Рубль укрепился, у «медведей» почти получилось забрать инициативу

Фондовые торги на российском рынке в четверг, 27 июня, получились волатильными – на пике дня утром индекс МосБиржи доходил до отметки 3158,4 пункта, на донышке проваливался до 3122,08 пункта, по итогам дня закрылся практически «в ноль», но все-таки на «красной» стороне: 3150,32 пункта (-0,04%). Зато долларовый РТС вырос за сессию на 3,3% - до 1168,05 пункта на фоне возобновившего укрепления рубля.

Российская валюта на МосБирже завершила торги укреплением на 1,6% в паре юань/рубль на отметке 11,52. На внебиржевом рынке доллар США провалился на 3,13% до 85,48 рубля, а евро - на 2,88%, до 91,53 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 28 июня снизился до 84,96 рубля (с 87,80 рубля), курс евро - до 90,98 рубля (с 94,11 рубля). 

Банк России объявил сегодня объёмы «зеркалирования» валютных операций на второе полугодие 2024 года. Они сократятся почти на 30%, всего во втором полугодии Банк России будет продавать валюты на 1.06 трлн руб. По мнению экономиста Дмитрия Полевого, при прочих равных, сокращение нетто-продаж ЦБ означало бы ослабление рубля примерно на 1,5-2 рубля к доллару, но при текущих вводных многие другие переменные в "рублёвом" уравнении (импорт, отток капитала) могут сильно меняться. «Поэтому, скорее, воспринимал бы эту новость как ещё один фактор (помимо меньших продаж экспортёрами) против чрезмерного роста рубля, ожидаемый диапазон 80-90/USD на лето сохраняю», - констатирует эксперт.

Тем временем прервалась четырехдневная коррекция на российском долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI резко снизился в начале торгов, упав со 107,2 до 105,87 пункта, и хоть во второй половине дня попытался восстановиться, все же не смог отыграть просадку, завершим день на уровне106,43 пункта. Вышедшие накануне статданные вновь зафиксировали ускорение инфляции, что вкупе с ростом инфляционных ожиданий усилило опасения неизбежного повышения ключевой ставки уже на июльском заседании ЦБ.

На фондовом рынке в топе лидеров роста сегодня оказались акции «Русагро» (+2,39%) после сообщений о скором делистинге с LSE и планах редомициляции на российский рынок в ближайшие три-четыре месяца.

Также значительно лучше рынка  выглядели «префы» «Башнефти» (+2,12%) и «Сургутнефти» (+1,3%), акции «Полюса» (+1,5%),ММК (+1,24%), МКБ (+1,19%), «Сбербанка» (ао+1,01%, ап +1,01%).

В целом бумаги финсектора в последние дни выглядят лучше рынка – о том, что происходит в этих компаниях и мнения экспертов о бумагах можно почитать в свежей статье «Акции банков бьют рекорды. Какие перспективы у сектора?» 

Новые инвестиционные идеи каждый месяц — будьте в курсе самых топовых инвестиционных продуктов «Финама».

Сегодня финальные дивиденды за 2023 год одобрили акционеры «Татнефти», «Мосэнерго»  и МТС. В свою очередь акционеры “МТС-Банка” решили не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.

Во власти продавцов в четверг оказались бумаги «Мечела» (-2,8%), ЛСР (-2,79%), «Эталона» (-2,26%), «Ренессанса» (-1,92%), «НоваБев» (-1,58%), «Ростелекома» (-1,54%).

Мощная просадка в четверг зафиксирована в акциях «Софтлайна», снизившихся более чем на 4% за день «Софтлайн» после объявления о скорой допэмиссии акций. В компании сообщили, что при помощи этой меры надеются профинансировать ряд крупных сделок M&A. Разместить планируют около 76 млн акций — 23,5% от текущего количества.

IT-компания «Диасофт» (-0,4%) между тем опубликовала хорошую отчетность за 2023 год по МСФО. Год к году выручка увеличилась на 27,1%, до 9,14 млрд рублей, а чистая прибыль - на 16%, до 3,06 млрд рублей. EBITDA выросла до 3,91 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. При этом в рамках прямого эфира компании ее генеральный директор Александр Глазков сообщил, что сделки в сфере M&A не входят в мейнстрим-стратегии «Диасофта». Кроме того глава компании отметил, что «Диасофт» не исключает проведения SPO в следующем году. 

Мосбиржа допустила акции «ВсеИнструменты.ру» к торгам с 5 июля под тикером VSEH. Компания объявила ценовой диапазон IPO - 200-210 рублей за акцию. Капитализация таким образом составит 100-105 млрд рублей. Мажоритарный акционер продаст около 12% капитала.

Из интересного можно отметить также, что ЦБ снова вернулся к обсуждению с рынком возможность биржевых торгов в выходные, отмечая, что на это есть спрос со стороны клиентов.

Нефть тем временем продолжает проторговывать привычный уровень. В моменте стоимость барреля Brent оценивается в $85,85 (+0,7%), «бочка» Light торгуется по $81,41 за баррель (+0,92%). 

Глобальные рынки демонстрируют смешанную динамику. Европейские площадки завершили день в минусе. Американский фондовый рынок акций сохраняет в моменте оптимистичный настрой. Завтра за океаном опубликуют данные по ценовому индексу расходов на личное потребление за май (PCE), который является важным показателем инфляции для ФРС.