «Светофора» Сергей Шнайдер весной 2024 года впервые попал в рейтинг миллиардеров Forbes, занял 96-ое место. Сергей и его брат и партнер по бизнесу Андрей максимально не публичны, о своей компании не рассказывают, пресс-службы у «Светофора» нет и к общению с бизнес-сообществом ритейлер не стремится. 

Структура бизнеса у «Светофора» выглядит тоже своеобразно, сетью управляют многочисленные юридические лица, большинство имеют название «Торгсервис» и код региона. Например, в Петербурге — «Торгсервис 78».

Активно развиваясь в России и покоряя регионы, параллельно «Светофор» открывал магазины заграницей под брендом Mere. Ритейлер осваивал Румынию, Германию, Польшу, Великобританию, Чехию и другие страны Европы. 

По итогам 2020 года ритейлер стал самой быстрорастущей сетью по выручке, наряду со «Вкусвиллом». По результатам работы в 2023 году «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей, его выручка выросла на 8% год к году. Но потом обороты ритейлера начали снижаться из-за падающего трафика. Ритейлер сокращал количество торговых точек в первом полугодии 2024 года, закрыл 250 магазинов и к августу сеть состояла из 2500 объектов. «Светофор» в 2024 году потерял 2% выручки и стал единственным ритейлером в топ-10 по выручке с отрицательной динамикой. 

Что о «Светофоре» говорили на рынке

«Светофор» — яркий участник рынка российского ритейла, к которому сложно относиться равнодушно. В профессиональном сообществе традиционно ужасаются внешним видом магазинов и концепцией на грани фола. В СМИ игроки рынка характеризовали «Светофор» не магазинами, а складами с кассовыми зонами. Эксперты называют его нищемаркетом, трэш магазином и поражаются ассортименту. 

Состав некоторых продуктов в «Светофоре» вызывал много вопросов — хоть сколько-нибудь приемлемый товар по качеству не может стоить так дешево. В 2023 году в магазинах продавалась сметана «Пятигорская» в 800-граммовых ведерках за 71 рубль. Секрет ценообразования оказался прост, в сметане не было молочного жира. В магазинах в основном продавались товары малоизвестных брендов. А продукция известных производителей была представлена в нестандартной увеличенной упаковке.

Потребители такой подход все равно ценили, покупатели с низкими доходами выбирали «Светофор» как бюджетную альтернативу другим магазинам. Именно «Светофор» стал одним из первооткрывателей ныне так популярного у федералов формата дискаунтера. Кризис и падение покупательной способности эксперты называли главным драйвером роста формата дискаунтеров в России.

«Развитие «Светофора» во многом подстегнуло распространение формата дискаунтер как в стране в целом, так и в Красноярском крае — это факт. Было множество проектов либо полностью копирующих, либо улучшающих изначальную модель жесткого дискаунтера. Сам «Светофор» менялся при этом не радикально и со временем стал скорее сельским, чем городским форматом, — оценивает Виктор Бахов, ритейл-эксперт, — покупатель в 2000-е и сейчас — очень отличается по требованиям и ожиданиям. К земляным полам в магазинах мы вернемся вряд ли».

Почему волна поднялась сейчас

Денис Васильев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, считает, что «Светофор» накопил критическую массу негатива. К ритейлеру возникло много вопросов от поставщиков: сроки оплаты за товары не соответствуют нормам практик, которые сложились на рынке, сеть работает не по договорам купли-продажи, а реализации, у них не прозрачная система отчётности и возврата товаров. Еще косо смотрели на «Светофор» конкуренты-ритейлеры. «Коллеги негодовали, как так можно дерзко схематозить и игнорировать Закон о торговле», — поясняет Денис Васильев. Третья группа претензий была от надзорных органов.

«Сейчас не 90-е, рынок цивилизованный с точки зрения закона о торговле и саморегуляции торговых сетей. Вопросы копились годами, а сейчас прорвало», — поясняет эксперт. 

Иван Федяков, генеральный директор ИА «INFOLine», выдвигает две гипотезы, почему на «Светофор» обрушились проверки именно сейчас. Первая — повышенный интерес чиновников похож на заказ конкурентов. «Светофор» успешно осваивал нишу жестких дискаунтеров, но последние несколько лет туда зашли федеральные ритейлеры: X5 развивает сеть дискаунтеров «Чижик», «Магнит» В1 и «Моя цена», «Лента» запускала «365+».

Судя по цифрам, дела у них идут неплохо и амбиции у компаний серьезные. Наши собеседники считают, что более чистые и приятные дискаунтеры нового поколения отъедают долю у «Светофора». Но процесс можно ускорить и спровадить конкурента, чтобы усилить свои позиции оперативнее, анализирует Иван Федяков. Тем более, сделать это было не сложно — антисанитария и проблемы с товарным соседством были постоянными спутниками магазинов.

Вторая причина — недовольные поставщики объединились. По словам аналитика, бизнес-модель «Светофора» сейчас подвергается серьезному испытанию. Производители годами использовали «Светофор», чтобы слить туда излишки товара, не думая о цене. Сейчас ситуация поменялась, профицит продуктов в России сменился дефицитом, производители стали предлагать на рынок меньше товара и поставлять в сеть меньше продуктов. «Светофор» проиграл конкуренцию за поставщиков другим сетям и с ним стали работать меньше партнеров.

«Из-за этого ассортимент «Светофоров» сократился, покупатели не находили нужных товаров и уходили из магазина к конкурентам. Трафик снижался, начала страдать финансовая дисциплина, сеть перестала платить производителям вовремя. Недовольные поставщики объединили усилия и попросили себя защитить», — объясняет Иван Федяков.

С этим тезисом соглашается Александр Мышинский, совладелец компании-дистрибьютора продуктов питания и торговой сети «Реалъ». Он поставлял товар в «Светофор», по некоторым позициям не получил оплату с марта. По словам предпринимателя, со своими жесткими условиями и низкими наценками «Светофор» стал не нужен поставщикам. У производителей растут издержки, некоторые жалуются, что нет оборудования, персонала, упаковки. Излишков товара на рынке больше нет. На этом фоне не самые перспективные коммерческие предложения «Светофора» перестали привлекать бизнес.

«Работать с ними стало невыгодно. Они просят привезти сразу много товара, который будут продавать 10 месяцев и заплатить за него предлагают только после реализации. В нынешних экономических условиях отсрочка даже в 3 месяца никому не интересна», — поясняет ритейлер.

Александр Мышинский считает, что массовые проверки выглядят как личная вендетта Сергея Лисовского, депутата Госдумы, который и инициировал проверки в торговых точках. «Он защищает интересы поставщиков, лоббирует интересы производителей. Лисовский попытался выйти на руководство «Светофора» и дать им понять, что нужно менять подход к сотрудничеству с производителями. Владельцы сети не отреагировали должным образом, и он отправил к ним Роспотребнадзор», — характеризует ситуацию Александр Мышинский.

Еще один наш собеседник на рынке ритейла считает, что волна проверок «Светофора» не имеет отношения к экономике. «Это всё не рыночная история», — резюмирует он.

Что будет со «Светофором» дальше

Сейчас у «Светофора» попали под закрытие около 200 магазинов, говорит Иван Федяков. Многие из них работают в Москве и Санкт-Петербурге, для бизнеса это значимые объекты в платежеспособных регионах. 

«200 магазинов — это не смертельно. Но если под нож пойдут 30-40% объектов — это точка невозврата. Потеря, например, 1000 объектов принесет большой финансовый ущерб, от которого ритейлер может не оправиться», — наблюдает Иван Федяков. На это повлияют долги перед поставщиками, высокая ключевая ставка и серьезный дефицит персонала в отрасли.

Чтобы продолжить работать, «Светофору» придется начать соблюдать нормы законодательства, считает Виктор Бахов. Если компания начнет реальную работу над устранением причин возникших к ней вопросов, то, наверное, и о прекращении деятельности речи идти не будет.  Ритейлеру что-то придется изменить, от чего-то отказаться или начать делать по-другому.

«Но свое ценностное предложение для покупателей, компания будет менять в последнюю очередь. Если вообще будет. Потому что ценностное предложение «Светофора» — это его низкие цены и сложившийся ассортимент. И эта система при необходимости соблюдать закон работать в текущих реалиях вряд ли сможет — анализирует Виктор Бахов, — С другой стороны, другие жесткие дискаунтеры в стране как-то работают. Наверное, есть возможность выстраивать модель жесткого дискаунтера с соблюдением законодательства Российской Федерации без грубых нарушений такого масштаба, чтобы тобой начинали интересоваться на государственном уровне».

Наталья Модель

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.

Сообщение Проверки в «Светофоре»: почему сейчас и что будет с сетью дальше появились сначала на RETAILER.ru.