Рынок движется «медвежьей» поступью

Российский фондовый рынок продолжает снижение, максимально приблизившись уже к 3100 пунктам по индексу МосБиржи. Причины все те же - ожидание ужесточения ДКП, дивидендные отсечки, просто отсутствие на обозримом горизонте значимых драйверов роста… Более того страны ЕС обсуждают 14-й пакет санкций в отношении РФ, который хотят согласовать к 27 июня. Как сообщают СМИ, он может включать ограничения на транспортировку российского газа. И все это на фоне летнего затишья и периода отпусков…

Однако даже на текущем рынке есть интересные бумаги, которые можно не спеша добавлять в портфель на коррекциях, и об этом можно почитать в материале «Топ российских акций для покупки». Кроме того, обратите внимание на уникальные инвестиционные идеи — самые популярные инвестидеи только для клиентов «Финама».

По итогам вторника индекс МосБиржи основные торги завершил снижением на 2,18% - до 3114,15 пункта, РТС подрос на 0,08% - финишировав на отметке 1127,16 пункта.

Сильнее всех снизились во вторник акции «Северстали» (-14,63%) на фоне дивидендной отсечки.

Другими заметными аутсайдерами оказались «Циан» (-6,33%), «Система» (-5,09%), БСП (-4,06%), «ФиксПрайс» (-3,87%), «Сегежа» (-3,82%), «Юнипро» (-3,7%), «Сургутнефтегаз» (ао -3,66%), «Озона» (-3,49%).

Последний кстати сообщил регистрирации лизинговой компании «Озон Лизинг» с уставным капиталом 70 млн рублей.

Среди немногочисленных растущих бумаг во вторник отметились акции «ОГК-2» (+0,68%), «М.видео» (+0,53%), «Полиметалла» (+0,43%), «Магнита» (+0,16%).

Акционеры ЮМГ (-2,4%) и «М.видео» сегодня одобрили на общих собраниях рекомендации советов директоров не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Из важно статистики сегодня были опубликованы данные по инфляционные ожидания населения в июне, которые выросли до 11,9% с 11,7% в мае. По мнению экономиста Егора Сусина, опубликованные ожидания на ~ 3 п.п выше тех уровней, которые соответствовали цели по инфляции Банка России в 4%. Поэтому он не думает, что такие изменения ожиданий и уровни их отклонения вверх говорят о необходимости какого-то значимого ужесточения. Похожего мнения придерживается экономист Евгений Суворов, полагая, что июньский рост инфляционных ожиданий на 0.2 п.п. – это относительно-терпимый результат для ЦБ.

Однако сегодня в центре внимания рынка было стремительное укрепление рубля в паре с юанем – курс юаня находится уже ниже 11,45 рубля. Всего за последнюю неделю юань подешевел на 3,8%. Российская валюта укрепляется по отношению к китайскому юаню четвертую торговую сессию подряд. При этом аналитики «Альфа-Капитал» обращают внимание на тот факт, что ускоренное снижение юаня в последние пару дней идет на пониженных объемах торгов: 70-80 млрд рублей в день, хотя обычно обороты превышали 100 млрд руб. в день. По мнению эксперта «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, причина укрепления рубля может заключаться в опасениях вторичных санкций. Плюс последние санкции могли создать дополнительные сложности с валютными расчетами. Из-за этого спрос на валюту со стороны импорта мог резко сократиться, в то время как российским компаниям-экспортерам так или иначе продавать валюту нужно – указ о продаже валюты остается в силе. Кроме того, не стоит забывать и о влиянии глобальных трендов: юань сейчас снижается и относительно доллара, хотя не так быстро.

Генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков говорит о том, что при достижении курса юаня к доллару  = 7,50, юаневые облигации уже выглядят более привлекательными, чем инструменты в долларах и евро, особенно с учетом того, что и юаневые доходности на российском рынке – выше, чем по долларовым и евровым замещающим облигациям.

По итогам торгового дня курс юаня на Мосбирже снизился на 5,2% - до 11,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар США рухнул на 3,77% до 85,37 рубля, а евро - на 3,77%, до 91,69 рубля. При этом регулятор установил официальный курс доллара на 19 июня на уровне 87,0354 рубля, курс евро установлен на уровне 93,2994 рубля. Курс юаня - 11,7964 рубля. 

Нефть тем временем продолжает восстанавливаться после просадки по итогам заседания ОПЕК. В моменте стоимость барреля Brent оценивается в $84,96 (+0,65%), «бочка» Light торгуется по $80,37 за баррель (+1,02%).

Глобальные рынки во вторник преимущественно «зеленеют». Европейские площадки завершили день синхронным ростом. Индекс экономических ожиданий инвесторов по Германии ZEW за июнь вырос до 47,5 пункта (при прогнозе 49,6 пункта). Базовый индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос с 2,7% до 2,9% г/г, как и ожидалось.

Американский фондовый рынок акций пока что в условиях стабильности национальной экономики сохраняет оптимистичный настрой и продолжает обновлять рекордные пики. Завтра биржи в стране будут закрыты по случаю Дня Свободы.