UP и NS договорились о слиянии, которое создаст трансконтинентальную железнодорожную компанию стоимостью $250 млрд

Американская железнодорожная компания Union Pacific на этой неделе объявила о заключении соглашения о слиянии с Norfolk Southern. Первая является крупнейшей железнодорожной компанией Северной Америки по выручке в 2024 году, вторая занимает пятое место из семи железнодорожных компаний США I класса (т.е. с выручкой свыше $1 млрд).

Условия сделки оценивают NS примерно в $85 млрд, а потенциальную объединенную компанию в $250 млрд. Акционеры NS получат за каждую акцию NS одну обыкновенную акцию будущей объединенной компании и  денежную выплату $88,8. Таким образом, цена акции NS оценивается в $320 – на 25% больше средневзвешенной цены за предшествовавшие объявлению о переговорах 30 торговых дней.

Слияние уже одобрено Советами директоров обеих компаний. Теперь она подлежит одобрению железнодорожным регулятором США STB и акционерами. Компании надеются, что процесс согласований успешно завершится к началу 2027 года.

Сделка – если она будет одобрена – создаст гигантскую трансконтинентальную сеть железных дорог, которая свяжет между собой западное и восточное побережье США – впервые в истории.

Прошлая сделка в североамериканской железнодорожной индустрии – завершившееся в 2023 году слияние канадской Canadian Pacific с американской Kansas City Southern – также связала между собой два побережья – но в Канаде. Она также создала сквозную вертикальную ось от Канады до Мексики.

Сообщение UP и NS договорились о слиянии, которое создаст трансконтинентальную железнодорожную компанию стоимостью $250 млрд появились сначала на .