Рубль обновил локальный минимум

Торги среды стартовали в плюсе и смогли сохранить позитивный настрой к середине дня. К 14:45 мск индекс МосБиржи растет на 2,35% - до 2583,75 пункта, индекс РТС укрепляется на 2,28% - до 917,89 пункта.

Поддержку рынку сегодня оказывают поступающие новости с экономического форума во Владивостоке. В частности, в ходе заседания Совета участников судоходства по Северному морскому пути, представитель «Норникеля» (+1,5%) заявил о планах инвестировать в расширение СМП 120 млрд руб. Такие новости поддержали рост бумаг главного бенефициара развития этого арктического маршрута – «Совкомфлота» (+3,4%). Бумаги «Объединенной авиационной корпорации» (+7%) поддержала новость о заключении на ВЭФ контракта на поставку 238 самолетов ГТЛК в 2027–2032 годах.

Профессиональные управляющие «Финама» представили новые валютные облигационные стратегии с ожидаемой доходностью до 11% годовых в долларах США и до 6% годовых — в юанях. В рамках стратегий осуществляется реинвестирование купонных выплат по облигациям — такой подход позволяет рассчитывать на большую эффективность инвестиций. Для подключения не требуется статус квалифицированного инвестора.

Рост смогли показать и бумаги МКБ (+4,1%) и «Самолета» (+3,7%), после подписания на полях ВЭФ соглашения о строительстве современного жилья в Мурманске, Екатеринбурге, Казани и ряде других крупных городов.

Рост «префов» «Сургутнефтегаза» (+5,3%) вызван ослаблением рубля.

На российском валютном рынке наблюдается волатильная торговля, юань впервые превысил отметку 12,5 рубля. Обновление рублем локального минимума выглядит логичным для начала нового месяца, когда рубль сезонно страдает от снижения продаж экспортной выручки после уплаты налогов.

Ослабление нацвалюты могло быть вызвано ожиданиями снижения продаж китайской валюты Центробанком в сентябре. «Сегодня Минфин раскроет сентябрьские объемы покупок валюты по бюджетному правилу. В случае их существенного роста и, соответственно, снижения чистых продаж юаней Банком России, рост курса CNYRUB в сторону 12,5 руб./юань может ускориться», - прокомментировали аналитики «БКС Мир Инвестиций».

«Не исключаем, что в краткосрочной перспективе курс будет держаться в диапазоне 12,5-13 рублей за юань, по сути вернувшись к более справедливым, на наш взгляд, майским уровням», - говорит Денис Попов, главный аналитик ПСБ.

Аналитики говорят о том, что слабость российской валюты может быть вызвана и тем, что крупнейший западный банк, остающийся в России, – «Райффайзенбанк» - с сентября прекратил переводы СКВ за рубеж от российских клиентов, что перекрывает канал оттока капитала из РФ, что привело к снижению спроса на инвалюту и увеличению ее продажи за рубли.

На валютных торгах Московской биржи юань подрос на 4,2%, поднявшись до 12,6 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) укрепляется на 0,3% - до 88,09 рубля. На межбанке доллар подрожал на 1,7% - до 89,39 рубля, европейская валюта подрастает на 1,8% - до 98,89 рубля.

Нефтяные котировки все еще находятся на низком уровне, хотя и пытаются расти. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent подрос на 1,25 – до $74,62 за баррель, Light укрепляется на 2% - до $71,28 за баррель. Главными проблемами для сырья выступают устойчивое ослабление спроса Китая на энергоносители и планы ОПЕК+ по наращиванию поставок с октября (излишки сырья могут быть компенсированы запланированными сокращениями добычи Казахстаном и Ираком). При этом рынок игнорирует приостановку добычи и экспорта нефти Ливией. Аналитики говорят о том, что для рынка потеря 1 млн баррелей в сутки некритична.

Свое влияние оказывает и падение морских поставок нефти из России до самого низкого уровня за месяц. 

Оценивает рынок новости о том, что хуситы нанесли удары по танкерам с нефтью в Красном море, объяснив свои действия тем, что судна нарушали запрет на заходы в порты Палестины. Хуситы с октября 2023 года атакуют суда в Аденском заливе и Красном море в ответ на операцию Израиля в секторе Газа. Большая часть флота ушла с самого короткого маршрута между Европой и Азией и ходит вокруг Африки, но через Красное море рискуют ходить суда серого флота, которые принадлежат неизвестным компаниям и перевозят российскую нефть в обход санкций.