Рынок ПО и ИТ-услуг: какие аналоги зарубежных сервисов существуют и что из них входит в Реестр российского ПО

29.09.2025 08:02

После ухода иностранных вендоров российские разработчики заняли освободившиеся ниши. Рассказываем, как развивается рынок ПО и ИТ-услуг, где российские продукты успешно заменили зарубежные, а какие сегменты всё ещё ждут своих лидеров.

После ухода зарубежных вендоров российские компании и госструктуры ищут замену привычным продуктам, а отечественные разработчики занимают освободившиеся ниши. Какие решения уже доказали свою эффективность, а где пока остаются пробелы? Разбираемся в результатах исследования рынка ПО и IT-услуг от Б1 и оцениваем перспективы отрасли.

Текущее состояние рынка и основные тренды рынка ПО и IT-услуг

Группа компаний Б1 представила исследование российского рынка ПО и ИТ-услуг. По итогам 2024 года объём рынка ИТ-услуг (без информационной безопасности) достиг 638 млрд ₽, увеличившись за два года почти в 1,4 раза. Более 150 млрд ₽ пришлись на заказную разработку и проектное ПО.

Тиражное ПО росло ещё быстрее: с 287 до 448 млрд ₽ (примерно +60 % за 2022–2024 гг.). Сильнее всего прибавили вендоры системного ПО, СУБД и инструментов для управления данными и приложениями (до 40–55 % в год).

Коммерческий ИТ-рынок (без инсорсинга, то есть внутренних разработок) в 2024 году превысил 2,2 трлн ₽, а с учётом внутренних разработок — 2,8 трлн ₽, показывая среднегодовой рост около 22 %. ИТ-услуги и тиражное ПО суммарно составляют около 1,1 трлн рублей или около 48% от указанной суммы. Другие сегменты: оборудование инфраструктуры ИТ и ПК, ИТ-обучение и информационная безопасность. К 2032 году объём всей отрасли может превысить 6,5 трлн ₽ (коммерческий сегмент — 5,2 трлн ₽) при среднем долгосрочном росте около 11 %.

Прогнозы:

По данным исследования, российский рынок ИТ-услуг и программного обеспечения остаётся фрагментированным. Заметные доли есть лишь у немногих лидеров, а основная часть распределена между десятками и сотнями компаний.

IT-услуги. Крупнейшие игроки — Ланит (около 8 %), Лига Цифровой Экономики (4 %) и Группа Softline(4 %). Все остальные компании занимают не более 3 % каждая.
Тиражное ПО. Здесь впереди 1С и СКБ Контур (по 6 %), а также Яндекс (5 %). Оставшиеся 83 % рынка делят между собой многочисленные разработчики.
Заказная разработка. Лидер — FabricaONE.AI с долей около 11 %. Далее идут БФТ Холдинг (7 %), Ланит и Лига Цифровой Экономики (по 6 %).
ПО для работы с документами и СЭД. Это наиболее концентрированный сегмент: на десятку ведущих компаний — СКБ Контур, Тензор, Сбер Корус и другие — приходится порядка 81 % всего рынка.
Бизнес-ПО. Здесь, напротив, конкуренция особенно высока: совокупная доля топ-10 компаний (1С, ЦФТ, Диасофт и др.) не превышает 40 %.

Российский IT-рынок сочетает зоны, где уже много конкурентов, с сегментами, где ещё есть пространство для новых решений и стартапов.

Реестр российского ПО: значение и преимущества для вендоров

Ключевой инструмент импортозамещения — Реестр российского программного обеспечения, который ведёт Минцифры. В него на сентябрь 2025 года включено уже 27 572 решения.

Для бизнеса включение ПО в реестр даёт преференции. Главное преимущество — освобождение от НДС, что позволяет снизить цену на софт или увеличить маржу. Ещё один важный плюс — доступ к госзакупкам. Продукт из реестра можно предлагать государственным заказчикам. Кроме того, наличие решения в реестре упрощает получение ИТ-аккредитации, так как её можно оформить без подтверждения уровня зарплат работников. Наконец, такие компании могут претендовать на государственные гранты и субсидии.

Чтобы попасть в реестр, разработчику нужно доказать следующие факты:

исключительные права на продукт принадлежат российской компании или гражданину РФ;
исходный код и ключевые технологии находятся в России;
сервисы и данные хранятся на отечественных серверах;
в составе продукта нет критических зарубежных компонентов, влияющих на работоспособность;
продукт должен быть доступным для внешних пользователей, в том числе госструктур;
программа или база данных должна распространяться как законченный продукт, то есть скачиваться единым пакетом или записываться на носитель;
отчисления за границу (лицензии, обязательные сервисы) не должны превышать 30 % выручки;
запрещено строить продукт на коммерческих СУБД и других платных платформах;
все компоненты используются правомерно на основании открытой лицензии или лицензионного договора;
у ИТ-компании есть действующий сайт.

Есть и обязательные требования к компании-разработчику:

Не менее 50 % уставного капитала должны принадлежать гражданам РФ.
Более 70 % прибыли от продажи продукта должны оставаться у российских правообладателей.
Гарантийное обслуживание и техническая поддержка должны выполняться на территории России или российскими гражданами.

«Реестр — важный инструмент формализации. Он задаёт правила игры и открывает доступ к крупным тендерам. Кроме того, для заказчиков ключевое значение имеют реальные кейсы, SLA и зрелость экосистемы. Поэтому можно сказать, что реестр отражает формальную сторону, а реальная картина все же формируется на уровне практических внедрений. При этом сам реестр структурирует рынок и его игроков, фиксирует перечень решений и помогает государству понимать, какие классы ПО уже готовы к внедрению, а какие требуют инвестиций», — отмечает Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.

«Реестр отечественного ПО отражает картину рынка всё лучше, но всё ещё далеко не полностью и с искажениями. Например, всё, что касается сегмента B2G, госзакупок — реестр на 100% актуален. Все операционные системы, офисные пакеты, системы защиты информации и СУБД включены в реестр. Онидеально отражает рынок импортозамещения по тем вопросам, которые необходимы для того, чтоб компании осуществляли основную деятельность.

Что касается слабых мест реестра, здесь плохо выражена ситуация на коммерческом рынке. Например, нишевые SaaS-решения, маркетплейсы, сервисы онлайн-образования, некоторые CRM могут не проходить сложную процедуру внесения, так как их клиентам это не нужно. Аналогичная ситуация и в геймдев. Приложения доставки, каршеринг — их присутствие в реестре не отражает их в реальной доле рынка», — комментирует Алексей Флоринский, генеральный директор компании-разработчика заказного программного обеспечения SimbirSoft.

Российские аналоги популярных зарубежных сервисов

Сегодня в России уже есть полноценные аналоги многих видов программного обеспечения.

Офисные пакеты. Для работы с документами и совместного редактирования всё чаще выбирают МойОфис и Р7-Офис. Эти платформы заменяют Microsoft 365 и Google Workspace, так как поддерживают текстовые редакторы, таблицы, презентации, корпоративную почту и чаты. Продукты сертифицированы для использования в госструктурах, обеспечивают хранятение данныех на российских серверах и отвечают требованиям ИБ.

«В части инфраструктурных сервисов есть широкий выбор, но далеко не все организации решаются массово отказываться от Microsoft и переходить на решения на базе Linux или к отечественным вендорам. Схожая ситуация наблюдается в сегменте корпоративной почты и файловых хранилищ, замещение пока не достигло прежней глубины», — рассказывает Максим Завьялов, руководитель практики импортозамещения K2 Cloud.

Облачные сервисы. Сегмент облаков в России растёт особенно быстро. Среди крупнейших игроков: VK Cloud, Яндекс Облако, СберОблако. Они предоставляют вычислительные мощности, хранилища, сервисы машинного обучения и аналитики, заменяя AWS, Azure и Google Cloud.

Мессенджеры и сервисы для совместной работы. Для видеоконференций и командной работы можно использовать TrueConf, ТамТам и Яндекс Телемост. Эти решения предлагают стабильную связь, групповые чаты и совместный доступ к файлам.

Базы данных. Вместо зарубежных СУБД компании переходят на Postgres Pro и СУБД ЛИНТЕР. Они совместимы с экосистемой PostgreSQL, поддерживают масштабируемые кластеры, инструменты резервного копирования и репликации.

CRM и ERP. Наиболее востребованные продукты — 1С, Terrasoft (Creatio) и «Галактика ERP». Они закрывают задачи учёта, автоматизации продаж, документооборота и планирования ресурсов предприятия, выступая полноценной заменой SAP, Oracle и Salesforce.

«Во всех сегментах сейчас особо актуален вопрос замещения ERP-систем, которые установлены практически в каждом предприятии в том или ином виде и позволяют автоматизировать часть внутренних процессов, сформировать систему отчётности. Область ERP-решений долгое время считалась в России отстающей на фоне SAP и Oracle. Однако на данный момент наши решения, такие как 1C, “Галактика ERP”, напрямую конкурируют с западными интеграторами., Ммногие отечественные компании делают осознанный выбор в пользу российских платформ», — отмечает Даниил Летин, руководитель дирекции по развитию бизнеса в IBS.

DevOps и CI/CD. Для управления исходным кодом и автоматизации развёртывания появились платформы GitFlic, GitVerse и VK Code, которые поддерживают приватные репозитории, пайплайны CI/CD и интеграцию с популярными системами контроля версий.

Информационная безопасность. Российский сектор ИБ традиционно силён. Продукты Лаборатории Касперского и Positive Technologies обеспечивают защищают инфраструктуру, анализируют уязвимости и мониторят инциденты.

«Говоря о сегментах, которые чувствуют себя наиболее устойчиво, стоит выделить именно сферу кибербезопасности — здесь переход на российские продукты прошел относительно спокойно», — считает Максим Завьялов.

Где ещё есть сложности?

Российские аналоги уже успешно заменяют зарубежные продукты в госсекторе, банках, телекоме, ритейле и промышленности. Тем не менее, остаются направления и ниши, где полной замены пока нет.

«Наиболее устойчиво чувствуют себя платформенные решения — low-code, интеграционные слои, банковские продукты. У этих продуктов есть очевидная ценность — это ускоренный time-to-market, прозрачность процессов, поддержка композитной архитектуры. При этом в зоне риска находятся нишевые SaaS-сервисы, сильно зависимые от международных экосистем. Там всё ещё есть барьеры по сертификации, поддержке и интеграции. Поэтому именно платформенный класс решений формирует фундамент устойчивости российского рынка», — делится Сергей Лебедев.

«В зоне риска остаются высоконагруженные отраслевые решения, связанные с промышленным производством, инженерным моделированием, сложными CAD/CAM-системами. Там барьер входа слишком высок, и полного импортозамещения пока нет», — отмечает Елена Титова, генеральный директор компании Стеллар.

Что касается сервисов для рабочих задач, здесь тоже пока остаются незакрытые потребности в софте. Например, Алексей Ровдо, главный аналитик ИТ-интегратора AWG, отмечает нехватку альтернатив ряда сервисов: «Github и частные репозитории для совместной работы над исходным кодом, групповые видеоконференции Zoom, а также онлайн-сервис для создания диаграмм draw.io. При этом российский рынок активно работает в этом направлении и уже предлагает перспективные разработки, такие как Яндекс.Телемост». По словам коммерческого директора UDV Group Илоны Киреёнок, не хватает «серьёзных корпоративных инструментов вроде полноценной почтовой системы, системы каталогов, управления учетными записями и т.д.».

«Нам не хватает решений, которые в полной мере закрыли бы экосистему продуктов Microsoft с точки зрения интеграции пользовательских сервисов, ОС и систем компании», — комментирует Андрей Каплин, руководитель направления инфраструктурного ПО компании «ГИГАНТ Компьютерс».

Несмотря на сложности, большинство экспертов с оптимизмом относятся к импортозамещению в сфере ПО и ИТ-услуг: «Ранее российский рынок ПО уступал в масштабах мировому рынку и занимал ограниченную долю — на нём крупные вендоры получали лишь 1–2% своей выручки. Хотя сокращение рынка вызвало определённые трудности, одновременно оно открыло возможности для трансформации отрасли в России. Изоляция российского рынка привела к резкому росту отечественных игроков и решений, появлению локальных лидеров, таких как “Группа Астра”, “НКТ” и другие», — подчёркивает Алексей Ровдо, главный аналитик ИТ-интегратора AWG.

Источник: https://tproger.ru/articles/rynok-po-i-it-uslug--kakie-analogi-zarubezhnyh-servisov-sushhestvuyut-i-chto-iz-nih-vhodit-v-reestr-rossijskogo-po