Чтение СМИ, работа в полях и ChatGPT: как работает аналитик ИТ-рынка

Елена Сарманова - Аналитик по исследованию рынка компании iFellow. Рынок постоянно меняется, и продуктовым ИТ-компаниям стало критически важно держать руку на его пульсе. Анализ рынка позволяет создавать успешные продукты и искать перспективные ниши для развития бизнеса.

В России ежегодно на рынок выходят сотни новых ИТ-продуктов. Уход зарубежных компаний создает вакуум, который российские разработчики стремятся заполнить. Кроме этого, на появление новых продуктов влияет развитие технологий. Так, возможности применения генеративных нейросетей в различных процессах и отраслях спровоцировали появление новых сервисов и функций в уже работающих ИТ-решениях. На российском ИТ-рынке сегодня, как в сказке про Алису, нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Однако важно понимать, куда бежать и зачем. Новые ниши — это не только возможности, но и риски. Опасно вслепую выходить на рынок без четкого представления о спросе и конкуренции. И аналитик — это тот человек, который ищет ответы на вопросы, какие новые ниши наиболее перспективны и какие продукты будут востребованы завтра. Понятный пример: при выходе на маркетплейс 50% успеха — это выбор ниши. Продавцы, как правило, начинают продавать товар, не зная точно, будет ли он востребован. Если угадали — бизнес взлетит, если просчитались — потери неизбежны. Именно поэтому на таких площадках наблюдается большой отток селлеров. Когда же речь идет о дорогостоящих ИТ-продуктах, в разработку которых вовлечены большие команды и средства, полагаться на интуицию и удачу слишком рискованно. Поэтому в дело вступает аналитик рынка. Он собирает и структурирует разнообразную информацию, на основе которой можно принять обоснованное решение. Аналитика — это творческий процесс Единого объективного источника информации нет ни на одном рынке. Даже исследования отраслевых объединений сложно назвать исчерпывающими. Например, ИТ-ассоциация проводит опрос своих участников на предмет развития каких-то технологий. Важно понимать, что в этой организации состоят, возможно, 90% крупных участников рынка. Именно их мнение будет отражено в исследовании. Но при таком подходе часто упускаются из виду мнения небольших, но быстрорастущих компаний. Поэтому нельзя ограничиваться на первый взгляд объективными выводами таких исследований и опросов. Аналитика — это всегда творческий процесс, где нет стандартного алгоритма. Что именно нужно анализировать, зависит от конкретной задачи. Именно с определения критериев для анализа и начинается работа. Как правило, аналитик исследует:

Отрасль и ее перспективы — тренды в конкретном сегменте рынка, а также потенциальные возможности для роста. Целевую аудиторию — потребности и поведение потенциальных потребителей. Конкурентов — их продукты, рыночную долю, сильные и слабые стороны.

Сбор информации Выбор источников данных — ключевой этап анализа. Их можно разделить на два типа — открытые источники и полевые исследования. Открытые источники — это все, что можно найти в интернете:

Исследования рынка от аналитических агентств и отраслевых ассоциаций. Например, при изучении ИТ-рынка часто бывают полезны отчеты Gartner, опросы «Руссофт», обзоры Громова и т. д. Информация и аналитика от профильных СМИ. CNews, Tadviser, Telecom Daily и другие издания публикуют новости, комментарии экспертов и аналитические статьи, которые помогают составить представление о текущей ситуации на рынке. Официальная статистика. Данные Росстата, ФНС, Минцифры и других госструктур предоставляют официальную информацию о состоянии различных сегментов рынка. Рейтинги и рэйкинги. Рейтинговые агентства помогают оценить позиции компаний и продуктов на рынке, выявить лидеров и аутсайдеров. Более того, многие крупные компании специально в течение года собирают для таких обзоров данные, чтобы продемонстрировать свой рост в определенных сегментах. Собственные отчеты компаний. Изучение отчетов игроков рынка позволяет получить информацию о продуктах, стратегиях, финансовых результатах и их планах.

Полевые исследования — трудозатратный процесс, который позволяет глубже погрузиться в предмет изучения.

Общение с экспертами и аудиторией. Позволяет получить мнение специалистов различных компаний или узнать предпочтения потребителей. Изучение конкретных продуктов. Помогает оценить качество, функциональность и пользовательский опыт, а также изучить успешные и неуспешные кейсы на рынке.

Следующий этап — систематизация собранной информации, чтобы из хаоса извлечь ценные инсайты. Причем большие объемы данных требуют от аналитика применения самых разных инструментов от классических (вроде Excel) до специфических (вроде SQL и Python). Сегодня к этим инструментам добавился искусственный интеллект. Его можно рассматривать как дополнительный инструмент. Во-первых, это автоматизация и помощь для решения рутинных задач. Во-вторых, это поиск альтернативных источников информации. Работа с генеративным ИИ типа ChatGPT особенно полезна, потому что помогает посмотреть на информацию под другим углом. Правильно созданный запрос позволяет получить развернутый ответ, в котором можно найти дополнительные идеи для анализа. Пока искусственный интеллект воспринимается противоречиво и вызывает желание разобраться, почему было принято такое решение. Но будет большой ошибкой использовать в качестве источника для принятия решений, нейросеть подкидывает идеи или триггеры, которые требуют дальнейшего изучения. Примеры задач аналитика рынка Конкретные источники и инструменты для обработки информации, а также акценты при ее систематизации зависят от специфики рынка и поставленных задач. Например, аналитику нужно оценить перспективность новых продуктов в области low-code (подход к разработке программного обеспечения с минимальным использованием ручного кода). В таком случае он должен изучить существующие платформы, выявить их общие черты, различия, сильные и слабые стороны, а также области применения. Причем упор необходимо сделать на узких местах, где эти решения не работают. Это поможет увидеть незаполненные ниши, чтобы потом выбрать правильную стратегию по позиционированию продукта. Иногда из-за сложности задачи аналитику необходимо больше времени уделить погружению в тему. Например, анализ банковских процессинговых центров требует погружения в специфику финансовой отрасли. Нужно детально изучить не только внутренние структуры кредитных организаций, особенности их информационных систем, но и законодательство России и СНГ. Комплексный анализ может занять значительное время. Если аналитик рассматривает идею разработки уникального AI-агента, ему необходимо сделать упор на изучении того, что в данный момент делают в этом направлении другие игроки рынка. В этом помогут публикации в СМИ, выступления экспертов на конференциях и другие открытые источники. Аналитик рынка может изучать не только новые ниши, но и помогать в развитии существующих продуктов. В этом случае аналитика становится непрерывным процессом. Для регулярного обновления данных и корректировки выводов можно установить временные интервалы (например, раз в квартал) и ключевые показатели, которые надо отслеживать. План работы Таким образом, примерный план проекта по аналитике ИТ-рынка будет выглядеть так:

В зависимости от цели (например, создание успешного продукта или поиск перспективных ниш для развития бизнеса) определить, какие критерии нужно исследовать; Выбрать подходящие источники данных; Собрать подробную и достоверную информацию; Систематизировать и изучить данные; На основе полученных результатов предложить оптимальное решение или стратегию вывода на рынок новых продуктов.

Учитывая, что аналитика — это всегда живой процесс, этот план можно адаптировать под конкретные цели и задачи.