Попутный восточный ветер помог российскому рынку обновить хаи
Российский фондовый рынок в четверг, 16 мая, обновил годовой максимум на отметке 3490,77 пунктов по индексу МосБиржи – в последний раз индикатор находился здесь в феврале 2022 года. По итогам дня рублевый индикатор подрос на 0,45% - до 3486,26 пункта, РТС прибавил 0,62% - до 1207,94 пункта.
День был удачным и для российской валюты, которая в ходе сессии уверенно достигла очередного двухмесячного максимума против доллара (90,7 рубля) на фоне слабеющей на форексе американской валюты. Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» предположил, что приближение очередного налогового периода уже может постепенно оказывать дополнительную поддержку рублю. «Хотя пик фискальных платежей экспортеров приходится на 28 мая, все больше компаний может заранее продавать иностранную валюту для этих целей», - отмечает эксперт.
Андрей Алексеев, портфельный управляющий УК «Первая» добавил, что помимо налогового фактора укреплению рубля помогают возросшие продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила и значительное ослабление американской валюты с начала недели. «Ослабление доллара США было связано с ожиданием хорошей статистики по инфляции, которая подтвердилась. Из среднесрочных факторов рубль поддерживают: продажи валютной выручки экспортерами в рамках указа президента, жесткая монетарная политика ЦБ РФ и относительно высокие цены на нефть», - комментирует эксперт.
Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев не ждет девальвации рубля этим летом. Он прогнозирует сохранение диапазона 90,5-92,5 по паре рубль/доллар, 97,5-99,5 по паре рубль/евро, 12-13 по паре рубль/юань в течение лета. «Регулятор делает все возможное для того, чтобы пока не смягчать денежно-кредитную политику, и плюс продолжается репатриация валютной выручки. Эти факторы не дают рублю ослабевать», - говорит эксперт.
Что касается фондового рынка, то сегодня помимо дивидендного фактора оптимистичных настроений инвесторам добавил визит президента Владимира Путина в Китай. СМИ сообщили о договоренностях между нашими странами развивать сотрудничество по газу, нефти, СПГ и углю. О ситуации на фондовом рынке Поднебесной можно почитать в материале “Манящий и коварный рынок Китая - что делать инвесторам?”
Фаворитом дня оказались акции «Ростелекома» (+6,19%) благодаря заявленным планам по выводу на IPO своей дочерней компании в сфере облачных услуг и ЦОДов - «РТК-ЦОД». В четверг «Ростелеком» также сообщил о росте выручки в 1 квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд рублей. Кроме того, рынок ждет дивидендов от компании, которые могут быть выше прошлогодних. Управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова полагает, что исходя из отчетности по МСФО за 2023 год и действующей дивидендной политики, можно рассчитывать на 6,05 руб./акцию.
Расписки HeadHunter (+1,25%) выросли на фоне публикации сильного финотчета за 1 квартал 2024 года, согласно которому выручка компании увеличилась на 55,4% год к году до 8,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 5 млрд руб, что более чем в 2 раза превышает показатель сопоставимого периода прошлого года. Добавило радости инвесторам и заверение менеджмента, что торги акциями новой головной компании группы могут начаться в 3 квартале текущего года.
Также в числе лидеров роста отметились сегодня бумаги «Мосбиржи» (+2,45%), «РуссНефти» (+2,22%), «Глобалтранса» (+1,55%), «Татнефти» (ап +1,22%, ао +1,14%), «Газпром нефти» (+1,07%).
В топе лидеров снижения оказались бумаги «РУСАЛА» (-2,4%). Совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год.
«Совкомбанк» (-2,42%) опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2024 года по МСФО, согласно которым чистая прибыль выросла на 11% г/г до 25 млрд руб. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 35%. Розничный кредитный портфель достиг 1,1 трлн руб., что предполагает рост на 32% с начала года. Кроме того банк сообщил, что может заплатить дивиденды в размере 1,1 руб. на акцию.
Акции «Магнита» снизились на 1,2% после публикации неплохой отчетности по МСФО за 4 квартал и весь 2023 год. По итогам квартала выручка увеличилась на 10,5% г/г до 686,7 млрд руб. Сопоставимые продажи повысились на 8% г/г. EBITDA увеличилась на 11,7% г/г до 42,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 11,25 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее. Кроме того, эксперты считают, что компания может выплатить дивиденды - не менее 965 руб. на акцию (с доходностью 11,5%).
В ходе дня также финотчетность за 1 квартал по МСФО опубликовала IT-компания «Софтлайн» (-1%), сообщив, что ее суммарный оборот вырос на 52% г/г до 21,5 млрд руб. По итогам квартала оборот от сторонних решений увеличился на 25,9% г/г, а оборот от продажи собственных решений - на 199,4%. В результате доля оборота от собственных решений выросла до 29,5% с 15% годом ранее. Рентабельность по EBITDA от оборота составила 8,2% по сравнению с 1,2% в 1 квартале прошлого года.
Говоря о перспективах рынка, аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова не исключает, что в ближайшие дни индекс МосБиржи может закрепиться выше 3500 пунктов, благодаря корпоративным историям и укреплению рубля. В свою очередь, Зарина Саидова, ведущий аналитик ФГ «Финам» говорит о возможности технического краткосрочного отката индикатора от устойчивого сопротивления на уровне 3490 пунктов.
Тем временем на нефтяном рынке наблюдается спокойная прктически нулевая динамика. В моменте фьючерс на Brent оценивается в $83,24 за баррель (+0,41%), Light торгуется по $79,24 (+0,27%).
Глобальные фондовые рынки торгуются смешанно. Европейские биржи закрылись умеренным снижением. Американский рынок открылся разнонаправленно.