Успокоительное для рубля. Что сегодня ждет рынок?

Главным действующим персонажем вчера был рубль. После стремительного обвала российской валюты последовали успокаивающие комментарии властей о том, что у текущего падения нет фундаментальных причин, и что курс доллара не отразится на россиянах. ЦБ же сразу перешел к действиям, регулятор до конца года отказался от не покупок валюты в рамках бюджетного правила. В результате обстановка немного разрядилась, но рубль пока ещё далек от отметки 100 за доллар, и она теперь маячит где-то внизу, а не вверху, как это было ещё недавно. Официальный курс доллара ЦБ на сегодня составляет 108,0104 рубля, курс евро – 113,0947.

«Банк России приостановил зеркалирование регулярных операций Минфина до конца года, что добавит ₽4.2 млрд к ежедневным продажам валюты. Внешне не так много и явно не последнее, что может потребоваться, но на текущем рынке это значимый сигнал. Большая продажа после 16 часов, видимо от экспортеров, резко вернула курсы на внутреннем рынке вниз», - отмечает Егор Сусин, автор Telegram-канала TruEcon. «Мы видим, что властям и ЦБ некомфортно с долларом по 110. Внимательно следим за курсом: если рубль не начнёт укрепляться, то можно ожидать действий от правительства, таких как повышение обязательной продажи валютной выручки», - считают аналитики InvestFuture.

Российские индексы следуют за рублем, расходясь в своей динамике. По итогам торгов индекс МосБиржи подрос 1,12 % - до 2491,88 пункта, индекс РТС упал на 1,64% - до 726,78 пункта. «Вчерашний день на рынке акций войдет в историю. Торги начались снижением и обновлением индексом Мосбиржи годовых минимумов. Ситуация резко улучшилась во второй половине дня, когда Банк России объявил о прекращении до конца года покупок валюты в рамках бюджетного правила. Очень часто такие амплитуды колебаний на огромных оборотах говорят о развороте. Но мы бы не спешили с выводами. Вчера все движения сформировали спекулянты. Да и негативные факторы в виде непростой геополитики и жесткости ДКП никуда не делись с повестки дня. Поэтому мы не советуем увлекаться лонгами», - комментирует руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

Говоря о динамике рубля, эксперт обращает внимание на то, что на валютном рынке сейчас много спекулянтов, и они сыграли не последнюю роль в падении курса рубля. «Решение ЦБ не покупать валюту не приведет к принципиальным изменениям спроса и предложения на валютном рынке. Здесь более важно то, что регулятор показал, что он будет бороться с девальвацией, которая разгоняет инфляцию. Пока мы считаем, что у рубля больше шансов немного окрепнуть к концу года, нежели закрыть 2024 г. выше нынешних локальных минимумов», - отмечает Алексей Антонов.

Вышедшие вечером очередные данные от Росстата свидетельствуют о том, что инфляция вновь ускорилась. Недельная инфляция - это уже настоящая катастрофа, считает Евгений Суворов, экономист банк «ЦентроКреди». По данным Росстата с 19 по 25 ноября ИПЦ вырос на 0.36% vs 0.37% и 0.30% в предыдущие 2 недели. В ноябре – 1.15%, с начала года – 7.80%, за 12 мес – 8.6% гг. «В четверг мы получили новый мощный инфляционный шок – этот пакет санкций окажет более существенное влияние, чем летние санкции на Мосбиржу. Те ударили больше по импорту, эти наносят удар по экспорту (SDN для ГПБ). Поэтому летом мы видели укрепление рубля, а сейчас его обвал. Платежи в итоге наладятся, но станут дороже, т.е. инфляционные эффекты. Повышение ставки до 23% с жёстким сигналом предрешено», - полагает эксперт.

Внешний фон утром в целом нейтрален. Нефть торгуется нейтрально: к 9.20 фьючерс Brent растет на 0,07% и стоит $72,35 за баррель, WTI стоит $68,73 (+0,01%).

Американские индексы закрылись в минусе: по итогам дня индекс Dow Jones просел на 0,31%, S&P 500 потерял 0,38%, Nasdaq снизился на 0,6%. Утром фьючерс на S&P 500 растет на 0,13%. Сегодня в США торги проводиться не будут в связи с Днем Благодарения. На CME фьючерсы на индексы и нефть торгуются до 21:00 мск.

Фонд «Денежного рынка» от «Финам» — ваш путь к стабильному пассивному доходу, даже с небольшими вложениями. Потенциальная доходность фонда — 21% годовых. Никаких лишних расходов - отсутствие брокерских комиссий. Выводите средства тогда, когда они вам понадобятся.

Азиатские индексы движутся разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,42%, китайский Shanghai Composite теряет 0,09%, гонконгский Hang Seng в минусе 1,2%, южнокорейский KOSPI в плюсе на 0,03%. «Сегодняшние торги в Азии отражают напряженность между США и Китаем, ухудшающую инвестиционный климат в регионе. Китайские акции падают на фоне сообщений о возможных новых ограничениях на экспорт полупроводников в Китай, что усугубляет и без того сложные торговые отношения между крупнейшими экономиками мира», - отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

С сегодняшнего дня ЦБ прекращает закупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. На Мосбирже сменится тикер «ТКС Холдинга», который переименовали на «T», также «Т-Технологии», «РусГидро» и АФК «Система» представят отчеты по МСФО за 3 квартал 2024 года.