Итоги четверга, 18 ноября: Российский рынок во власти "медведей" и геополитической неопределенности

Итоги четверга, 18 ноября: Российский рынок во власти "медведей" и геополитической неопределенности

Российский рынок не смог развить позитивный импульс среды и завершил сессию "по-медвежьи", поддавшись антирисковым настроениям глобальных площадок. В итоге индекс МосБиржи упал на 1,33% - до 4093,85 пункта, РТС и вовсе рухнул на 2,25%, остановившись на отметке 1761,96 пункта.

Главным неудачником четверга стали акции "Мечела"(ао -11,64%, ап -5,83%), обвалившиеся после публикации производственной отчетности за 9 месяцев, указавшей на серьезное падение добычи и продаж угля за указанный период. В целом волатильность акций сегодня была беспрецедентная. После выхода отчетности МСФО за 3 квартал и 9 месяцев акции металлургической компании отыграли падение и даже ненадолго вышли в плюс, но завершили день в итоге в глубоком минусе. Эксперты призывают быть крайне осторожными с этими акциями, поскольку в них велика спекулятивная составляющая.

Также среди лидеров падения оказались фавориты прошлой торговой сессии: "Сургутнефтегаз" (-6,26%), "Акрон" (-6,1%), "Магнит" (-4,57%)"Эн+" (-3,48%), "Петропавловск" (-3,43%).

Что касается лидеров роста, то без очевидных новостей существенный рост показали акции ММК (+4,39%), также динамику лучше рынка продемонстрировали бумаги TCS-гдр (+2,14%), "Северстали" (+1,48%), "АЛРОСА" (+1,47%), "Системы" (+0,98%), "Яндекса" (+0,82%), "Детского мира" (+0,63%).

В целом сегодняшний день был достаточно богат на публикацию корпоративных отчетностей.

Нейтральную отчетность по МСФО за 3 квартал опубликовала "Газпром нефть". Квартальная выручка выросла на 13% в квартальном сопоставлении - до 824 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 5% - до 140 млрд рублей. Сегодня акции эмитента снизились вместе с рынком, но в целом эксперты позитивно смотрят на перспективы компании, которая к тому же платит неплохие дивиденды.

Неплохую отчетность продемонстрировал также Банк "Санкт-Петербург", который в 3 квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза - до 4,137 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,8 раза, до 11,406 млрд рублей. В целом рынок спокойно воспринял отчетность эмитента, поскольку текущий год складывается для банковского сектора удачно и предыдущие отчетности финансовых организаций также были неплохими.

Котировки нефти большую часть дня были под давлением новостей о возможных координированных продажах нефти из стратегических резервов крупнейших импортёров, о которой говорил американский президент Байден. Впрочем ближе к вечеру снижение нефти приостановилось и котировки "черного золота" отыграли часть потерь. В моменте за "бочку" Brent дают $81,04 (+0,95%), Light торгуется по $78,34 (+1,02%) за баррель.

Российская валюта сегодня снова демонстрирует слабость под гнетом геополитической неопределенности. Кроме того, рубль негативно реагирует на дешевеющую нефть и сегодняшние заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме о необходимости продолжить повышение ставки. В моменте доллар укрепляется к "россиянину" на 0,82% - до 73,09 рубля, евро в плюсе на 1,53% - до 83,12 рубля.

Между тем торги в Европе завершились преимущественно в "красной зоне" в рамках коррекционного отката с недавних пиков. Важных новостей в регионе сегодня не публиковалось.

Ведущие индексы США также в первой половине торгов настроены на коррекцию, несмотря на неплохую макроэкономическую статистику отчетности компаний. Так, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре вырос с 23,8 до 39 пунктов, вместо ожидаемых 24 пунктов. Высокотехнологичный сектор акций США сегодня поддерживали сильные квартальные результаты и прогнозы Nvidia.

Западные индексы находятся на максимумах и продолжать рост им становится все сложнее. Завтра на настроения инвесторов может повлиять публикация данных по розничным продажам в Великобритании и производственной инфляции Германии за октябрь. Также в пятницу ожидаются выступления главы ЕЦБ Лагард и представителей ФРС.