Рынок пошел за нефтью

Новая короткая постпраздничная неделя на российском фондовом рынке стартовала с покупок, несмотря на по-прежнему невысокие торговые объемы – все-таки большинство инвесторов остается в стороне от активных действий в ожидании исхода выборов президента в США. Они могут нести за собой новые риски для всей мировой экономики и политики, и конечно, в случае сильных движений на глобальных площадках, российский рынок также будет эмоционально реагировать на любую турбулентность, даже с учетом своей вынужденной изолированности.

Индекс МосБиржи в первой половине дня вновь поднялся выше 2600 пунктов и в 13:50 мск подрастает на 1,04% до 2621,5 пунктов. 

Впрочем эксперты призывают к осторожности, поскольку текущая конъюнктурная неопределенность с выборами в США, а также возможными решениями ФРС США по ставке в четверг – вызовут повышенную волатильность на рынке. «На дневном графике Индекса Мосбиржи прорисовывается фигура «двойное дно» с пиками 3 сентября и 1 ноября. Мы не стали бы в нее безоговорочно верить и скупать все подряд, - комментирует руководитель направления инвестиционного консультирования Алор Брокер Алексей Антонов. - Фундаментальных оснований для покупок российского рынка акций широким фронтом нет, в пробой «двойной вершины» вниз резко усилит распродажи. К тому же стоит помнить, что до конца года нас ждет еще одно повышение ставки, которое может стать не последним, что увеличит привлекательность депозитов и облигаций».

Главным драйвером локального рынка в начале недели стала нефть, которая за прошедшие выходные снова рванула вверх, благодаря сразу нескольким факторам – в частности, очередной актуализации ближневосточного геополитического конфликта, кроме того ОПЕК+ отложила запланированное на декабрь повышение добычи до конца года, также тропический шторм «Рафаэль» может угрожать добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. Помимо этого взоры инвесторов обращены на Китай, где на текущей неделе пройдет заседание Всекитайского собрания народных представителей – участники рынка ждут новых решений по экономическим стимулам. 

Нефть марки Brent в моменте оценивается в $75,46 за баррель (+0,35%), «бочка» Light торгуется по $71,84 за баррель (+0,48%).

Среди лидеров роста сегодня отметились акции «РуссНефти» (+2,94%), «Совкомфлота» (+2,27%), «НоваБев» (+2,78%), «Сургутнефтегаза» (+2,13%), «Норникеля» (+1,88%), «Вуш Холдинга» (+1,84%), Ozon (+1,8%), НЛМК (+1,66%), ММК (+1,34%).

Металлурги предлагают отменить или скорректировать акциз на жидкую сталь, о чем, со слов СМИ, заявил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, пессимистичный сценарий с учетом "напряженной денежно-кредитной политики, доступности денежных средств для партнеров, клиентов компании и бизнеса в целом" предполагает, что потребление стали в 2025 году может упасть еще на 1-3%. У металлургов при охлаждении спроса на внутреннем рынке с 2025 года возрастает налоговая нагрузка и увеличенный с 1 января до 6,7% НДПИ на железную руду приведет к "очень существенному" росту затрат компании. Шевелев заявил, что компания выступает за отмену акциза на сталь или повышение цены отсечки при его расчете до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией. "Акциз вводился как временная мера, сейчас таких сверхдоходов у металлургов нет, поэтому цена отсечки в 30 тысяч рублей выглядит очень низкой", - цитируют CEO СМИ. 

Кроме того он сообщил, что «Северсталь» планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов и рассчитывает, что производство стали в следующем году составит около 11 млн тонн.

«Медвежья» динамика превалирует в акциях «М.видео» (-2,09%), «Селигдара» (-1,39%), «Мечела» (-1,27%), «Аэрофлота» (-0,86%), «Сегежи» (-0,75%), «Мосэнерго» (-0,71%), «Самолета» (-0,63%).

Инвестируйте вместе с «Финамом» и клубом для трейдеров PROFITKING — и соревнуйтесь за самую высокую доходность. Лучший инвестор получит главный приз — 1 000 000 ₽, а участники — ежемесячные выплаты до 50 000 ₽ и гарантированные бонусы до 3000 ₽.

Акционеры нидерландской X5 Retail Group в рамках ВОСА приняли решение о получении денежной компенсации за нераспределенные акции со стороны своей бывшей «дочки». Напомним, что торги акциями Х5 должны начаться 9 января 2025 года.

Индекс RGBI продолжает торговаться на минимумах, снижаясь 0,1% - до 96,46 пункта.

Ослабление российской валюты не остановилось - юань достигал в ходе торгов вторника на Мосбирже 13,8 рубля. В моменте рубль в паре с китайским юанем дешевеет на Мосбирже на 0,53% - до 13,74 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в плюсе на 0,31% - до 97,8 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дешевеет на 1,23% - до 97,78 рубля, евро в минусе на 0,87 до 106,7 рубля. 

Как отмечает Дмитрий Бабин, эксперт «БКС Мир инвестиций», ослабление рубля получило новый импульс еще вчера, когда в праздничный выходной день внебиржевой рынок демонстрировал рост курса ключевых валют к российской. «Возможно, в преддверии сразу нескольких важных мировых событий многие решили захеджировать валютные риски, увеличив вложения в иностранную валюту. Кроме результатов выборов президента США, проходящих сегодня, рынки ждут итоги заседания ФРС 7 ноября, а также китайского законодательного органа с 4 по 8 ноября. Давление на рубль продолжает оказывать внешнеторговый фактор. С одной стороны, поступление инвалюты от экспорта остается на относительно низком уровне из-за санкций и подешевевшей в предыдущие месяцы нефти. С другой — импорт может и дальше восстанавливаться, увеличивая спрос на валюту», - отмечает он.

В свою очередь, Алексей Антонов ждет плавной девальвации российской валюты, которая может ускориться под конец года в результате ухода части инвесторов в валюту для снижения рисков и на фоне резкого традиционного роста рублевый ликвидности в декабре. При этом эксперт отмечает, что перед этим рубль может на пару-тройку процентов укрепиться.

На глобальных рынках сегодня смешанные настроения. Азия завершила день разнонаправленно. Ведущие европейские фондовые индексы начали неделю невнятной динамикой около нуля в ожидании драйверов. Фьючерсы на американские индексы торгуются с также вблизи околонулевых уровней.  В США инвесторы будут следить за подсчетом голосов в рамках выборов в США. Из макропубликаций интерес представляет индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от ISM за октябрь.