Рынок газа: поставщики, потребители и ведущие тренды

Независимое информационное агентство Platts выпустило свой Международный аналитический обзор по рынкам газа, в котором отмечаются основные тенденции на международных газовых рынках. Итак, ниже отмечены основные тенденции газового рынка в разных странах и регионах мира. Иран одобряет новую модель контракта на добычу газа

30 сентября правительство Ирана одобрило новую модель контракта на разведку и добычу нефти и газа. Правительство одобрило черновой вариант новой модели контракта, основываясь на том, что эта модель станет ключевым средством повышения уровня добычи, отмечается в заявлении министерства нефтяной промышленности. Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Рокнеддин Джавади заявил иранскому информационному агентству, что многие крупные нефтедобывающие компании снова открывают представительства в Тегеране, и он не исключает возможности того, что американские компании могут приехать в Тегеран, чтобы изучить новую модель контракта. Он отметил, что сотрудничество с американскими компаниями в рамках новой модели контракта ∎вполне возможно и не подлежит никаким ограничениям∎. Тегеран рассчитывает привлечь до $40 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор с помощью новой модели контракта. Это должно случиться после того, как будут сняты санкции, которые до сих пор не давали западным компаниям работать в Иране. Тем временем, уже очень много европейских компаний и чиновников посетили Тегеран за последнее время. Одним из последних визитов стал визит делегации, которую возглавил министр экономики Польши, которая с 2008 по 2011 год вела переговоры по поводу добычи на газовом месторождении Лаван в Персидском заливе. Природный газ в Европе и изменения рынка

Джонатан Стерн, аналитик из британского Оксфордского института энергетических исследований предупреждает Европу о том, что ей придется довольно быстро приспосабливаться с меняющейся ситуации на мировом газовом рынке и искать новые альтернативы поставок. В своем интервью агентству Platts Стерн предупреждает, что любые неожиданности в динамике газового рынка – такие, как резкие рост спроса в Азии – может привести к нехватке газа в Европе. На фоне того, что газовый рынок становится все более глобализованным, спрос на газ в Европе оставался сниженным после окончания финансового кризиса 2008 года. ∎В Европе газовый рынок так и не оправился от рецессии,∎ – отмечает Стерн.На данный момент спрос в Европе по-прежнему довольно низкий, при этом на внутреннем рынке есть поводы для беспокойства. Стерн указывает на то, что в регионе три страны, добывающих газ – Великобритания, Нидерланды и Норвегия. На них приходится до 80% всей добычи газа внутри Европы. Стерн отмечает, что добыча газа может снизится до 100 млрд куб.м. к 2030 году. ∎Снижение добычи в Великобритании вполне предсказуемо, так как уровень добычи уже сейчас выровнялся и начнет снижаться в начале 2020-х гг,∎- отметил Стерн. Стерн также заявляет, что другие варианты внутренних поставок немногочисленны. При этом он списывает со счетов перспективы сланцевого газа в Европе в ближайшей перспективе. ∎Вокруг сланцевого газа в Европе очень много шумихи и ажиотажа. Для меня это прежде всего ненужная трата времени в контексте добычи в краткосрочной перспективе.∎При этом Стерн отмечает, что Европа может выиграть от строительства новых мощностей, по которым она будет импортировать газ из других стран. В настоящий момент строятся три крупнейших проекта, которые дадут Европе возможность импортировать необходимое ей количество газа. Два из них – проекты ∎Газпрома∎ - ∎Северный поток-2∎ (55 млрд куб.м.в год) и ∎Турецкий поток∎ (63 млрд куб.м. в год). Кроме того, Азербайджан и Турция строят проект TANAP (16 млрд куб.м. в год), по которому газ с месторождения Шах-Дениз-2 будет поставляться в Европу. СПГ в США – новые проекты и мировой рынок

Ферейдун Фешараки, глава и основатель FGE, отмечает, что 10 проектов, направленных в Федеральную комиссию по регулированию в сфере энергетики для получения одобрения, могут повысить втрое объемы газа в США. ∎Куда пойдут эти объемы? Кто будет покупать все это?∎ - спрашивает он. Проекты, направленные на одобрение комиссии, представляют около 180 млн тонн, отмечает Фешараки. ∎Никто в мире не допустит этого. Это слишком много,∎ – заявил он.

По его оценкам, за снижением цен на нефть последует ослабление спроса на СПГ. Спрос в Японии, несомненно, достиг максимума, отмечает аналитик. Учитывая ожидания, что страна будет восстанавливать атомную энергетику, а основу энергетики составят АЭС и уголь, Япония вряд ли станет наращивать потребление газа, на который будет приходиться 20-25%, максимум 30%, по сравнению с 48% на сегодняшний день. Его анализ перспектив в Южной Корее оказался таким же мрачным, так как спрос на СПГ на этом рынке постоянно снижается. Несколько лет назад существовало мнение о том, что спрос будет расти, отмечает Фешараки, однако теперь на рынок возвращается уголь. По его мнению, к 2020 году спрос на СПГ будет немного расти, но не критично. Тем не менее, он выделил и ряд более обещающих рынков для СПГ – Индонезия, Таиланд, Кувейт и ОАЭ. Morgan Stanley: оценка европейского рынка СПГ

В отчете Morgan Stanley, опубликованном в сентябре, отмечается, что в ближайшем будущем не ожидается восстановление цен на газ, даже если цены на нефть начнут расти. ∎Избыток СПГ представляет собой новую угрозу для европейских цен на газ,∎ – отмечается в отчете. ∎Этот избыток газа может привести к снижению европейских цен на газ в период с 2016 по 2018 год.∎ Новые проекты и снижение спроса на СПГ в Азии – все это привело к серьезному избытку на рынке СПГ, и для достижения баланса на рынке СПГ потребуется много времени, так как компании продолжают реализацию запланированных проектов. Morgan Stanley отмечает, что в течение трех лет будут запущены 24 новых технологических линий СПГ, а это еще 76 млн т в год – или около 30% к 2018 году. За последний год прогноз спроса на СПГ несколько снизился. Китай будет наращивать спрос на СПГ более умеренными темпами, а кроме того, падение цен на нефть привело к тому, что многие страны переключаются с СПГ на нефть, отмечается в отчете. Перспективы роста в Азии

Снижение прогноза роста экономик Китая и Индии, медленные темпы восстановления крупнейших развитых экономик – все это приведет к тому, что уровень роста экономики стран Азии будет ниже прогноза как в 2015, так и в 2016 году, отмечается в отчете Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB).Несмотря на то, что уровень роста в развитых странах будет ниже прогноза, тем не менее, есть и благоприятные признаки роста экономики еврозоны и США. В своем ежегодном экономическом обзоре - Asian Development Outlook – банк отмечает, что ВВП региона будет расти на 5.8% в 2015 году и на 6.0% в 2016. Это несколько ниже предыдущего прогноза в 6.3%. ∎На развивающиеся страны Азии будет по-прежнему приходиться значительная доля мирового экономического роста, несмотря на снижение уровня роста,∎ – отмечается в отчете.Прогноз роста ВВП в азиатских странах

Индия наращивает импорт СПГ

Индия будет импортировать около 13.5 млн куб.м. СПГ в сутки в течение следующих 6 месяцев начиная с октября. Эти объемы потребуются страны для того, чтобы закупать топливо для предприятий, оставшихся без газа в результате падения добычи внутри страны. Правительство объявило о возобновлении работы на 13 электростанциях на газе, который был закуплен в рамках проведенного тендера. Внутренние цены на газ значительно ниже цен на импортируемый СПГ, а так как практически все государственная электростанции находятся в непростом финансовом положении, они не очень-то хотят покупать более дорогой импортируемый СПГ. Однако программа, объявленная в марте 2015 года, предлагала предприятиям финансовую помощь, которая должна была сократить затраты на импортируемый газ. Нехватка внутреннего газа привела к тому, что многие электростанции приостановили работу. В 2014 году на электростанции, работающие на газе, приходилось только 21% от общего уровня электрогенерации. Однако реализация программы привела к росту импорта СПГ. Основная цель программы – нарастить электрогенерацию и увеличить использование СПГ терминалов и трубопроводов.Китай надеется на российский газ

Китай надеется импортировать до 100 млрд куб.м. трубопроводного газа и СПГ из России в 2020 году – это около трети общего уровня потребления Китая. Китай рассматривает Россию как своего стратегического партнера, отмечается в заявлении китайской нефтегазовой компании CNPC.Российская компания ∎Газпром∎ и китайская CNPC подписали два 30-летних контракта, которые вместе покрывают поставки 68 млрд куб.м. в год в Китай из месторождений Западной Сибири.Они также подписали меморандум о взаимопонимании, покрывающий поставки 15 млрд куб.м. в год из России в Китай. Поставки в рамках первого проекта – ∎Сила Сибири∎ - начнутся в 2018 году, а строительство газопровода уже идет. Долгосрочное партнерство Китая и России также будет включать сотрудничество в области поставок СПГ, помимо трубопроводных проектов. В отличие от трубопроводного газа, российский СПГ сталкивается с конкуренцией со стороны Австралии, стран Ближнего Востока и Африки – все они уже поставляют СПГ в Китай.

Однако эти поставки очень дороги, именно поэтому CNPC так заинтересована в российском СПГ.