Рынок карабкается наверх, пытаясь развить отскок

Российский фондовый рынок второй день подряд завершает торги на позитивной стороне. На пике дня индекс МосБиржи смог коснуться отметки в 2662 пункта, но к финалу сессии спустился до 2621,62 пункта (+0,63%), РТС потерял 0,24%, завершив день на 920,65 пункта.

Получите гарантированную премию 30% годовых и дополнительный бонус 3000 ₽ по акции «Финам Бонус 2024». Предложение ограничено и только для новых клиентов «Финама». 

По мнению экспертов, рыночная ситуация выглядит пока как лишь технический отскок на нисходящем тренде. Тем не менее позитивной динамике сегодня способствовало сразу несколько факторов. 

Во-первых, после публикации накануне Росстатом информации о впервые за полтора года в России зафиксированной недельной дефляции, на рынке проснулась надежда на то, что ЦБ может отложить повышение ставки и оставить ее на уровне 18% в сентябре. 

Во-вторых, по информации Reuters ОПЕК+ согласились отложить увеличение добычи нефти в октябре на 2 месяца, что может поддержать нефтяные котировки и акции нефтегазовых компаний. 

В-третьих, разнообразные корпоративные новости с ВЭФ, в рамках которого, в частности, было подписано 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн рублей, также создавали «позитивный фон». Например, Герман Греф в кулуарах форума подтвердил журналистам, что «Сбер» сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли. Представители «Газпром нефти» сообщили о готовности компании выплачивать дивиденды чаще, поскольку решение о выплате полугодовых дивидендов не создает проблем для эмитента. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк сохраняет желание выплатить дивиденды за 2024 год. Главное условие - исполнения требований ЦБ по капиталу. Впрочем он уточнил, что окончательное решение будет принято в январе следующего года.

Лидерами роста в четверг стали акции закредитованной «Сегежи» (+19,1%) на информации, что материнская компания АФК «Система» планирует увеличить свою долю в «Сегеже» в рамках допэмиссии. Вместе с тем, рыночные эксперты по-прежнему считают, что из-за большой долговой нагрузки фундаментально акции остаются слабыми. Как отмечает финансист Евгений Коган, автор ТГ-канала bitkogan, «Допэмиссия — это потенциальное спасение компании от банкротства, но сейчас делать выводы об этом еще рано. Никаких параметров мы не знаем. Текущий рост — спекулятивный». Он отмечает также, что считает, что акции «Сегежи» никакого инвестиционного интереса сейчас не представляют и стоит дождаться подробностей допэмиссии и только после этого принимать решение.

Также значительно лучше рынка торговались бумаги ЦИАН (+5,79%), МКБ (+5,01%), ЛСР (+4,96%), НЛМК (+4,48%), «Система» (+1,95%).

В числе аутсайдеров отметились акции «М.видео» (-4,5%), «Русагро» (-3,51%), ДВМП (-3,1%), ПИКа (-2,87%), «Глобалтранса» (-2,74%), «Сургутнефтегаза» (ап -2,4%), «МосБиржи» (-2,19%).

Рубль по итогам дня укрепился по отношению к китайской валюте. Юань снизился на 1,51% - до 12,49 рубля, ближайший фьючерс на доллар (Si) подрос на 0,12 - до 88,37 рубля. Тем временем на межбанке доллар подрос на 0,84% - до 88,24 рубля, европейская валюта укрепляется на 1,05% - до 97,97 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 6 сентября составил 89,70 рубля, курс евро - 99,19 рубля.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, дисбаланс на российском валютном рынке сохраняется. Он обусловлен фрагментацией, вызванной прекращением биржевой торговли ключевыми валютами, за исключением юаня, из-за санкций против Мосбиржи. «В результате усложнилось проведение арбитражных и хеджирующих операций, что приводит к несоответствию между стоимостью юаня на бирже и за ее пределами, а также между валютными фьючерсами и самими валютами, являющимися базовыми активами для срочных биржевых контрактов. Это приводит в том числе к периодическим всплескам волатильности котировок валют и фьючерсов на них", - поясняет он.

Нефть вечером снова немного снижается. В моменте стоимость барреля Brent оценивается в $72,53 (-0,34%), «бочка» Light торгуется по $68,96 за баррель (-0,52%). 

Ситуация на глобальных фондовых площадках смешанная. Европейские биржи завершили день разнонаправленно с преобладанием негативной динамики. Американский фондовый рынок акций также торгуется смешанно. Подрастает лишь Nasdaq в рамках коррекции после существенного снижения в предыдущие сессии. Участников американского рынка смутили данные о динамике занятости по версии ADP за август, показавшие расширение лишь на 99 тысяч при прогнозах роста 115 тысяч рабочих мест. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 227 тысяч, что на уровне прогноза. Также вышли данные по деловой активности в сфере услуг – соответствующий индекс ISM в августе составил 51,5 при прогнозах на уровне 51,2 и предыдущем значении 51,4.

Завтра за океаном опубликуют большой блок данных по рынку труда США за август, который может дать значимый сигнал перед сентябрьским заседанием ФРС.