В 2021 году количество дебютов и анонсов международных брендов на центральных коридорах Москвы возросло до шести
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги 2021 года на рынке стрит-ретейла Москвы. Совокупный объем площадей формата стрит-ретейл составил 792,4 тыскв. метров,средний размер помещений 166,3 кв. метра.Лидером в структуре арендаторов по профилю деятельности является сегмент общепита. Практически на всех торговых коридорах Москвы сохраняется большой объем вакантных помещений формата стрит-ретейл порядка 131,4 тыскв. метров.Увеличение вакантности зафиксировано по всем направлениям в среднем на 2,5%. В целом постепенный рост спроса со стороны арендаторов в 2021 году привел к снижению темпов роста уровня вакантности и не превышает 1,8 п. п. На центральных коридорах Москвы увеличилось количество дебютов и анонсов международных брендов. Так, в 2021 году их число возросло до шести, тогда как в 2019-2020 гг. достигало максимум 1-2.
Предложение
Суммарный объем площадей на улицах города составил 792,4 тыскв. метров,средний размер помещений 166,3 кв. метра:
на центральных пешеходных улицах столицы 88,5 тыскв. метров;
на центральных транспортно-пешеходных 452,9 тыскв. метров;
на магистральных торговых коридорах города 251тыскв. метров.
В структуре площадей арендаторов наибольший объем помещений на транспортно-пешеходных улицах и крупных магистралях приходится на объекты с площадью в диапазоне 100200 кв. метров 24,3% и 26,9% соответственно.
Структура арендаторов по площади, кв. м, 2021 г.
Источник: Knight Frank Research, 2021
Вакансия
По предварительным итогам 2021 года практически на всех торговых коридорах Москвы сохраняется большой объем вакантных помещений формата стрит-ретейл порядка 131,4 тыскв. метров,что в целом соответствует размерам двух крупноформатных торговых центров. Увеличение вакантности зафиксировано по всем направлениям в среднем на 2,5%. Постепенный рост спроса со стороны арендаторов в 2021 году привел к снижению темпов роста уровня вакантности и не превышает 1,8 п. п.
В 2021 году вводимые ограничения сильнее всего сказались на сфере общественного питания Москвы, однако в структуре площадей арендаторов общепит до сих пор занимает наибольший объем помещений на центральных и пешеходных улицах столицы. Так, на центральных торговых коридорах операторы занимают 38% (-0,1 п. п. за год). Помимо этого, на центральных улицах в большей степени представлены досуговые концепции (8,2%, снижение за год на -3,1 п. п.), банки и финансовые организации (8,5%, нет изменений). Стоит отметить, что здесь доля фэшн-операторов в структуре спроса по сравнению с пешеходными улицами существенно ниже всего 9,1% (+1,2 п. п. за год), для сравнения на пешеходных улицах их доля составляет 24,6% (-0,6 п. п. за год).
Структура арендаторов по профилю деятельности на центральных улицах города в 2021 г., %
Источник: Knight Frank Research, 2021
Ключевое влияние на развитие ретейлеров оказывают следующие факторы:
Ограничения на работу предприятий общественного питания: работа навынос и доставку, сокращенный режим работы, увеличение нормативов по посадке и заполняемости.
Снижение посещаемости заведений центральных районов столицы.
Отсутствие иностранного туристического потока. Снижение количества сотрудников, работающих в офисе.
Ограничения на работу предприятий индустрии красоты, развлекательных сегментов и фитнес-индустрии.
Спрос
На центральных коридорах Москвы увеличилось количество дебютов и анонсов международных брендов. Так, в 2021 году их число возросло до шести, тогда как в 2019-2020 гг. достигало максимум 1-2.
Тенденции и прогнозы
Снижение доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы до докризисного уровня можно ожидать не ранее I полугодия 2022 года. Это связано в том числе с очередным ужесточением антиковидных мер: ограничением деятельности предприятий общественного питания и большинства ретейлеров, не предоставляющих товары и услуги первой необходимости, временным запретом на работу в ночное время, обязательным переводом части сотрудников на удаленную работу.
В ближайшей перспективе ожидается рост предложения, формируемый коммерческими площадями в составе жилых проектов, например, Fairmont & Vesper Residences Moscow на ул. Тверская, и создаваемыми в результате реновации центральных локаций в столице: набережные Тараса Шевченко и Бережковская, проект ГЭС-2 на Болотном острове.
Как и на главных торговых улицах Москвы, в торговой части ММДЦ Москва-Сити сохраняется неопределенность. Дальнейшие действия арендаторов делового района будут во многом являться реакцией на поведение внутреннего потребителя, а трафика посетителей до докризисного уровня можно ожидать не ранее первой половины 2022 года.
Проект застройки территории ММДЦ Москва-Сити в ближайшие три года будет включать строительство четырех новых объектов, в составе которых запланированы торговые помещения. В случае реализации всех проектов в анонсированные сроки, к 2023 году объем предложения торговых помещений формата стрит-ретейл в деловом районе увеличится на 27,3 тыскв. метрови составит 88,3 тыскв. метров.
Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank: В 2021 году мы отмечаем рост вакансии, связанный в том числе с трехкратным вводом ограничительных мер: сначала работа предприятий общественного питания была остановлена на несколько недель в зимний период, затем на несколько недель летом и на неделю осенью. Многие ретейлеры столкнулись с недополучением прибыли и оказались на грани закрытия заведений, размер выручки сократился до 10-20% от показателя прошлых лет. В связи с этим, а также с возможным очередным ужесточением антиковидных мер мы скорректировали прогноз по восстановлению рынка и ожидаем снижения доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы не ранее I полугодия 2022 года. Однако стоит отметить, что несмотря на влияние пандемийной реальности на операторов стрит-ретейла, мы отмечаем позитивный тренд на увеличение новых открытий на улицах Москвы, который будет продолжаться в случае постепенной стабилизации ситуации.
Предложение
Суммарный объем площадей на улицах города составил 792,4 тыскв. метров,средний размер помещений 166,3 кв. метра:
на центральных пешеходных улицах столицы 88,5 тыскв. метров;
на центральных транспортно-пешеходных 452,9 тыскв. метров;
на магистральных торговых коридорах города 251тыскв. метров.
В структуре площадей арендаторов наибольший объем помещений на транспортно-пешеходных улицах и крупных магистралях приходится на объекты с площадью в диапазоне 100200 кв. метров 24,3% и 26,9% соответственно.
Структура арендаторов по площади, кв. м, 2021 г.
Источник: Knight Frank Research, 2021
Вакансия
По предварительным итогам 2021 года практически на всех торговых коридорах Москвы сохраняется большой объем вакантных помещений формата стрит-ретейл порядка 131,4 тыскв. метров,что в целом соответствует размерам двух крупноформатных торговых центров. Увеличение вакантности зафиксировано по всем направлениям в среднем на 2,5%. Постепенный рост спроса со стороны арендаторов в 2021 году привел к снижению темпов роста уровня вакантности и не превышает 1,8 п. п.
В 2021 году вводимые ограничения сильнее всего сказались на сфере общественного питания Москвы, однако в структуре площадей арендаторов общепит до сих пор занимает наибольший объем помещений на центральных и пешеходных улицах столицы. Так, на центральных торговых коридорах операторы занимают 38% (-0,1 п. п. за год). Помимо этого, на центральных улицах в большей степени представлены досуговые концепции (8,2%, снижение за год на -3,1 п. п.), банки и финансовые организации (8,5%, нет изменений). Стоит отметить, что здесь доля фэшн-операторов в структуре спроса по сравнению с пешеходными улицами существенно ниже всего 9,1% (+1,2 п. п. за год), для сравнения на пешеходных улицах их доля составляет 24,6% (-0,6 п. п. за год).
Структура арендаторов по профилю деятельности на центральных улицах города в 2021 г., %
Источник: Knight Frank Research, 2021
Ключевое влияние на развитие ретейлеров оказывают следующие факторы:
Ограничения на работу предприятий общественного питания: работа навынос и доставку, сокращенный режим работы, увеличение нормативов по посадке и заполняемости.
Снижение посещаемости заведений центральных районов столицы.
Отсутствие иностранного туристического потока. Снижение количества сотрудников, работающих в офисе.
Ограничения на работу предприятий индустрии красоты, развлекательных сегментов и фитнес-индустрии.
Спрос
На центральных коридорах Москвы увеличилось количество дебютов и анонсов международных брендов. Так, в 2021 году их число возросло до шести, тогда как в 2019-2020 гг. достигало максимум 1-2.
Тенденции и прогнозы
Снижение доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы до докризисного уровня можно ожидать не ранее I полугодия 2022 года. Это связано в том числе с очередным ужесточением антиковидных мер: ограничением деятельности предприятий общественного питания и большинства ретейлеров, не предоставляющих товары и услуги первой необходимости, временным запретом на работу в ночное время, обязательным переводом части сотрудников на удаленную работу.
В ближайшей перспективе ожидается рост предложения, формируемый коммерческими площадями в составе жилых проектов, например, Fairmont & Vesper Residences Moscow на ул. Тверская, и создаваемыми в результате реновации центральных локаций в столице: набережные Тараса Шевченко и Бережковская, проект ГЭС-2 на Болотном острове.
Как и на главных торговых улицах Москвы, в торговой части ММДЦ Москва-Сити сохраняется неопределенность. Дальнейшие действия арендаторов делового района будут во многом являться реакцией на поведение внутреннего потребителя, а трафика посетителей до докризисного уровня можно ожидать не ранее первой половины 2022 года.
Проект застройки территории ММДЦ Москва-Сити в ближайшие три года будет включать строительство четырех новых объектов, в составе которых запланированы торговые помещения. В случае реализации всех проектов в анонсированные сроки, к 2023 году объем предложения торговых помещений формата стрит-ретейл в деловом районе увеличится на 27,3 тыскв. метрови составит 88,3 тыскв. метров.
Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank: В 2021 году мы отмечаем рост вакансии, связанный в том числе с трехкратным вводом ограничительных мер: сначала работа предприятий общественного питания была остановлена на несколько недель в зимний период, затем на несколько недель летом и на неделю осенью. Многие ретейлеры столкнулись с недополучением прибыли и оказались на грани закрытия заведений, размер выручки сократился до 10-20% от показателя прошлых лет. В связи с этим, а также с возможным очередным ужесточением антиковидных мер мы скорректировали прогноз по восстановлению рынка и ожидаем снижения доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы не ранее I полугодия 2022 года. Однако стоит отметить, что несмотря на влияние пандемийной реальности на операторов стрит-ретейла, мы отмечаем позитивный тренд на увеличение новых открытий на улицах Москвы, который будет продолжаться в случае постепенной стабилизации ситуации.