Чистая прибыль Сбера за 2022 г. по МСФО составила 270,5 млрд руб.

09.03.2023 08:30

Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, далее – «отчетность») за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.

9 марта 2023 года, Москва

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции.

Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки.

Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние.

Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам.

Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

Ключевые финансовые показатели Сбера за отчетный период

270,5 млрд руб.

12,39 руб.

41,6%

14,8%

-78,3% г/г

7,6 п.п. г/г

0,9 п.п. г/г

^{Чистая прибыль Группы}¹

^{Прибыль
на акцию (EPS)1}

^{Отношение операционных расходов к доходам}

^{Достаточность базового капитала}

^{Чистая прибыль Группы1} составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г).

^{Прибыль на обыкновенную акцию1}составила 12,39 руб. (-78,3% г/г).

Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб.

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% ( 0,9 п.п. г/г).

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций.

Основные показатели активности клиентов

в млн	31.12.2021	изменение с начала года
Количество активных клиентов-физических лиц	103,8	2,9
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app web)	76,1	2,5
Количество ежедневных пользователей (DAU) СберБанк Онлайн (app web)	38,8	2,1
Количество активных корпоративных клиентов	2,9	0,1

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app web) превысило 78,6 млн человек ( 2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) - 40,9 млн человек, а DAU/MAU - выше 50%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.

Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.

Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года ( 1,8 млн с начала 2022 года).

Подписка СберПрайм , благодаря широкому наполнению финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые востребованы клиентами, признана на рынке РФ лидером по наполнению подписки².
Подписка СберПрайм стала основным драйвером роста - число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 млн подписчиков.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

в млрд, если не указано иное	12 мес. 2021	12 мес.2022/ 12 мес. 2021, %
Чистые процентные доходы	1 759,4	6,6%
Чистые комиссионные доходы	604,2	15,4%
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества³	-141,5	х4
Операционные расходы	-834,4	-1,5%
Чистая прибыль	1 245,9	-78,3%
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.	56,98	-78,3%
Основные финансовые коэффициенты
Рентабельность капитала⁴	24,2%	-19 п.п.
Рентабельность активов⁵	3,1%	-2 п.п.
Чистая процентная маржа	5,38%	-0,07 п.п.
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)	0,6%	1,3 п.п.
Отношение операционных расходов к операционным доходам	34,0%	7,6 п.п.

Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.

В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России. С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% г/г на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.
Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay. В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система «Оплата одним взглядом» и онлайн-оплата в интернет-магазинах.
Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира⁶.
Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций ( 45% г/г) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:

проведен глубокий анализ реализуемых проектов с жесткой приоритизацией наиболее критичных инициатив;
сокращены инвестиции во внешние IT- сервисы и решения;
в 2022 году изменился периметр Группы вследствие продажи, закрытия, а также трансформации ряда совместных бизнесов.

В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.

За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.

В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню.
Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 п.п. к прошлому году.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

Все балансовые статьи, в том числе за сопоставимые периоды, приведены с учетом выбытия Сбербанк Европа и дочернего банка в Казахстане

в млрд, если не указано иное	31.12.2021	изменение с начала года, %
Кредиты^7:	27 789	11,7%
Кредиты юридическим лицам	16 711	11,4%
Кредиты физическим лицам	11 078	12,2%
Средства клиентов:	27 392	9,1%
Средства физических лиц	17 466	5,9%
Средства корпоративных клиентов	9 926	14,6%
Отношение чистых кредитов к депозитам	96,4%	1,9 п.п.

Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.

За год Сбер выдал более 2,5 трлн руб. ипотечных и 2 трлн руб. потребительских кредитов.
Ипотечный портфель вырос на 17,7% с начала года до 7,5 трлн руб. при наличии широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ. Доля рынка осталась на высоком уровне, составив 53,8% на конец года.
- Льготные программы кредитования пользовались повышенным спросом у наших клиентов: более 560 млрд руб. выдано по программе «Господдержка - 2020», 350 млрд руб. — по «Семейной ипотеке», почти 90 млрд руб. — по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке».
- В ноябре 2022 года Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис»².
- Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года.
- Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:

кредит с рекордно низкой ставкой от 4% годовых в первый месяц;
кредит для подписчиков СберПрайм с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.
- Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 п.п. за год.
- Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раза за год.

Кредитная карта Сбера признана самой выгодной в России² в 2022 году.
Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46,4% на 1 января 2023 года, прибавив 2,6 п.п. за год.

Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год 11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.

Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.
За год было выдано более 15 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
Кредитный портфель финансирования строительства жилья увеличился в 1,7 раза с начала года и превысил 3 трлн руб.
На конец года 78% решений по краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается по технологии «Онлайн кредитование».
Кредитный портфель компаний малого и среднего предпринимательства⁹ в Сбере превысил 4,4 трлн руб. на конец года. Доля рынка за год выросла на 5,2 п.п. до 46,4%.

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки⁸ (номинальный рост 5,9%) за год.

Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза – клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки⁸ (номинальный рост 14,6%) за год до 11,4 трлн руб.

Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года ( 1,9 п.п.).

Основные показатели качества кредитного портфеля

в процентах, если не указано иное	31.12.2021	изменение с начала года, п.п.
Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)	4,9%	-1 п.п.
Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов	108%	34,5 п.п.

Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 б.п. по сравнению с началом года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 п.п. за год.

Основные показатели достаточности капитала Группы

в млрд, если не указано иное	31.12.2021	изменение с начала года, %
Базовый капитал 1-го уровня	5 262,1	2,3%
Капитал 1-го уровня	5 412,1	2,2%
Общий капитал	5 600,7	2,3%
Активы, взвешенные с учетом риска	37 723,5	-3,5%
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня	13,9%	0,9 п.п.
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня	14,3%	0,9 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала	14,8%	0,9 п.п.
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0	13,6%	0,8 п.п.
Балансовая стоимость на акцию¹⁰, руб.	249,6	3,1%

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5,4 трлн руб. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.

За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 п.п. до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 п.п. до 15,7%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.

Технологическое лидерство

Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.

На основе инструментов Platform V были разработаны технологические решения для замещения иностранных вендоров не только в Банке, но и в крупнейших российских компаниях.

По итогам 2022 года Сбер достиг цели Стратегии 2023 по миграции на собственную технологическую платформу – Platform V – 80% критического ИТ-ландшафта переведено в целевое состояние.
В целях обеспечения бесперебойной работы с данными Сбер осуществил миграцию ~90% сервисов на технологический стек собственной разработки и отказался от сторонних решений.
Переход также позволил снизить стоимость хранения данных в 1,9 раза в пересчете на 1 Тб.
Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн, при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.
Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 15,7 млн человек в СберБанк-Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.
В 2022 году Сбер продолжал расширять линейку новых продуктов и инструментов:
- - В 2022 году сервис видеоконференций Jazz стал доступен для рынка. Во встречах могут принимать участие до 200 человек, присоединиться можно с десктоп-версии, мобильного приложения или умного устройства.
  - В начале 2023 года была запущена умная медиаколонка SberBoom с голосовым ассистентом Салют, детектором шума, объёмным звуком на 360°, возможностью объединять несколько колонок в стереопару и компактная версия SberBoom Mini.

Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.

- - Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб.
  - Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс.
  - Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту «AI Journey 2022» объединила ведущих исследователей и разработчиков уже в седьмой раз и набрала более 55 млн просмотров из 180 стран мира.

ESG

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:

образовательные проекты, включая школьный акселератор SberZ и портал о финансовой грамотности «СберСова», который получил награду в номинации «ESG-инновация года»;
проекты по устойчивому развитию регионов: адресное решение по ESG-трансформации регионов с учетом индивидуального профиля и уровня развития;
в рамках развития платформы для вовлечения широкого круга участников в ESG-повестку «Сберегаем вместе» было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.
Более 18 тыс. человек стали участниками волонтерского движения Сбера.
85% сотрудников Сбера прошли обучение по ESG.
На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.
Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.

¹Включает данные по прекращенной деятельности.

² По данным исследования Frank RG.

³ Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

⁴ Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

⁵ На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

⁶ По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.

⁷До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

⁸По данным Управленческого учета.

⁹По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.

¹⁰Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные привилегированные).

Ограничение ответственности

Настоящий пресс-релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс-релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс-релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной, или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс-релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс-релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс-релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс-релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс-релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс-релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс-релиза или его содержания.

Настоящий пресс-релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс-релиза.

Изучая настоящий пресс-релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.