Книга заявок на IPO "СПБ Биржи" покрыта ближе к верхней границе ориентира - источники
Книга заявок на IPO "СПБ Биржи" покрыта ближе к верхней границе ориентира - источники
"Книга в настоящий момент имеет неплохое качество покрытия, но организаторы совместно с эмитентом продолжают его улучшать", - сказал один из собеседников агентства.
"СПБ Биржа" в настоящее время собирает заявки инвесторов на IPO на собственной площадке, ориентируя на цену размещения в диапазоне 10,5-11,5 долларов за акцию.
Компания намерена разместить новые акции в объеме до 12,5% от текущего акционерного капитала (до 14,3 миллиона акций), чтобы привлечь около 150 миллионов долларов. Исходя из ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2-1,3 миллиарда долларов на основе прединвестиционной оценки.
Окончательная цена размещения будет установлена после завершения формирования книги заявок. Как ожидается, она будет объявлена 19 ноября или около этой даты. Ожидается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на "СПБ Бирже" 19 ноября.
При этом "СПБ Биржа" в рамках IPO не забудет о частных инвесторах, - весь объем бумаг не уйдет институциональным инвесторам, заявил ранее в четверг председатель совета директоров "СПБ Биржи" Жак Дер Мегредичан.