Эксклюзив: Neptune рассматривает возможность слияния с британской фирмой за $10 млрд.

Bloomberg - Neptune Energy Group Ltd., частная инвестиционная компания, поддерживаемая государством, рассматривает различные варианты, в том числе слияние с Harbour Energy Plc, которое могло бы создать одну из крупнейших независимых нефтегазовых компаний в Европе, говорят люди, знакомые с ситуацией.

Carlyle Group Inc. входит в Neptune, которая, по словам людей, работает с консультантом, изучая потенциальную комбинацию с зарегистрированной в Лондоне Harbour. Любая сделка может стоить бизнесу $10 млрд и более, говорили люди, попросившие не называть их имена, так как информация является частной.

Акции Harbour подскочили на целых 7,2% на торгах в Великобритании во вторник, по состоянию на вторник. Они выросли на 4,5% в 13: 50 по Лондону, давая компании рыночную стоимость 3,6 млрд фунтов 5 млрд долларов Neptune также работает с консультантами, чтобы изучить другие варианты, в том числе первичное публичное размещение акций или продажу на открытом рынке, сказали люди.

Обсуждения находятся на ранних стадиях, и Нептун еще не принял никаких окончательных решений о том, каким путем идти, сказали люди. По словам людей, компания также может решить остаться независимой. Представители Neptune и Harbour отказались от комментариев.

Сочетание Neptune и Harbour объединит две крупнейшие независимые энергетические компании со значительными активами в Северном море Великобритании, а также на развивающихся рынках, таких как Северная Африка и Юго-Восточная Азия. Harbour образовалась в результате слияния североморских производителей Premier Oil plc и Chrysaor Holdings Ltd.

В апреле финансовый директор Линда Кук заявила, что Harbour рассматривает потенциальные возможности поглощения, так как ищет, по крайней мере, еще один регион с существенной ресурсной базой.

Сэм Лайдло был образован бывшим боссом Centrica Plc Neptune в 2015 году при финансировании от Carlyle и CB. Фирма имеет лучший портфель активов, в то время как присутствует в Великобритании

Она выросла за счет ряда приобретений, в том числе покупки в 2018 году подразделения по производству и производству Engie SA. В результате этой сделки крупнейшим "старшим" Neptune стал китайский инвестиционный фонд China Investment Corp.

Neptune работает с финансовым консультантом Rothers Co. над изучением потенциальных вариантов, в том числе IPO, которое могло бы оценить бизнес более чем в $5 млрд, говорили в мае люди, знакомые с ситуацией.