В 2022 году доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга выросла до 10,6%
По данным консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге, в 2022 году доля свободных площадей в качественных торговых центрах города увеличилась на 6,3 п. п. по сравнению с итогами 2021 года и достигла 10,6%. Основной причиной роста вакантности стал уход международных брендов: 22 иностранные марки освободили занимаемые площади в торговых центрах города. При этом за год открылись магазины восьми новых иностранных ретейлеров, что лишь немногим меньше по сравнению с 2021 годом, когда на рынок Северной столицы вышло девять игроков. По итогам года значительная часть международных брендов продолжила свою деятельность, а некоторые работают под другими названиями. Временно закрытыми остаются магазины 28 иностранных ретейлеров в торговых центрах города, – они занимают всего 3% арендопригодных площадей.
По итогам 2022 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга увеличилась на 6,3 п. п. по сравнению с итогами 2021 года и достигла 10,6%. Преимущественно это объясняется тем, что международные операторы начали расторгать договоры аренды. Доля свободных площадей неравномерно распределена на рынке. В 24 из 55 торговых центрах вакантность составляет менее 5%, а в восьми торговых центрах пустует более 20%.
Динамика открытий новых торговых центров и доли свободных площадей
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
Так, в 2022 году в торговых центрах Санкт-Петербурга открылось восемь магазинов иностранных брендов одежды: Ruck&Maul, Dan John и Loriata (Италия), Royal Rabbit (Великобритания), Wellensteyn и Van Laack (Германия), Guess Kids (США), Mark Formelle (Беларусь).
Наибольшее число брендов – четыре – вышло в торговом центре «Галерея».
Международные операторы, вышедшие на рынок Санкт-Петербурга в 2022 г.
№
Бренд
Страна происхождения
Профиль
Ценовой сегмент
Торговый центр
1
Royal Rabbit
Великобритания
детская одежда и аксессуары
средний
Мега Дыбенко
2
RUCK&MAUL
Италия
мужская и женская одежда
средний
Галерея
3
Dan John
Италия
мужская одежда
средний
Галерея
4
Loriata
Италия
женская одежда
средний
Галерея
5
Wellensteyn
Германия
верхняя одежда
средний
Балкания Нова
6
Van Laack
Германия
мужская и женская одежда
выше среднего
Outlet Village Pulkovo
7
Guess Kids
США
товары для детей
средний
Галерея
8
Mark Formelle
Беларусь
мужская и женская одежда
масс-маркет
Пик, Рио, Родео Драйв, Июнь, Лондон Молл, Порт Находка
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Санкт-Петербург остается вторым рынком страны по количеству представленных международных брендов. Это крупный город с существенной долей качественных торговых площадей и высокой покупательской способностью населения, поэтому ретейлерам интересно расширяться в этом направлении. Мы ожидаем, что при сохранении текущей конъюнктуры интерес новых игроков будет высоким, и в Санкт-Петербург продолжат выходить новые бренды, в частности из Турции и стран СНГ».
В 2022 году 22 иностранных бренда закрыли и освободили арендованные площади в торговых центрах города.
Ключевые бренды, ушедшие с рынка Санкт-Петербурга (торговые центры)
№
Бренд
Страна
Профиль
1
Prisma
Финляндия
Продукты
2
Hesburger
Финляндия
Общественное питание
3
Camper
Испания
Обувь
4
Columbia
США
Одежда и аксессуары
5
Daniel Wellington
Швеция
Одежда и аксессуары
6
Watsons
Китай
Парфюмерия и косметика
7
Victoria’s Secret
США
Одежда и аксессуары/Нижнее белье
8
Jack Wolfskin
Германия
Одежда и аксессуары
9
Michael Kors
США
Одежда и аксессуары
10
NYX
США
Парфюмерия и косметика
11
Piu Bello
Нидерланды
Одежда и аксессуары
12
Lush
Великобритания
Парфюмерия и косметика
13
IKEA
Швеция
Товары для дома
14
Lindt
Швейцария
Продукты
15
Triumph
Германия
Одежда и аксессуары/Нижнее белье
16
H&M
Швеция
Одежда и аксессуары
17
Monki
Швеция
Одежда и аксессуары
18
Nespresso (Nestle)
Швейцария
Продукты
19
«Университетская аптека»
Финляндия
Аптека
20
DIM
Франция
Одежда и аксессуары/Нижнее белье
21
Polo Ralph Lauren
США
Одежда и аксессуары
22
The Body Shop
Великобритания
Парфюмерия и косметика
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
К концу 2022 года более 30 иностранных брендов остались на рынке и работали под новыми названиями. Среди них: L'Occitane («Л'Окситан»), «OBI» (ОБИ), McDonald's («Вкусно и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPPGroup (RE, CR, M, «Син», «ХС»), CCC (Obuv), Deichmann (NAM), Timberland (Bootwood), Reebok (SneakerBox) и др.
Ключевые бренды, оставшиеся на рынке Санкт-Петербурга (торговые центры)
№
Бренд
Страна
Ребрендинг/Продажа
1
L'Occitane
Франция
«Л'Окситан» (возможен дополнительный ребрендинг)
2
OBI
Германия
ОБИ (продажа и ребрендинг)
3
McDonald's
США
«Вкусно – и точка» (продажа и ребрендинг)
4
LPP Group (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay)
Польша
RE, CR, M, «Син», «ХС» (продажа и ребрендинг)
5
CCC
Польша
Obuv
6
Levi’s
США
JNS/JEANS’а
7
Helly Hansen
Норвегия
«Хансен»
8
Reebok
США
Sneaker Box (продажа турецкой компании FLO Retailing)
9
Starbucks
США
Stars Coffee (продажа и ребрендинг)
10
Samsonite
США
ЧемоданPRO
11
Mango
Испания
Передача франчайзи
12
Deichmann
Германия
NAM (продажа и ребрендинг)
13
Crocs
США
Saboo (передача локальному менеджменту (КЛЭР), частичное открытие
14
TOUS
Испания
Переоткрытие (работает в России через партнера Rashel Group)
15
Pizza Hut
США
Pizza-H (продажа российской компании «Ной-М»)
16
KFC
США
Rostic's (ребрендинг)
17
Sephora
Франция
«Иль Де Ботэ» (передача локальному менеджменту)
18
Skechers
США
Urbanvibes
19
Lego
Дания
«Мир кубиков» (ребрендинг)
21
Inditex
Испания
Продажа ливанской компании Daher Group и ребрендинг
22
U.S. Polo
Турция
AR Fashion
23
Mothercare
Великобритания
Kids Brands (ребрендинг и продажа российской компании «Джамилько»)
24
Timberland
США
Bootwood (ребрендинг)
25
Baskin Robbins
США
BRandICE (ребрендинг)
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
Стоит отметить, что в настоящее время магазины 28 иностранных брендов в торговых центрах города временно остаются закрытыми. При этом они занимают всего 3% арендопригодных площадей.
По словам Евгении Хакбердиевой, глобально можно рассматривать два варианта развития сегмента торговой недвижимости в России, которые также верны и для Санкт-Петербурга – базовый и консервативный. К базовому можно отнести сохранение темпов развития рынка на уровне 2022 года и медленное восстановление сегмента. В первой половине 2023 года будут происходить небольшие колебания ввиду принятия решений российскими и зарубежными брендами о дальнейшей экспансии в регионы и планах развития. Во втором полугодии возможно восстановление сегмента при условии частичного возвращения на рынок крупных международных компаний, выхода новых локальных ретейлеров и брендов из стран-партнеров: ожидается выход турецких ретейлеров, с которыми активно велись переговоры в прошлом году.
Консервативный формат предполагает продолжение тенденции ухода международных брендов в связи с давлением со стороны головных офисов и снижением объемов потребления. Эти события могут повлечь за собой оптимизацию действующих магазинов западных ретейлеров и российских арендаторов: останутся только наиболее эффективные проекты. Что касается новых проектов, которые выйдут на рынок, то они будут иметь больше экспериментальный характер, и решение об их полноценной экспансии или сокращении точек продаж будет приниматься с оглядкой на риски, связанные с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами.
По итогам 2022 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга увеличилась на 6,3 п. п. по сравнению с итогами 2021 года и достигла 10,6%. Преимущественно это объясняется тем, что международные операторы начали расторгать договоры аренды. Доля свободных площадей неравномерно распределена на рынке. В 24 из 55 торговых центрах вакантность составляет менее 5%, а в восьми торговых центрах пустует более 20%.
Динамика открытий новых торговых центров и доли свободных площадей
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
Так, в 2022 году в торговых центрах Санкт-Петербурга открылось восемь магазинов иностранных брендов одежды: Ruck&Maul, Dan John и Loriata (Италия), Royal Rabbit (Великобритания), Wellensteyn и Van Laack (Германия), Guess Kids (США), Mark Formelle (Беларусь).
Наибольшее число брендов – четыре – вышло в торговом центре «Галерея».
Международные операторы, вышедшие на рынок Санкт-Петербурга в 2022 г.
№
Бренд
Страна происхождения
Профиль
Ценовой сегмент
Торговый центр
1
Royal Rabbit
Великобритания
детская одежда и аксессуары
средний
Мега Дыбенко
2
RUCK&MAUL
Италия
мужская и женская одежда
средний
Галерея
3
Dan John
Италия
мужская одежда
средний
Галерея
4
Loriata
Италия
женская одежда
средний
Галерея
5
Wellensteyn
Германия
верхняя одежда
средний
Балкания Нова
6
Van Laack
Германия
мужская и женская одежда
выше среднего
Outlet Village Pulkovo
7
Guess Kids
США
товары для детей
средний
Галерея
8
Mark Formelle
Беларусь
мужская и женская одежда
масс-маркет
Пик, Рио, Родео Драйв, Июнь, Лондон Молл, Порт Находка
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Санкт-Петербург остается вторым рынком страны по количеству представленных международных брендов. Это крупный город с существенной долей качественных торговых площадей и высокой покупательской способностью населения, поэтому ретейлерам интересно расширяться в этом направлении. Мы ожидаем, что при сохранении текущей конъюнктуры интерес новых игроков будет высоким, и в Санкт-Петербург продолжат выходить новые бренды, в частности из Турции и стран СНГ».
В 2022 году 22 иностранных бренда закрыли и освободили арендованные площади в торговых центрах города.
Ключевые бренды, ушедшие с рынка Санкт-Петербурга (торговые центры)
№
Бренд
Страна
Профиль
1
Prisma
Финляндия
Продукты
2
Hesburger
Финляндия
Общественное питание
3
Camper
Испания
Обувь
4
Columbia
США
Одежда и аксессуары
5
Daniel Wellington
Швеция
Одежда и аксессуары
6
Watsons
Китай
Парфюмерия и косметика
7
Victoria’s Secret
США
Одежда и аксессуары/Нижнее белье
8
Jack Wolfskin
Германия
Одежда и аксессуары
9
Michael Kors
США
Одежда и аксессуары
10
NYX
США
Парфюмерия и косметика
11
Piu Bello
Нидерланды
Одежда и аксессуары
12
Lush
Великобритания
Парфюмерия и косметика
13
IKEA
Швеция
Товары для дома
14
Lindt
Швейцария
Продукты
15
Triumph
Германия
Одежда и аксессуары/Нижнее белье
16
H&M
Швеция
Одежда и аксессуары
17
Monki
Швеция
Одежда и аксессуары
18
Nespresso (Nestle)
Швейцария
Продукты
19
«Университетская аптека»
Финляндия
Аптека
20
DIM
Франция
Одежда и аксессуары/Нижнее белье
21
Polo Ralph Lauren
США
Одежда и аксессуары
22
The Body Shop
Великобритания
Парфюмерия и косметика
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
К концу 2022 года более 30 иностранных брендов остались на рынке и работали под новыми названиями. Среди них: L'Occitane («Л'Окситан»), «OBI» (ОБИ), McDonald's («Вкусно и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPPGroup (RE, CR, M, «Син», «ХС»), CCC (Obuv), Deichmann (NAM), Timberland (Bootwood), Reebok (SneakerBox) и др.
Ключевые бренды, оставшиеся на рынке Санкт-Петербурга (торговые центры)
№
Бренд
Страна
Ребрендинг/Продажа
1
L'Occitane
Франция
«Л'Окситан» (возможен дополнительный ребрендинг)
2
OBI
Германия
ОБИ (продажа и ребрендинг)
3
McDonald's
США
«Вкусно – и точка» (продажа и ребрендинг)
4
LPP Group (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay)
Польша
RE, CR, M, «Син», «ХС» (продажа и ребрендинг)
5
CCC
Польша
Obuv
6
Levi’s
США
JNS/JEANS’а
7
Helly Hansen
Норвегия
«Хансен»
8
Reebok
США
Sneaker Box (продажа турецкой компании FLO Retailing)
9
Starbucks
США
Stars Coffee (продажа и ребрендинг)
10
Samsonite
США
ЧемоданPRO
11
Mango
Испания
Передача франчайзи
12
Deichmann
Германия
NAM (продажа и ребрендинг)
13
Crocs
США
Saboo (передача локальному менеджменту (КЛЭР), частичное открытие
14
TOUS
Испания
Переоткрытие (работает в России через партнера Rashel Group)
15
Pizza Hut
США
Pizza-H (продажа российской компании «Ной-М»)
16
KFC
США
Rostic's (ребрендинг)
17
Sephora
Франция
«Иль Де Ботэ» (передача локальному менеджменту)
18
Skechers
США
Urbanvibes
19
Lego
Дания
«Мир кубиков» (ребрендинг)
21
Inditex
Испания
Продажа ливанской компании Daher Group и ребрендинг
22
U.S. Polo
Турция
AR Fashion
23
Mothercare
Великобритания
Kids Brands (ребрендинг и продажа российской компании «Джамилько»)
24
Timberland
США
Bootwood (ребрендинг)
25
Baskin Robbins
США
BRandICE (ребрендинг)
Источник: NF Group, Санкт-Петербург
Стоит отметить, что в настоящее время магазины 28 иностранных брендов в торговых центрах города временно остаются закрытыми. При этом они занимают всего 3% арендопригодных площадей.
По словам Евгении Хакбердиевой, глобально можно рассматривать два варианта развития сегмента торговой недвижимости в России, которые также верны и для Санкт-Петербурга – базовый и консервативный. К базовому можно отнести сохранение темпов развития рынка на уровне 2022 года и медленное восстановление сегмента. В первой половине 2023 года будут происходить небольшие колебания ввиду принятия решений российскими и зарубежными брендами о дальнейшей экспансии в регионы и планах развития. Во втором полугодии возможно восстановление сегмента при условии частичного возвращения на рынок крупных международных компаний, выхода новых локальных ретейлеров и брендов из стран-партнеров: ожидается выход турецких ретейлеров, с которыми активно велись переговоры в прошлом году.
Консервативный формат предполагает продолжение тенденции ухода международных брендов в связи с давлением со стороны головных офисов и снижением объемов потребления. Эти события могут повлечь за собой оптимизацию действующих магазинов западных ретейлеров и российских арендаторов: останутся только наиболее эффективные проекты. Что касается новых проектов, которые выйдут на рынок, то они будут иметь больше экспериментальный характер, и решение об их полноценной экспансии или сокращении точек продаж будет приниматься с оглядкой на риски, связанные с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами.