В 2024 год бизнес выпустил облигаций на 4,6 трлн руб.

В 2024 году инвестбанки продемонстрировали впечатляющие результаты в проведении рыночных размещений. Общий объем сделок достиг 4,63 трлн рублей, что на 900 млрд рублей превышает предыдущий рекордный показатель 2023 года. Количество проведенных сделок увеличилось на 72%, что свидетельствует о значительном росте активности на рынке.

Особое внимание следует обратить на выпуски по секьюритизации кредитов, которые составили значительную часть общего объема рыночных размещений. В 2024 году было проведено 8 размещений ипотечных бумаг на сумму 540,2 млрд рублей, что является вторым по величине результатом в истории. Хотя этот показатель уступает рекорду 2023 года, который составил 670 млрд рублей, все равно можно говорить о значительном успехе в этом сегменте рынка.

Также отмечается активизация в сегменте секьюритизации потребительских кредитов, однако объем таких выпусков остается значительно ниже ипотечных. Собственные выпуски, когда эмитент совпадает с организатором, в прошлом году снизились до 165 млрд рублей, в то время как в 2023 году они составляли 1,16 трлн рублей.

Эти результаты говорят о том, что рынок рыночных размещений в России продолжает развиваться и привлекать инвесторов. Инвестбанки продолжат играть ключевую роль в организации этих сделок и обеспечении их успешного проведения. 

Дорожная карта выпуска облигаций

Подготовлено экспертами Актион Финансы