Падение нефти затмило ожидания ставки

Заседание ЦБ все ближе, и это нервирует участников рынка. Единого мнения по поводу ключевой ставки у аналитиков по-прежнему нет. Вчера рынок сходил выше 2700 по индексу МосБиржи, сегодня развернулся и отправился вниз. По итогам дня индекс МосБиржи упал на 1,18% и составил 2671,38 п., индекс РТС потерял 1,96% - до 923,63 пункта.

Во второй половине дня на стороне «медведей» выступила нефть, котировки обвалились на 4%. К 19:30 мск нефть марки Brent упала на 4% и стоила $68,97, бочка» Light стоит $68,97 (-4,5%). 

Стремительному падению «черного золота» способствовали прогнозы ОПЕК по мировому спросу на нефть. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на 2024 год на 80 тыс. баррелей в сутки до 104,24 млн б/с, а на 2025 год – на 40 тыс. б/с до 105,99 млн б/с. «С одной стороны, прогноз ОПЕК выглядит не слишком мрачным, чтобы обвалить цены на нефть, с другой – вызывает тревогу то, что ОПЕК снижает прогноз спроса на нефть уже второй месяц подряд. Замедление роста экономики Китая и слабый экономический рост во многих странах ОЭСР может привести к тому, что спрос на нефть может снизиться ещё больше», - комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По мнению Елены Кожуховой, аналитика ИК «Велес Капитал», приостановить обвал нефтяных цен в ближайшие сессии может близость важных долгосрочных поддержек, но в целом рынок все еще выглядит слабым со следующей возможной целью движения $66,50 по сорту Brent.

«Предполагаем, что в ближайшие пару месяцев стороны соглашения могут вновь ужесточить лимиты добычи или ограничить экспорт, чтобы стабилизировать цену около $80 за баррель североморского сорта. До принятия мер сдерживания падение котировок Brent может продолжиться до следующего уровня технической поддержки $65», - отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По словам Максима Федосова, портфельного управляющего УК «Первая», краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти.

Акции нефтяных компаний на таком фоне ожидаемо снижались: «ЛУКОЙЛ» (-1,24%), «Роснефть» (-3%), «Сургутнефтегаз» (-3,2%), префы «Транснефти» (-3,6%). «С такими вводными, вероятнее всего, отчеты нефтяников за второе полугодие окажутся слабее», - отмечает Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan.

«Сбер» (-1,35%) во вторник отчитался по РСБУ за 8 месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка за этот период выросла на 5,4%. «Пока «Сбер» удерживает прибыль на уровне прошлого года. Но нужно учитывать, что с сентября 2023 года прибыль банка начала снижаться из-за роста ставки и негативной переоценки ценных бумаг. Снижение прибыли в оставшиеся 4 месяца может быть менее выраженным, что позволит превысить финансовый результат прошлого года. По-прежнему считаем бумаги «Сбербанка» интересными к покупке с целевой ценой обыкновенных акций на ближайшие 12 месяцев в 371 руб.», - комментирует Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Сэкономьте время на поиск нужного инвестиционного продукта и откройте для себя новые. В этом вам поможет умная аналитика инвестиций в сервисе «Финам Диагностика». Получите персонализированную  подборку инструментов, стратегий автоследования, аналитических материалов и учебных курсов.

Акции «Северстали» упали сегодня на 4,5% из-за дивидендного гэпа. Также в топе аутсайдеров оказались «Распадская» (-5,5%), «ПИК» (-4,9%), АФК «Система» (-4,6%), Ozon (-3,3%).

Лидеров роста возглавили «Ашинский МЗ» (+4,8%), Solidcore (+2,4%) и «Селигдар» (+1,15%). «Акции Solidcore и «Селигдара» росли на фоне стабилизации золота немногим ниже исторического пика 2570 долл/унц, на штурм которого котировки могут пойти после публикации ключевых данных по инфляции в США позже на этой неделе», - отмечает Елена Кожухова.

По итогам дня курс юаня на бирже подрос на 0,3% и составил 12,685 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 0,16% и достиг 90,287. Официальный курс доллара ЦБ на 11 сентября – 91,1127 рублей за доллар, курс евро 100,4995.

Американские индексы движутся разнонаправленно: к 20.30 мск индекс S&P 500 теряет 0,18%, Dow Jones в минусе на 0,5%, индекс Nasdaq подрастает на 0,34% - акции технологического сектора пытаются отыграть предыдущие потери, в частности, акции Oracle растут почти на 12%.

Сегодня Америка будет следить за дебатами Трампа и Харрис, они стартуют после закрытия основной сессии. «От итогов этой встречи во многом будут зависеть шансы на победу того или иного претендента на пост главы государства на предстоящих выборах. По данным индекса RealClearPolitics Betting Average, перевес Трампа над Харрис составляет лишь 5 процентных пунктов, но ситуация легко может измениться», - комментирует Алмас Альмаганбетов, аналитик Freedom Finance Global.