Всеобщее удобрение: от какого российского товара Запад не в силах отказаться

Заменить Россию как экспортера минеральных удобрений на мировом рынке в ближайшие годы невозможно. Товарная группа внесена в список жизненно важных США наряду с медициной и продовольствием. Хотя формально удобрения не находятся под санкциями, проблемы с логистикой и проведением платежей не обошли их стороной.

Продукты первой необходимости Несмотря на волну санкций, обрушившуюся на Россию, в Кремле были уверены: Запад продолжит закупать удобрения, поскольку «с голода никто умирать не хочет». «Это дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут!» – с уверенностью говорил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в начале апреля. К этому времени успевшие ввести ограничения на данную группу товаров США довольно быстро отменили все запреты.

В конце марта управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Экстерриториальный характер документа позволил последовать примеру и всем американским союзникам.

Правда, в самих Штатах сложилась парадоксальная ситуация: чиновникам пришлось убеждать сельскохозяйственные и транспортные компании в безопасности сделок с Россией. Масштаб их осторожности поражал, как отмечал источник Bloomberg. Сейчас Вашингтон негласно поощряет увеличение закупок. Столь значительное конкурентное преимущество не понравилось Еврокомиссии, и в 2019 году она ввела антидемпинговые пошлины на импорт карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России. А в начале 2022-го аналогичные меры применили в США для «Акрона» и «Еврохима». Но если в Северной Америке доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 13% по карбамиду и 20% по фосфату, то в Европе зависимость выше: из России получают 35% калия, 25% карбамида и треть фосфорных удобрений.

Избыточных мощностей на рынке удобрений почти нет. Подходящие месторождения предстоит разрабатывать – это дорого и долго. Увеличить поставки хлористого калия в Европу могли бы Канада, Израиль и Иордания. Фосфаты можно найти в Китае, Марокко и США, но они пока придерживают объемы для собственных нужд. С азотными удобрениями еще сложнее – заменить долю из России при нынешних ценах на газ практически невозможно.

Если логистика на Запад не улучшится, Россия может уйти с рынков Европы и США в сторону Латинской Америки, Азии и Африки. Крупнейший мировой импортер удобрений в мире – Бразилия. Примерно четверть всего сырья, используемого в сельском хозяйстве, эта страна закупает у России, в том числе 28% калийных удобрений, 21% азотных удобрений и практически 100% аммиачной селитры. Индия приобретает весь необходимый объем хлористого калия в России и Белоруссии. Даже Китай, сам производящий довольно много удобрений, импортирует больше 2 млн тонн хлористого калия – это треть потребности Поднебесной.

При этом уровень потребления в России тоже существенный и активно растет. Еще до появления внешних преград экспорт российских товаров был ограничен изнутри. Правительство с 1 декабря 2021 года ввело квоты на поставки азотных удобрений в рамках 5,9 млн тонн, сложных – 5,35 млн тонн. Минпромторг тогда пояснял, что квоты рассчитывали исходя из исторических объемов экспорта, а производители должны в первую очередь восполнять потребность отечественных аграриев.

В дальнейшем квоты дважды увеличивали – с учетом актуального баланса производства и потребления в России. А в июне кабмин вновь продлил ограничения на продажу азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года.

«Стоимость удобрений в структуре производства товаров АПК (пшеница, кукуруза) составляет порядка 5–10%, – объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Поэтому введенные ограничения как раз привели к стабилизации цен на удобрения внутри страны, что позитивно отразится на стоимости продукции в конце этого года и в начале 2023-го».