Текущую неделю рынок РФ проведет в «боковике»

Начало новой недели на российском фондовом рынке проходит негативно.

К завершению торгов индекс ММВБ потерял 0,05%, снизившись до 1716,08 пункта, индекс РТС снизился на 1,4% - его значение составило 868,72 пункта. Негатив вызван публикацией статистических данных по Китаю. Так, ВВП Поднебесной в третьем квартале оказались на уровне 6,9% против 7% во втором квартале. Рост промпроизводства в сентябре замедлился с 6,1% до 5,7%, в то время как прогнозировалось замедление лишь до 6%. Такие данные привели к просадке нефтяных котировок к  $49 за баррель Brent. В свою очередь, российская валюта, потеряв поддержку от «черного золота», уступила позиции доллару и евро.

Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении суверенного рейтинга России на уровне "BBB-" не оказало влияния на отечественные торги. По идее эта новость должна была стать позитивной, но , как уточняет Илья Березин, аналитик ИК "Энергокапитал", он был слишком умозрителен, в целом, рейтинг России как был "мусорным", так на таком уровне и остался.В свою очередь, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что это решение по рейтингу было ожидаемым, отметив уровень рейтинга ниже реального экономического состояния России.

В лидерах снижения оказались акции ОГК-2 (-2,5%), «Распадской» (-2,4%), АФК «Система» (-2,3%), РДР «РУСАЛа» (-2,3%), ТМК (-2,2%), «Фармстандарт» (-1,9%).

В лидерах снижения оказались бумаги «Уралкалия» (-8,9%), отыгрывающие исключение акций компании из индекса MSCI Russia, так как после проведения buyback free float компании снизился с 23,35% до 13,9%.

Бумаги «Трансаэро» (-2,8%) оказались под давлением на новостях о том, что "Сбербанк " обратился в арбитражный суд о признании авиакомпании банкротом.

Оборот розничной торговли в РФ в январе-сентябре 2015 года сократился на 8,5% - до 19,9 трлн рублей, говорится в докладе Росстата. Такое положение вещей привело к отрицательной динамике ритейлеров: «ДИКСИ» (-1,6%), «Магнит» (-0,4%),. Несмотря на данные об увеличении объема продаж на отрицательной стороне торговались и котировки «М.видео» (-1,1%). По итогам 9 месяцев  компания увеличила продажи на4,6% - до 130,7 млрд рублей, но инвесторы негативно воспринимают отставание темпов прироста выручки сети по продаже электроники и бытовой техники от показателей розничных сетей.

Ослабление рубля вылилось в снижение акций банковского сектора: «Сбербанк»  (ап -3,2%, ао -1,6%), ВТБ (-0,2%).

Росли против рынка бумаги Yandex (+4%), «префы» «Транснефти» (+3,6%), акции «ФосАгро» (+2,8%), «СОЛЛЕРСа» (+2,8%), НЛМК (+2,7%), «Северстали» (+2%), НМТП (+1,9%), ММК (+1,9%), «Норникеля» (+1,7%), «Сургутнефтегаза» (+1,6%).

Новость о росте экспорта электроэнергии за 9 месяцев текущего года компанией «Интер РАО» на 40% - до 13,5 млрд кВт.ч помогло котировкам по итогам дня прибавить 1,1%.

Индексы Старого Света в ходе торгов снижались, отыгрывая негатив, пришедший из Китая. Между тем, к концу торгов динамика изменилась и индикаторы смогли показать позитивную динамику. По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 0,5%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX завершил день в плюсе на 0,6%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прибавил 0,03%.

К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ - 2,38040, "Газпром" - 4,44726, "ЛУКОЙЛ"– 37,07630 , "Норильский никель" – 15,58265, "Роснефть" - 4,02868, "Ростелеком" - 8,97147, "Сургутнефтегаз" - 5,78098, "Сбербанк" - 5,92101. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС – 7,68985, "ВымпелКом" - 4,20071, "Мечел Сталь" - 0,92526.

Негативные квартальные отчетности американских компаний привели к отрицательному открытию рынка США. По состоянию на 19:00 мск индекс Dow Jones в минусе на 0,08%, индекс S&P-500 теряет 0,06%, Nasdaq растет на 0,4%. Так, нефтесервисная компания Halliburton зафиксировала убыток в третьем квартале в $54 млн. Выручка компании снизилась на 36% - до $5,58 млрд. Чистая прибыль банка Morgan Stanley снизилась на 39,6% - до $1,02 млрд, выручка в рассматриваемом периоде оказалась на уровне $7,77 млрд по сравнению с $8,91 млрд за аналогичный период прошлого года.

Нефтяные котировки вновь откатились ниже психологически важной отметки в $50 за баррель на фоне опасений замедления темпов экономического роста в Китае, одного из основных потребителей нефти. Участники торгов обеспокоены, что снижение потребление сырья приведет к перенасыщению сырьевого рынка и очередному снижению отпускных цен. К текущему моменту нефть марки Brent стоит $49?04 за баррель, «бочка» нефти марки Light оценивается в $46,51.

Российская валюта сегодня следует за нефтяными котировками, между тем, в ближайшие дни налоговый период окажет поддержку «россиянину». Между тем, Илья Березин обращает внимание на тот факт, что рублевая цена нефти находится на уровне 3000 рублей, что является критичным уровнем для бюджета России, что будет оказывать негативное влияние на курс рубля. На данный момент доллар США подрос на 1,5 % и составил 62,195 рубля, курс евро подорожал на 1,2% – до 70,401 рубля. Бивалютная корзина "стала тяжелее" на 1,3 % – до 65,8877 руб. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется на отметке 1.1322.

Аналитики не ждут сильных движений на текущей неделе. Во-первых, в Америке начался сезон отчетностей, отчетности компаний пока не воодушевляют инвесторов. В свою очередь, аналитики прогнозируют и в дальнейшем пессимистичные результаты. Между тем, Василий Олейник, эксперт брокерской и инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест» напоминает, что близятся проблемы, которые могут спровоцировать существенную коррекцию. «На волоске висит судьба бюджета США на следующий год. Если до ноября его не утвердят, то будет запущен секвестр». Между тем, позитивные новости для сырьевого рынка могут прийти 21 октября, когда состоится встреча представителей ОПЕК и ряда не входящих в картель стран.

Фото: finam.info