ФРС подала сигнал: Уолл-стрит растет, фьючерсы стабилизируются

Акции США демонстрируют уверенный рост: инвесторы ждут ключевые события

В понедельник американский фондовый рынок завершил торги на позитивной ноте, показав наибольший недельный процентный рост с начала года. В центре внимания инвесторов оказались Национальный съезд Демократической партии и грядущее Экономическое совещание в Джексон-Хоуле.

Технологические гиганты ведут рынок вверх

Все три ключевых индекса США завершили день на положительной территории, благодаря сильному росту акций таких компаний, как Nvidia, Microsoft и Alphabet. Именно Nasdaq стал лидером роста среди основных индексов.

Индекс S&P 500 и Nasdaq продлили свою победную серию до восьми сессий подряд, что стало самым продолжительным ростом в 2024 году. Этот уверенный подъем последовал за резким падением, произошедшим две недели назад на фоне опасений рецессии.

Рынок восстанавливается после недавней распродажи

Американский фондовый рынок переживает свое самое сильное недельное ралли в этом году: основные индексы подскочили на 2,9% до 5,3%. Восстановление стало возможным благодаря данным, свидетельствующим о сохраняющейся устойчивости потребительского спроса, несмотря на замедление экономического роста. Это усилило надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки уже в сентябре, уменьшая целевую ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.

Надежды на снижение ставок ФРС

«Эти ожидания подпитывают надежды на то, что ликвидность будет сохраняться, и Федеральная резервная система может снизить ставки в сентябре», — отметил Пол Нолти, старший консультант по управлению благосостоянием и стратег в компании Murphy & Sylvest, расположенной в Элмхерсте, штат Иллинойс.

Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС может пойти на три снижения ставок на 25 базисных пунктов до конца года. Это, по их мнению, может помочь экономике избежать рецессии на фоне снижения инфляционного давления.

Внимание на Джексон-Хоул: рынки ожидают выступления Пауэлла

В четверг стартует ежегодный Экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, и все взоры будут прикованы к выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, запланированному на пятницу. Экономисты и инвесторы с нетерпением ждут сигналов о том, как Центральный банк планирует перейти от текущей жесткой денежно-кредитной политики к более нейтральному подходу.

Пауэлл и рынок: ожидания от заявления ФРС

По словам Пола Нолти, старшего консультанта по управлению благосостоянием в Murphy & Sylvest, вероятно, Пауэлл подтвердит, что ФРС начинает признавать постепенное снижение инфляции к целевому уровню. Это заявление может быть воспринято рынками как признак того, что ФРС готова рассмотреть возможность снижения процентных ставок уже в сентябре.

«Они удовлетворены тем, как функционирует экономика, и это открывает двери для возможного смягчения политики», — добавил Нолти.

Политические события добавляют волатильности на рынках

Одновременно с этим в Чикаго стартует Национальный съезд Демократической партии, который также способен внести дополнительную неопределенность на финансовые рынки. Волатильность, и так возросшая из-за низкой ликвидности на фоне летнего сезона, может еще усилиться.

Индекс волатильности рынка CBOE (VIX), который часто называют «индикатором страха» инвесторов, на прошлой неделе резко снизился после достижения четырехлетнего максимума. Это снижение произошло на фоне оптимизма, что экономика США может избежать жесткой рецессии.

Оптимизм на рынке: рецессия может не наступить

Goldman Sachs, ведущий инвестиционный банк, уменьшил вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 25% до 20%. Это решение было основано на последних данных по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам, которые показали стабильность экономики.

Индексы растут на фоне позитивных ожиданий

На фоне этих новостей, индексы на Уолл-стрит показали уверенный рост. Dow Jones Industrial Average поднялся на 236,77 пункта, что составило прирост на 0,58%, достигнув отметки 40 896,53. Индекс S&P 500 прибавил 54 пункта, увеличившись на 0,97% и достигнув 5608,25. Nasdaq Composite также укрепился, добавив 245,05 пункта или 1,39%, и достиг уровня 17876,77.

Финансовые рынки продолжают внимательно следить за событиями, ожидая дальнейшего развития ситуации и реакции на заявления представителей ФРС.

S&P 500: Все секторы на подъеме, лидируют коммуникационные услуги

В понедельник все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили торги с уверенным ростом, при этом наибольший прирост продемонстрировали компании, занимающиеся коммуникационными услугами.

Advanced Micro Devices укрепляет позиции в сфере ИИ

Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 4,5% после объявления о намерении приобрести производителя серверов ZT Systems за 4,9 миллиарда долларов. Эта сделка направлена на укрепление позиций AMD в сфере искусственного интеллекта и усиление конкуренции с лидером отрасли Nvidia.

B. Riley Financial продолжает падение

B. Riley Financial (RILY) упали на 5,8%, продолжив серию потерь, начавшуюся на прошлой неделе, когда акции компании рухнули более чем на 65%. Соучредитель и исполнительный директор Брайант Райли предложил приобрести банк в пятницу, после того как компания предупредила о значительных убытках, связанных с инвестициями в Franchise Group, владеющую сетью Vitamin Shoppe.

Ожидание квартальных отчетов крупных компаний

Инвесторы с нетерпением ждут публикации квартальных результатов от крупных игроков, таких как компания по кибербезопасности Palo Alto Networks, ритейлер Target и сеть магазинов товаров для дома Lowe's. Эти отчеты должны выйти в течение текущей недели и могут оказать значительное влияние на дальнейшее движение рынка.

Оптимизм на рынке акций: NYSE и Nasdaq

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции, демонстрирующие рост, преобладали над падающими в соотношении 3,54 к 1. На Nasdaq это соотношение составило 2,71 к 1 в пользу растущих бумаг.

Рынок демонстрирует новые максимумы

Индекс S&P 500 зафиксировал 32 новых максимума за последние 52 недели и ни одного нового минимума. Nasdaq Composite также показал внушительные результаты с 105 новыми максимумами и 65 минимумами.

Объем торгов снижается в конце лета

Объем торгов на американских биржах составил 10,3 миллиарда акций, что ниже среднего уровня в 12,24 миллиарда акций за последние 20 торговых дней. Снижение активности объясняется традиционно низкой ликвидностью в конце летнего сезона. Тем не менее, инвесторы продолжают внимательно следить за событиями, готовясь к очередным рыночным изменениям.

Фьючерсы США демонстрируют осторожный рост перед выступлением Пауэлла

Во вторник американские фондовые фьючерсы показали небольшой рост на фоне ограниченного диапазона торгов. Участники рынка делают ставку на снижение процентных ставок в сентябре, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который состоится позже на этой неделе.

Потребительская устойчивость усиливает надежды на снижение ставок

Свежие данные о состоянии экономики указывают на то, что потребительский сектор продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на общее замедление экономической активности. Это усилило ожидания того, что ФРС может смягчить свою денежно-кредитную политику на предстоящем сентябрьском заседании.

В настоящее время, по данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 75,5%. Неделю назад вероятность такого сценария была гораздо ниже, и рынок был почти поровну разделен между снижением на 50 и 25 базисных пунктов.

Рынок готовится к неожиданностям: мнение эксперта

Несмотря на оптимизм рынка, инвестиционный аналитик форекс-брокера XM Ахиллеас Георголопулос предупреждает о возможных рисках. Он считает, что текущие ожидания трейдеров относительно возможного смягчения политики ФРС могут оказаться чрезмерно оптимистичными, учитывая состояние экономики США.

«Эти прогнозы, возможно, слишком амбициозны, и основаны на предположении, что Пауэлл займет более мягкую позицию на симпозиуме», — отметил Георголопулос. Он также подчеркнул, что в случае, если Пауэлл сохранит сбалансированный подход и не проявит готовности к значительным уступкам, рынок может отреагировать остро.

Важные выступления и публикации: что ожидать дальше

Во вторник внимание инвесторов также будет сосредоточено на выступлениях главы Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика и заместителя председателя Федерального резервного банка по надзору Майкла Барра. Эти заявления могут дать дополнительные сигналы относительно направления политики ФРС.

Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы последнего заседания Федерального резерва по вопросам политики, что даст инвесторам дополнительную информацию для оценки дальнейших шагов центрального банка.

Рынки остаются в напряженном ожидании, так как исход событий на симпозиуме в Джексон-Хоуле может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в финансовом секторе.

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют скромный рост на фоне позитивных новостей

На утренних торгах во вторник американские фьючерсы на фондовые индексы показали незначительное увеличение. В 05:15 по восточному времени фьючерсы Dow E-mini выросли на 3 пункта, или на 0,01%, S&P 500 E-mini прибавили 3,75 пункта, что соответствует 0,07%, а Nasdaq 100 E-mini поднялись на 25,75 пункта, что эквивалентно 0,13%.

Palo Alto Networks укрепляет позиции на премаркете

Акции компании Palo Alto Networks выросли на 2,1% на премаркете после того, как компания представила прогноз по выручке и прибыли на 2025 финансовый год, который превзошел ожидания аналитиков. Этот рост обусловлен увеличением спроса на решения компании в сфере кибербезопасности, что связано с усложнением цифровых угроз в современном мире.

Рост криптовалютного сектора: биткоин поднимается на 3,1%

Акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, также показали положительную динамику, поскольку биткоин вырос на 3,1%. Оператор криптобиржи Coinbase Global увеличился в цене на 2,1%, а акции майнинговой компании Riot Platforms поднялись на 2,7%.

Лидеры роста среди биткоин-компаний

Акции MicroStrategy, известной своими крупными инвестициями в биткоин, прибавили 3% на премаркете. Кроме того, биржевой фонд ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) вырос на 3,4%, отражая позитивные настроения инвесторов в отношении криптовалют.

Этот утренний рост показывает устойчивый интерес инвесторов к технологическим и криптовалютным секторам, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на рынке в ожидании ключевых событий недели.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com