Закупки лекарств по региональной льготе выросли
За 11 месяцев 2023 года госзакупки лекарств снизились в рублях на 12% и в упаковках на 10%. Из всех сегментов положительная динамика только у региональной льготы, остальные показали снижение.
В январе-ноябре 2023 года госзаказчики всех уровней закупили 574,6 млн упаковок лекарств на 730,4 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В 2022 года в этот же период поставки по госзаказу были 635,7 млн упаковок на 825,7 млрд руб.
Как росли закупки в разных сегментах
Самая крупная часть госзакупок приходится на госпитальные рынок и поставки препаратов для поликлиник. За 11 месяцев 2023 года для больниц и поликлиник закуплено лекарств на 279,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 18%.
Больше всего в сегменте потрачено денег на противоопухолевые препараты – 141,2 млрд руб., это на 4% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте антибиотики – 14 млрд руб. (-24%), цитостатические гормональные препараты – 10,2 млрд руб. (+16%).
Динамика госзакупок в январе-ноябре 2023 года
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Второй по размеру сегмент – региональная льгота, куда входят также закупки для «Круга добра». Для фонда за 11 месяцев текущего года закуплено препаратов на 57,4 млрд руб., это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доля «Круга добра» в региональной льготе составила 25%.
Без закупок для фонда региональная льгота составила 174,5 млрд руб., это больше на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Здесь на первом месте также противоопухолевые лекарства (40,6 млрд руб.), на втором месте лекарства, используемые при диабете, (35,6 млрд руб.), на третьем – иммунодепрессанты (16 млрд руб.).
Сопоставимые объемы у федеральной льготы и целевых программ. Закупки по федеральной льготе снизились на 24%. Больше всего в сегменте потрачено на антикоагулянты (20,4 млрд руб.), прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы (15 млрд руб.), а также противоопухолевые лекарства (13,2 млрд руб.).
Закупки по целевым программам снизились на 21%. Наибольшие затраты пришлись на противовирусные препараты системного действия, в частности на антиретровирусные лекарства (54 млрд руб.), вакцины (29,4 млрд руб.) и противоопухолевые (8,8 млрд руб.).
Лидеры рынка
Первую строчку среди корпораций, чьи препараты поставляются по госзаказу, заняла швейцарская Roche. В прошлом году она также была лидером. На втором месте также швейцарский производитель Novartis, который поднялся с четвертой строчки. На третьем месте AstraZeneca, которая в прошлом году была на втором месте.
НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи пока еще попадает в рейтинг, но скорее всего в следующем году института уже в первой десятке не будет, так как пока государство приостановило закупку противоковидной вакцины. Однако НИИ им.Н.Ф. Гамалеи зарегистрировал обновленную вакцину, которая может заменить старую.
|
TOP10 корпораций по объему госзакупок лекарств в январе-ноябре 2023 года |
||
|
Корпорация |
Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб. |
Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, % |
|
Roche |
59,87 |
13% |
|
Novartis |
46,07 |
19% |
|
AstraZeneca |
43,18 |
0% |
|
Биокад |
32,09 |
-12% |
|
Sanofi |
26,59 |
5% |
|
J&J |
23,87 |
-18% |
|
Swixx Biopharma |
21,97 |
-18% |
|
MSD |
21,43 |
-42% |
|
Takeda |
20,11 |
-33% |
|
НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи РАМН |
19,28 |
-54% |
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» |
||
«Биокад» – еще одна российская компания, попавшая в рейтинг. Помимо уже известных препаратов компания выпустила на рынок аналог пембролизумаба (оригинальный препарат «Китруда» от MSD), который попал в рейтинг брендов – «Пемброриа» заняла восьмую строчку. Противоковидная вакцина пока еще на первом месте. Вторую и третью строки заняли препараты от СМА.
Также в рейтинг попали отечественные бренды – препарат для редких заболеваний (например, пароксизмальная ночная гемоглобинурия) от «Генериума», а также вакцина от гриппа «Совигрипп» от «Нацимбио».
|
TOP10 брендов по объему госзакупок лекарств в январе-ноябре 2023 года |
||
|
Бренд |
Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб. |
Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, % |
|
Гам-КОВИД-Вак |
18,81 |
-49% |
|
Эврисди |
15,00 |
59% |
|
Спинраза |
14,48 |
151% |
|
Опдиво |
13,51 |
-16% |
|
Элизария |
11,48 |
-26% |
|
Кстанди |
10,89 |
11% |
|
Китруда |
10,74 |
-53% |
|
Пемброриа |
10,16 |
5963% |
|
Совигрипп |
9,32 |
-1% |
|
Трансларна |
8,78 |
8% |
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||