Как российские производители заняли место импортных брендов на рынке зоотоваров

Расходы россиян на кошек и собак ежегодно увеличиваются. Владельцы стараются покупать им качественные корма, балуют лакомствами, регулярно приобретают новые игрушки, тщательно следят за здоровьем своих любимцев. Отечественные компании за последние четыре года резко увеличили производство кормов и ветеринарных препаратов для домашних животных, практически вытеснив продукцию зарубежных брендов.

Согласно данным последней Всероссийской переписи домашних животных, число собак и кошек в нашей стране с 2020 по 2023 год возросло на 11% и достигло 74,8 млн. РФ занимает третье место в мире (после США и Китая) по количеству кошек – 49,2 млн и четвертое место (после США, Бразилии и Китая) по количеству собак – 25,5 млн. Четвероногие друзья есть более чем в половине российских семей. Наибольший вклад вносят города-миллионники, где ежегодно численность кошек и собак в квартирах увеличивается не менее чем на 20%.

В последнее время отношение общества к домашним питомцам претерпело значительные изменения, обращает внимание эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко. Большинство владельцев воспринимают своих собак или кошек не просто как животных, а как полноправных членов семьи и близких друзей. Внедрение концепции pet-friendly («можно с домашними животными») стало новым трендом в современном бизнесе. В компании с кошками и собаками теперь не только гуляют в парках, но и работают в офисах, проживают в гостиницах, посещают кафе и рестораны, путешествуют в поездах и на самолетах, не говоря уже о машинах. Проход с четвероногими спутниками разрешен во многие общественные места, правда, размер все же оговаривается.

Ежемесячные траты на собаку составляют в среднем 5–8 тыс. рублей, каждый третий собаковод оплачивает товары и услуги более чем на 8 тыс., а 10% владельцев тратят свыше 10 тыс. рублей в месяц, поделился с «Профилем» статистикой президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Основные статьи расходов включают корм (средняя стоимость – 895 руб.), игрушки (503 руб.), груминг (1970 руб. за процедуру). Ветеринарные услуги обходятся в среднем в 9,7 тыс. рублей. Кстати, в последнем пункте наблюдается снижение на 10% по сравнению с прошлым годом, и связано это с увеличением числа профилактических визитов к ветеринару. Итого содержание собаки может достигать 60–120 тыс. рублей в год, а если учесть дополнительные траты на аксессуары или срочное лечение, то и больше.

Содержание кошек обходится, как правило, дешевле. У половины владельцев уходит до 5 тыс. рублей в месяц, у 30% хозяев еще меньше – 2–4 тыс. рублей, у каждого пятого расходы составляют до 8 тыс. Основные ежемесячные траты включают корм (858–1000 руб.), ветеринарные услуги (средний чек – 9,7 тыс. руб.) и средства ухода (1–2 тыс. руб.). Таким образом, в год на кошку обычно тратят 30–60 тыс., но если мурка часто бывает у ветеринара или ест корм премиум-класса, то и 100 тыс. рублей не предел.

Рост числа владельцев домашних животных и внимательное к ним отношение отразились на рынке зоотоваров, который устойчиво набирал обороты последние 20 лет и в 2024-м достиг 510 млрд рублей, свидетельствуют данные отраслевого аналитического портала «Зооинформ».

До 2022 года большая часть этого рынка принадлежала зарубежным компаниям. Импорт непродовольственных товаров в основном шел из Европы, 50% ветпрепаратов также поставлялось из-за границы. 75% кормов производилось в России, но транснациональными фирмами. Рынок фактически захватили американская корпорация Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Sheba, KiteKat, Royal Canin, Perfect Fit, Chappi и др.) и швейцарская Nestle (бренды Gourmet, Felix, Purina One, Pro Plan и Friskies). Оставшиеся 25% рынка занимал импорт, представленный кормами высшей категории –классов суперпремиум и холистик из США, Канады и Европы.

В этих условиях отечественному производителю прорваться на рынок было практически невозможно, утверждает владелец завода по производству кормов «Грин Дог» Владимир Дуров.

Ситуация начала меняться в начале 2020-х на фоне ухудшения геополитической обстановки. Россельхознадзор под разными предлогами последовательно вводил запреты на ввоз канадских, итальянских, голландских, датских, чешских кормов. В них обнаруживали превышение допустимого уровня мышьяка, ГМО, недостаточную температурную обработку сырья и пр. В результате за четыре года импорт еды для животных упал в три раза – со 152,2 тыс. тонн в 2021 году до 53,3 тыс. в 2024-м. Сегодня на прилавках зоомагазинов можно увидеть лишь несколько брендов из Европы и Турции.

[embed]https://profile.ru/society/usy-lapy-hvost-zakon-ob-otvetstve...[/embed]

Это открыло окно возможностей для российского бизнеса. Один за другим стали появляться отечественные марки кормов разного ценового сегмента. Заработали несколько десятков заводов по производству мясокостной и мясной муки – основного источника белка в рационе домашних животных. «В сотрудничестве с учеными Тимирязевской академии мы разработали корм суперпремиум-класса, содержащий 53 натуральных ингредиента, без химических добавок и ГМО, который представили покупателям в 2022 году», – вспоминает Владимир Дуров. Сегментом заинтересовались и непрофильные компании, например, свою линейку кормов представил «Мираторг», появились консервы для животных в ассортименте «Вкусвилла».

По данным Россельхознадзора, в 2025-м доля отечественных брендов на рынке кормов для кошек и собак достигла 50%. За последние четыре года появилось более 500 новых торговых марок, российские производители изготовили 2,2 млн тонн готовой продукции. Выпуском занимаются предприятия в 56 регионах страны, причем 86% общего годового объема приходится на фабрики в Белгородской, Калужской, Московской и Новосибирской областях. К крупнейшим изготовителям кормов для животных в России по-прежнему относятся и локализованные производства Mars и Nestle.

Тем не менее качество продукта может разниться и не совпадать с информацией на этикетке. При сертификации проверяют соответствие стандартам безопасности, однако, как указывает Кирилл Дмитриев, речь идет в первую очередь об исключении токсичных элементов, таких как тяжелые металлы. Процент содержания мясной и мясокостной муки, а также соответствие заявленных ингредиентов реальным остаются зачастую непроверенными. Разобраться, из чего сделан корм, непрофессионалу сложно.

Возьмем, к примеру, одно из распространенных названий основного ингредиента: «дегидратированный белок животного происхождения». Это высушенная и перемолотая масса, продукт вторичной переработки, причем совершенно неясно, из каких именно органов и тканей неизвестных животных она сделана. Разделение кормов на категории премиум, суперпремиум и холистик, где должно быть много высушенного мяса, зачастую является маркетинговым, а не научно обоснованным, подчеркивает эксперт. Поэтому при выборе необходимо опираться на рекомендации ветеринаров, заводчиков и доверие к производителю.

«Удержаться на рынке многим новым торговым маркам будет сложно», – считает Дмитриев. Мешает этому и серый импорт. Часть привычных россиянам зарубежных брендов кормов, попавших под запрет, ввозятся из Турции или Белоруссии и продаются на маркетплейсах. Оборот такой продукции, по разным данным, составляет около 4 млрд рублей в год.

Помимо производителей промышленных кормов на рынок вышли и компании, предлагающие натуральное питание для домашних питомцев. Под натуральным подразумеваются сырые смеси из разных продуктов (мяса, птицы, овощей и т. д.). Однако, в отличие от промышленных, они могут не соответствовать требованиям ГОСТ 55453-2022 и не содержать необходимые питательные вещества. Кроме того, в этом случае отсутствует контроль пищевой безопасности, что может привести к микробиологическим и паразитарным рискам, предупреждает Марианна Онуфриенко.

Из-за ограничения импорта возник дефицит специализированных лечебных кормов. До 2022 года они в основном поставлялись зарубежными компаниями. «Рецептура известна, но налаживание массового производства требует больших усилий, так как необходимо строго соблюдать качество ингредиентов: в лечебных кормах их «гуляние» даже в пределах ГОСТа недопустимо. Каждую партию надо тщательно проверять, что влечет дополнительные серьезные затраты», – объясняет Владимир Дуров. К тому же, добавляет Кирилл Дмитриев, некоторые компоненты (включая витамины и минералы) не производятся в нашей стране.

Несмотря на то, что работа над этим направлением ведется, быстро удовлетворить потребности рынка не получится – необходимо пройти тестирование и получить одобрение ветеринаров. Понимая сложившуюся ситуацию, Россельхознадзор допустил на российский рынок некоторых зарубежных производителей лечебных кормов, таких как Farmina Pet Foods.

С ветеринарными препаратами проблема схожая. До 2022 года значительная доля рынка принадлежала крупнейшим американским и немецким компаниям. С 1 сентября 2023-го Россельхознадзор ввел сертификацию ветеринарных препаратов по стандартам GMP (good manufacturing practice – «надлежащая производственная практика») для иностранных производителей. Ранее это требование относилось только к отечественным изготовителям. Продукция компаний, не прошедших проверку, не может быть поставлена на наш рынок.

«Многие западные корпорации отказались от «аттестации», так как им нужно было приглашать на свои заводы официальную российскую инспекцию, предоставить информацию о производственных процессах и раскрыть коммерческие тайны», – поясняет Кирилл Дмитриев. Он отмечает, что в этих требованиях нет ничего необычного, поскольку важно убедиться в безопасности и эффективности продукции.

[embed]https://profile.ru/society/kakuju-otvetstvennost-dolzhny-nes...[/embed]

Все это стало толчком для развития ветеринарной фармацевтической отрасли. Оборот российских компаний за два года увеличился с 40,2 млрд до 47,8 млрд рублей. К 2024 году в нашей стране было зарегистрировано 138 лекарственных средств для ветеринарного применения (в 2022-м таких насчитывалось всего 78). С марта 2022-го внедрена ускоренная регистрация ветеринарных препаратов: вместо стандартных 160 дней на нее теперь отводится 60 суток. Таким образом, к первому января 2025-го на рынке появилось 205 новых ветпрепаратов отечественного производства, качество которых не уступает зарубежным аналогам.

Недавно правительство объявило о запуске подпрограммы «Развитие технологий производства лекарственных средств для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Ожидается, что к 2030-му уровень обеспечения животноводства отечественными ветпрепаратами составит 70%, отечественными вакцинами – до 61%. Правительство планирует выделить более 4,4 млрд рублей на реализацию подпрограммы и дополнительно привлечь 12 млрд рублей из внебюджетных источников.

Процесс мог бы продвигаться более оперативно, если бы не введение обязательной маркировки ветеринарных препаратов, на внедрение которой производителям выделили всего восемь месяцев. «Создание и нанесение маркировки требует больших инвестиций – десятки миллионов рублей на закупку оборудования и привлечение дополнительного персонала. При этом цель маркировки – устранение контрафакта – пока не достигнута: на маркетплейсах все еще можно приобрести любые товары. Теневой оборот одного из ветпрепаратов лишь на одной интернет-платформе оценивается в 1,8 миллиарда рублей в год», – говорит Кирилл Дмитриев. Он предостерегает, что товары, не прошедшие контроль качества, могут быть фальсифицированными или с истекшим сроком годности.

Объем российского рынка ветеринарных услуг в 2024-м достиг 49,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,4%, согласно данным аналитического проекта T-Data. Потенциальный объем этого сегмента составляет 255–340 млрд рублей, что указывает на возможность еще более значительного роста.

«В последние годы развитие ветеринарных клиник стало очевидным. Мы наблюдаем все больше современных центров, предоставляющих широкий спектр услуг. Эта тенденция объясняется прежде всего изменением отношения владельцев домашних животных, которое становится гораздо более ответственным», – пояснил «Профилю» член правления Национальной ветеринарной палаты и руководитель сети клиник «Белый клык» Сергей Мендоса.

Люди начали чаще обращаться к ветеринарам, понимая, что питомцы тоже уязвимы и нуждаются в заботе. При этом владельцы животных сейчас более информированы и ищут высокопрофессиональных врачей, что требует от специалистов постоянного самосовершенствования. Уровень ветеринарии в нашей стране неуклонно растет, утверждает эксперт. Врачи способны диагностировать больше заболеваний и предлагают качественную помощь, расширяется спектр сложных операций, которые ранее не проводились.

Тем не менее проблемы существуют. Крупнейшие клиники в городах-миллионниках не уступают зарубежным аналогам, а вот небольшие, особенно в регионах, далеки от идеала – там наблюдается нехватка современного оборудования и, что особенно важно, специалистов. «Также существует дефицит среднего персонала. Колледжи имеются, но количество выпускников пока не удовлетворяет потребностям, – подчеркивает Сергей Мендоса. – Часто ассистенты и средний персонал ветеринарных клиник – это студенты, работающие параллельно с учебой, или молодые врачи, завершившие обучение, но еще не допущенные к самостоятельной работе».

Некоторые законодательные нормы также вызывают сложности. Одним из наиболее острых вопросов является запрет на использование медикаментов для людей в ветеринарной практике. Но иногда без них невозможно обойтись, что создает правовую коллизию. «Многие общественные организации работают над решением данной проблемы, ставящей ветеринарных врачей в положение вне закона, и о ней осведомлены государственные органы. Мы надеемся, что в будущем законодательное решение будет найдено», – подводит итог собеседник «Профиля».