Пятница вряд ли удивит инвесторов

Российский фондовый рынок сегодня завершит торговую неделю, а также месяц и даже первое полугодие 2024 года. В июне коррекция продолжилась, хотя «быкам» все же удалось компенсировать часть майских продаж, к настоящему моменту индекс МосБиржи за месяц снизился на 2,08%, зато полугодие пока завершает скромным ростом на 1,65%. Накануне российские индексы финишировали разнонаправленно: по итогам дня рублевый индикатор закрылся практически «в ноль», но все-таки на «красной» стороне - 3150,32 пункта (-0,04%), а вот долларовый РТС вырос за сессию на 3,3% - до 1168,05 пункта на фоне возобновившего укрепления рубля.

Российская валюта на МосБирже завершила торги укреплением на 1,6% в паре юань/рубль на отметке 11,52. Официальный курс доллара ЦБ на 28 июня снижен до 84,96 рубля (с 87,80 рубля), курс евро - до 90,98 рубля (с 94,11 рубля). В четверг ЦБ РФ сообщил, что во втором полугодии снизит объем продаж юаней в рамках зеркалирования прошлых расходов Фонда национального благосостояния с 11,8 млрд до 8,4 млрд рублей в день в эквиваленте. Однако эксперты полагают, что это незначительно повлияет на курс рубля.

От сегодняшних торгов аналитики не ждут чудес, поскольку день не сильно насыщен на разные события. И поэтому внимание инвесторов может быть сфокусировано на динамике валютного рынка. Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов вновь ожидает продолжения обратной корреляции рынка акций с национальной валютой. «Динамика же последней малопрогнозируема. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже число крупных валютных спекулянтов значительно сократилось, и теперь уже некому сглаживать сильные колебания рубля, когда на него появляется значительный спрос или когда на торги выставляются большие объемы долларов и юаней», - отмечает эксперт. От рынка акций он ждет спокойных торгов в пятницу. «Нефть с утра растет на полпроцента и очень близко подошла к зоне сопротивления $86-87 за баррель. Здесь же проходит сторона очень опасной фигуры «расходящийся треугольник», выход из которого обычно бывает вниз. В таких условиях покупать нефть очень рискованно. В последние недели мы много говорили о привлекательности акций банковского сектора. Но банки сильно выросли, и пора бы поменять взгляд на «нейтральный», - комментирует эксперт.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков говорит о том, что идей на российском рынке сейчас не много, однако он предлагает рассмотреть в среднесрочной перспективе «Роснефть», которая может сэкономить на налоге на прибыль в проекте "Восток Ойл". Этот проект нацелен на поставки в Азию и может увеличить экспорт на 36% к 2025 году. Чистая прибыль компании выросла на 109% в первом квартале, а дивиденды за прошлый год обеспечат доходность около 11%.

Что касается перспектив рубля, то Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, ожидает, что сегодня целевым диапазоном по паре юань-рубль будет уровень 11,4-12. 

Фьючерсы на нефть марки Brent в моменте снижаются на 0,67% - до $85,75 за баррель, за «бочку» Light дают $82,32 (+0,12%). Золото  оценивается в $2337 за унцию. 

Внешний фон преимущественно позитивный. На азиатских площадках в моменте преобладают покупки. Фьючерсы на американские индексы торгуются практически на нуле. Глобальные инвесторы обсуждают первые президентские дебаты 2024 года между Байденом и Трампом - зрители CNN победителем назвали последнего. Рекомендуем вам ознакомиться со свежей статьей на нашем сайте о дебатах “Трамп бодрее Байдена”.

Между тем ЕС намерен разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом», говорится в заявлении по итогам саммита ЕС. В нем подчеркивается, что Евросовет осуждает любую гибридную деятельность, направленную против Евросоюза и его партнеров, включая «запугивание, саботаж, подрывную деятельность, манипулирование информацией, дезинформацию и кибердеятельность, а также инструментализацию миграции». Кроме того, лидеры стран ЕС согласовали кандидатов на ключевые посты в руководстве ЕС. Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на второй срок во главе Еврокомиссии, премьера Эстонии Кайю Каллас - на пост представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Экс-премьера Португалии Антониу Кошту утвердили в должности главы Евросовета.

В макроэкономическом плане в пятницу в фокусе внимания будут данные по  базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США за май, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Экономисты ожидают, что показатель замедлится до 2,6% в годовом исчислении.

В плане российских корпоративных событий сегодня инвесторы будут следить за собраниями акционеров таких компаний, как АФК «Система», «Группа Астра», «Диасофт», «Европейская Электротехника», «ЕвроТранс», «Инград», «Казаньоргсинтез», КГК, «Лензолото», НКНХ, НКХП, НМТП, «Роснефть», «РусГидро», «Светофор», «Сургутнефтегаз».

Новые инвестиционные идеи каждый месяц — будьте в курсе самых топовых инвестиционных продуктов «Финама».