Рынок испугался ЦБ

К завершению торгов в четверг, 4 июля, на российском фондовом рынке усилились «медвежьи» настроения, причем это происходило на фоне растущих нефтяных котировок и слабости рубля. В результате по итогам дня индекс МосБиржи обвалился на 2,16% - до 3133,81 пункта, РТС на  2,35%, зафиксировавшись на отметке 1120,31 пункта.

А что случилось? Накануне вышла макростатистика за май и частично за июнь, которая не оставила сомнений, что инфляция не думает тормозить при ставке 16%, в экономике наблюдается перегрев – оптимисты среди экспертов притихли, пессимисты подняли головы. 

Представители Банка России, судя по всему, настроены сурово и за три недели до заседания начали активную артподготовку в СМИ, кошмаря инвесторов. Так, сначала зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в июле регулятор будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых. Затем уже глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе дала понять, что ситуация в экономике развивается по агрессивному сценарию и регулятор вынужден будет реагировать в июле. «Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки», - констатировала она. Подробнее о последних макроданных Росстата и перспективах ДКП можно ознакомиться в аналитическом материале руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой «ЦБ готовится «значимо» повысить прогноз по инфляции».

Рынок приуныл на фоне «ястребиных» высказываний регулятора и продажи прошли широким фронтов практически во всех бумагах. Особенно, конечно, неприглядно в свете высоких ставок выглядят бумаги компаний с большой долговой нагрузкой. Аутсайдерами дня стали бумаги «Глобалтранса» (-5,2%), «Мечела» (ап -3,6%), «Сегежи» (-3,57%), «РуссНефти» (-3,36%), «Селигдара» (-3,31%), «М.видео» (-3,3%), ДВМП (-3,1%), «Эталона» (-3%).

Закончился и технический отскок в «Газпроме» (-2,2%) и «НОВАТЭКе» (-1,2%). Есть ли у компаний еще перспективы в Европе? Может ли ЕС обойтись без российского газа? Чего ожидать от акций «Газпрома» и «НОВАТЭКа» в ближайшее время? Finam.ru опросил экспертов и собрал их мнения в статье «Европе нужен газ. Новые надежды «Газпрома» и «НОВАТЭКа».

В числе немногочисленных бумаг, которые сумели к финалу торгов остаться в «зеленом поле» оказались акции ВТБ (+0,61%), ЮМГ (+0,3%), «Мосбиржи» (+0,19%).

Что касается банка ВТБ, то его бумаги росли исключительно на риторике менеджмента. Так, в частности, инвесторы были заинтригованы заявлениями первого зампреда ВТБ  Дмитрия Пьянова по поводу того, что финорганизация «работает над дивидендным сюрпризом». Кроме того внимание привлекли слова о возможном выкупе доли «Почты России» в «Почта-банке» и консолидации этого банка в конце 2025-2026 году.

Курс юаня на Мосбирже в четверг вырос на 0,81% - до 12 рублей. На внебиржевом рынке доллар США снизился на 0,5% до 88,05 рубля, а евро - на 0,28%, до 95,21 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 5 июля составил 88,12 рубля, курс евро - 94,58 рубля.

Нефть тем временем продолжает выглядеть сильно. В моменте стоимость барреля Brent оценивается в $87,54 (+0,54%), «бочка» Light торгуется по $84,01 за баррель (+0,83%). 

Говоря о технической картине в индексе МосБиржи, ведущий аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова отмечает, что индикатор скорректировался к поддержке на уровне 3135 и, вероятно, протестирует ее в краткосрочной перспективе. “Последующая поддержка расположена в районе круглой отметки 3000”, - констатирует она. 

В свою очередь, аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова говорит о том, что риски развития нисходящего тренда по индексу Мосбиржи, несмотря на разгар дивидендного сезона, подтвердятся в случае пробоя поддержки 3025 пунктов.

Что касается «дивидендного сезона», то акционеры «Росгосстраха» решили не платить дивиденды за 2023 год. А вот акционеры «ФосАгро», АФК «Система» и «Диасофта» приняли решение выплатить дивиденды в размере 309 рублей, 0,5 рубля и 28,6 рубля на акцию, соответственно.

Нам в этом году 30 лет, а вам — 30% годовых! Начните инвестировать с дополнительной выгодой — получите премию 30% годовых на активы в первый месяц. Предложение ограничено и только для новых клиентов «Финама». 

В пятницу 5 июля - последний день для покупки бумаг «Инарктики», «Газпром нефти» и «Совкомбанка» под дивиденды. К слову, как сообщил совладелец банка Сергей Хотимский в СМИ, «Совкомбанк» не планирует отказываться от дивполитики из-за понижения прогноза по прибыли, будет ориентироваться на нижнюю границу выплаты дивидендов.

Тем временем акционеры «НоваБев Групп» проголосовали за восьмикратное увеличение уставного капитала, следует из раскрытия информации компании. В том числе решено направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль прошлых лет общества в размере 2,203 млрд рублей и добавочный капитал в размере 8,857 млрд рублей.

Глобальные рынки в четверг преимущественно «зеленеют». Европейские площадки завершили день ростом. Протоколы заседания ЕЦБ оказались умеренно жесткими, показав, что в случае неспособности инфляции вернуться к целевым уровням регулятор  приостановит начавшееся в июне смягчение политики. 

Американский фондовый рынок акций 4 июня закрыт в связи празднованием в стране Дня независимости. Завтра в регионе будет опубликован важный отчет по рынку труда США за июнь.