»Jeg går ikke ud alene. Nej, nej! Jeg har ganske vist to hunde, men de er små. Så jeg er bange!«

Vi tager til Bayern for at finde ud af, hvorfor hver femte tysker har tænkt sig at stemme på det ekstreme højreparti AfD. Mens vi er på vej til valgmøde med Olaf Scholz, torpederer en afghansk asylansøger en menneskemængde i München med sin bil. Og slukker det sidste håb for den socialdemokratiske kansler.