Швейцарская онлайн-биржа Chronext выпустит 250 млн швейцарских франков на IPO

ЦЮРИХ, 10 сентября Reuters - Швейцарская онлайн-биржа Chronext хочет выпустить новые акции на сумму около 250 млн швейцарских франков, а также разместить существующие акции от инвесторов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на швейцарской фондовой бирже SIX, сообщила компания в пятницу.

IPO планируется завершить в четвертом квартале 2021 года при условии соблюдения рыночных условий, говорится в сообщении компании.

Компания Chronext, которая продает новые и подержанные люксовые часы онлайн, хочет вложить половину средств в поглощения, а остальное использовать в существующем бизнесе, рассказал в интервью Reuters гендиректор компании Ман.

Рынок популярных часов, в частности подержанных брендов, таких как Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, также переживает бум для конкурентов Chronext WatchBox, принадлежащего Richemont Watchfinder, Ebay и Chrono 24.

В мае Reuters сообщило, что Chrono 24 также обсуждает IPO. Недавно она поддержала семью Арно, контролирующую LVMH, объявив о своих инвестициях, в которые есть финансирование.

WatchBox приобрела независимую долю в часовом бренде De Bethune на прошлой неделе.

По словам представителя Chronext, компания хочет еще больше укрепить свои позиции в Европе и выйти на европейский и американский рынки. Эти рынки сильно фрагментированы, мы видим там цели для поглощений, - сказал он.

В 2013 году оборот Chronext превысил 100 миллионов евро. Она заявила, что планирует рост выручки примерно на 40% в 2021 году после роста продаж на 20,3% в первом полугодии и достижения совокупного годового темпа роста в 47% с 2018 года.

Кроме того, в среднесрочной перспективе, по словам Мана, он нацелен на повышение способности на уровне EBITDA.

Аналитик Джон Кокс считает, что первичный рынок стоил $20 млрд и рос быстрее, чем вторичный.

По его словам, он ожидает, что рынок подержанных люксовых часов будет быстро расти и достигнет такого же объема онлайн, как рынок новых часов.

Jefferies и UBS являются глобальными менеджерами IPO, в то время как Bank of America и Deutsche Bank выступают в качестве букраннеров.