Рынок РФ продолжает следовать за нефтью

Объемы торгов на российском рынке низкие, продолжается отток капитала с рынка.

В среду российский фондовый рынок обвалился. Негатив для отечественных индексов воцарился на внутреннем рынке, инвесторы опасаются увеличения НДПИ для экспортеров. Минфин предложил в 2016 году при расчете НДПИ учесть динамику мировых цен на нефть, исходя из фиксированного курса доллара за 2014 год. В свою очередь, Минэнерго не поддерживает увеличение НДПИ на нефть. Против выступает и Минэкономразвития, считая, что это отрицательно скажется на экономике нефтяных месторождений. К закрытию торгов индекс ММВБ упал до 1640,7 пункта, снизившись на 1,4%, индекс РТС остановился на отметке 782,07 пункта, потеряв за день 0,9%. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно пятницы – до 34,893 млрд рублей. Кроме того, давление на фондовые площадки оказывает ухудшение экономической ситуации в стране. Так, по данным Росстата недельная инфляция в России с 15 по 21 сентября ускорилась до 0,2% после замедления до 0,1% на предыдущей неделе. С начала сентября потребительские цены выросли на 0,5%, с начала года - на 10,3%.

В лидерах снижения оказались акции "Мостотрест" (-4,2%), "Медиахолдинг" (-3,1%), "ФосАгро" (-3,1%), МТС (-1,02%), «Сбербанк» (-0,8%), ВТБ (-0,3%).

Акции экспортеров продолжают оставаться под давлением, ожидая решения правительства по вопросу направления в бюджет допдоходов экспортеров от девальвации рубля: РДР «РУСАЛ» (-4,1%), НЛМК (-3,5%), «АЛРОСА» (-2,4%), акции «Сургутнефтегаза» (ао -2,1%, ап -1,1%), «Северсталь» (-1,7%).

Котировки «Уралкалия» (-6,9%) снижаются на фоне окончания срока приема заявок на выкуп 25 сентября – в связи с режимом Т+2 сегодняшние покупатели уже не смогут предъявить бумаги к выкупу.

Текущее снижение бумаг «Норникеля» (-4,6%) связано с тем, что эти акции торгуются без дивидендов. Сегодня последний день для участия в промежуточных дивидендов и игроки предпочли зафиксировать прибыль не попадая на отсечку.

Нефтегазовый сектор «окрасился» в красный цвет на фоне предложения Минфина не только повысить НДПИ на нефть, но и не снижать экспортную пошлину. На этих новостях снижаются акции "Роснефти" (-3,1%), "Транснефти" (ап-2,7%),"Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Газпрома" (-1,5%), "Татнефти" (ао 1,5-%, ап -1,5%), «ЛУКОЙЛа» (-1%), "Газпром нефти"(-0,7%),"Башнефти" (ао -0,5%, ап 0,1-%).

Лучше рынка смотрелись акции "НОВАТЭКа" (+1,4%), «Фармстандарта» (+0,9%), "ДИКСИ" (+0,3%), "Э.ОО Россия" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Сегодняшний подъем цен на золото поддерживает котировки «Полюс Золото» (+13,9%) и Polymetal (+0,7%).

Член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов на конференции в Лондоне сообщил о том, что выручка компании в 2015 году может составить 820 млрд рублей, а показатель EBITDA - 70 млрд рублей. Увеличение прогноза «Интер РАО» помогло акциям эмитента подняться на 1,4%.

В среду европейские индексы восстанавливаются  после5 сильного снижения накануне и публикации позитивных статистических данных. Так, сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг Германии оказался в рамках ожиданий и составил 54,3 пункта, аналогичный показатель в еврозоне незначительно снизился до 54 пунктов. Индекс деловой активности в сентябре в Германии составил 52,5 пункта, при прогнозе – 52,8 пункта. Аналогичный показатель в еврозоне составил 52 пункта, как и ожидалось. Поддержку европейскому рынка оказали словесных интервенций главы ЕЦБ Марио Драги на ежеквартальных слушаниях в Европарламенте, отметивший, что регулятору требуется больше времени, чтобы принять решения о необходимости допстимулов. Между тем, сдерживающий эффект продолжает оказывать скандал вокруг немецкой компании Volkswagen. Закрытие рынка прошло незначительным ростом: индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавил 1,6%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX оказался в плюсе на 0,4%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 поднялся на 0,1%.

К закрытию дня цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,96233, "Газпром" (Анг) – 4,04519, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 33,5357, "Норильский никель" (Анг) – 15,21259, "Роснефть" (Анг) – 3,66962, "Ростелеком" (Анг) – 8,2514, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 5,04086, "Сбербанк" (Анг) – 4,77981. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 7,22123, "ВымпелКом" - 4,64079, "Мечел Сталь" – 0,85355.

Американский рынок открылся в минусе, отыгрывая статистические данные из Китая, говорящие о замедлении второй по величине экономики мира. В среду стало известно, что, по предварительным данным, индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая в сентябре составив 47 пунктов против 47,3 пункта месяцем ранее. Значение выше 50 пунктов говорит о росте экономики, ниже - о спаде.  По состоянию на 19:00 мск индекс S&P снижается на 0,5%, индекс Dow Jones упал на 0,6%, индекс NASDAQ оказался в минусе на 0,4%.

Нефтяные котировки сегодня в моменте смогли превысить отметку $50 за баррель Brent, отыгрывая новости о снижении запасов нефти в США на 1,93 млн баррелей, против ожиданий сокращения запасов на 933 тыс. баррелей. Поддержал рост цен на «черное золото» факт сокращения Саудовской Аравией объема экспорта нефти в июле на 1,2% - до 7,276 млн барр. в день и снижении добычи сырья на 1,92% - до 10,361 млн барр. При этом добыча нефти в Ираке в июле выросла на 149 тыс. барр. в день — до 3,74 млн. барр. На 19:00 мск фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $48,52 за баррель, Light - $45,33 за баррель. Рост нефти выше психологически важной отметки на уровне $50 является приободряющим фактом, открывающим дорогу «черному золоту» для дальнейшего повышения. Между тем, глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что цена на нефть в $100 вряд ли когда-нибудь вернется. Начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев, полагает, что мнения о том, что мировые цены на нефть уже не вернутся к уровню в $100, постепенно начинают доминировать, поскольку никому из производителей нефти сейчас это невыгодно из-за понятных демпинговых целей, направленных против американских сланцевых компаний. «Диапазон в $60-70 за баррель Brent в обозримом будущем будет наиболее оптимальным и реальным», - полагает г-н Абелев.

Курс российского рубля в ходе торгов среды колебался без определенной динамики около уровней предыдущего закрытия. Между тем, возврат нефтяных котировок к $50 помогли «россиянину» укрепиться к доллару и евро. Плюс к этому, оказывает поддержку российской валюте налоговый период. В краткосрочной перспективе рубль обладает потенциалом укрепления при условии, что цены на нефть в ближайшие дня не покажут сильной просадки. Но в условиях сохраняющегося на российском рынке негатива, связанного с бюджетными проблемами и пересмотром прогнозов по инфляции и ВВП, ожидается постепенное ослабление рубля. К 19:00 мск доллар США поднялся на 0,1% и составляет 66,113 рубля, евро растет на 0,3% – до 73,78 рубля. Бивалютная корзина стала "тяжелее" на символичные 0,2% – до 69,5632 рубля. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется на отметке 1,1163.

Объемы торгов на российском рынке низкие, продолжается отток капитала с рынка. На таком фоне динамика отечественных площадок определяется движениями нефтяных котировок и настроениями на зарубежных торгах.

Фото: finam.info