«Работать вынуждены в ноль»: как молочники угодили в ценовые ножницы
Дорожают корма, топливо, упаковка и удобрения — молокозаводы и фермы переживают аномалии 2021-го
Себестоимость производства сырого молока и молочной продукции небывало выросла этим летом — на 8–18%. В один клубок сплелся целый ворох проблем — от теплового стресса коров и подорожания кормов до новых расходов на маркировку и активности федеральных игроков по закупке сырого молока. В рознице молокопродукты подорожали всего на 3,5–5%, но рост ценников не за горами. В причинах ценовых ножниц разбирался корреспондент «БИЗНЕС Online».
Подорожали все основные корма для КРС
Гендиректор национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов на минувшей неделе заявил о значительном падении доходности производителей молока и молочной продукции — из-за резкого роста себестоимости производства на фоне «сдержанного» увеличения цен на готовую продукцию. По его данным, доходность очень серьезно упала как в производстве, так и в переработке молока.
Так, себестоимость сырья для производителей сырого молока за год в среднем выросла на 18%: подорожали корма, дизельное топливо, минеральные удобрения (например, рост стоимости белковых кормов — 60%). Аналогичная ситуация и в переработке — для молзаводов рост себестоимости составил порядка 6–8%. «При этом рост цены молочки на полке — всего 3,5 процента», — сказал Белов.
В РТ, как в самом молочном регионе России, разумеется, эта картина вырисовывается не менее, а, может быть, даже более рельефно. Ценовые ножницы, о которых еще в мае сообщали съехавшиеся в Казань татарстанские молочники, в условиях засухи продолжают резать все больнее, обстригая с производителей буквально последнюю маржу.
Что особенно тревожно, цены на сырое молоко пошли вверх в период «большого молока» (лето, сочная трава, тепло), когда цены традиционно опускались вниз. Жаркое лето привело к уменьшению надоев, снижению жирности молока. Аграрии объясняют, что температура воздуха 35 градусов по Цельсию является непривычной для животных. При высокой температуре у них развивается тепловой стресс. Собеседники «БИЗНЕС Online» говорят, такие ситуации были и на агрофермах в Татарстане.
Как сообщили нашему изданию в «Ак Барс холдинге», в структуре себестоимости молока затраты на основное сырье: фуражное зерно, соевый шрот и подсолнечный жмых — занимают 50%. Эти компоненты значительно подорожали в первом полугодии 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го фуражное зерно стало дороже на 24% (рост с 11,9 тыс. рублей за т до 14,8 тыс. рублей за т), соевый шрот вырос в цене на 34% (до 62,2 тыс. рублей за т), цена подсолнечного жмыха и вовсе подскочила в 1,8 раза (до 28,1 тыс. рублей за т).
Кроме того, произошел рост затрат на транспортные расходы (в связи с подъемом цен на ГСМ) на 18%, расходы на заработную плату возросли на 5% (за счет увеличения МРОТ).
Рост себестоимости, к сожалению для производителей, не компенсируется за счет повышения цен на товар. «Подъем цен на сырое молоко в первом полугодии 2021-го не превысил 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Это не покрывает рост себестоимости молока», — заявляют наши собеседники в «Ак Барс холдинге».
Подорожание упаковки, ГСМ, траты на маркировку
Компания «Агросила» является не только производителем сырого молока, но также и переработчиком (бренд «Просто молоко»). Несмотря на полный цикл от поля до прилавка — сырье на ООО «Агросила-Молоко» поступает из агрофирм холдинга, — на предприятии также почувствовали удорожание производства.
«Существенный рост себестоимости отмечается в категории „упаковка“. Начиная с апреля закупки здесь подорожали от 6 до 45 процентов. Деревянные поддоны выросли в цене почти в 3 раза, как и динамика цен на нержавеющую сталь, — отсюда на запасные части, трубопроводы, листы — 35–40 процентов в среднем», — сообщили в компании. Поставщики упаковки объясняют молочникам, что рост цен провоцирует развитый экспорт макулатуры, металла и полипропилена. В частности, это поставки в Китай. По их мнению, более высокие цены на внешнем рынке провоцируют их рост на внутреннем.
Сильное влияние на формирование себестоимости оказывает и логистика. К примеру, последний тариф у перевозчиков продукции «Агросилы» в Москву увеличился на 36%.
Не последнюю роль в формировании цены на молочку играет внедрение маркировки («Честный знак»). «Основные затраты направлены на приобретение оборудования для нанесения и считывания маркировки, работу интеграторов — программное обеспечение. Общая стоимость внедрения технологии — 50 миллионов рублей, кроме того, операционные затраты — 50 копеек без НДС за получение каждого кода, а также использование чернил и этикеток. Исходя из анализа „Агросилы“, среднее удорожание составит около 2 рублей на единицу товара. Пока мы находимся на этапе тестирования системы», — сообщили в компании.
«В среднем с учетом логистики рост себестоимости [сырого молока] отмечаем на уровне 15–17 процентов. При этом цены на конечную продукцию „Агросилы“ повысились на минимальные 3–4,5 процента по отдельным категориям молочной линейки», — отметили в компании. Торговые сети, к сожалению, не всегда идут навстречу производителям молочной продукции.
«Следующий непростой этап, когда цены снова нужно будет корректировать, — 1 декабря. Тогда вступят в силу требования об обязательной маркировке молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее», — прогнозируют в «Агросиле».
«Работать вынуждены в ноль к затратам на производство»
Рост себестоимости производства не обошел стороной и производителя сливочного масла и сыров — ГК «Вамин». Для них сырьем является сырое молоко, которое в себестоимости конечного продукта занимает около 90%. За последний месяц рост стоимости сырого молока составил 13%, сообщили нам в компании. Также выросли цены на вспомогательные материалы.
«Общая тенденция увеличения цен на рынке стройматериалов, на рынке топлива и горюче-смазочных материалов ведет к росту затрат на содержание ферм. Соответственно, „цепная реакция“ не заставила себя ждать», — объясняют причину подорожания сырья в компании.
Еще одной причиной, приведшей к подорожанию сырого молока, стали крупные федеральные производители, которые заготавливают молоко на зиму большими объемами, они подогревают рынок повышенным спросом. Наконец, нельзя не отметить проседание внешнеторгового оборота, например, импорт белорусских товаров на территорию России существенно снизился.
В ГК «Вамин» пока не спешат делать выводы о грядущем росте розничных цен на «молочку», но понимают, что он неизбежен. «Год еще не закончен и итоги подводить рано. Цыплят, как говорится, по осени считают», — комментируют в компании. Пока ценники в магазинах прежние. «Выстраивание политики формирования цен с торговыми сетями — это работа, которая занимает серьезный временной ресурс. У нас контракты с прописанными временными рамками предупреждения об изменении условий. В одностороннем порядке такие решения не принимаются. Но понимание, что будем инициировать изменение договорных условий, у нас есть», — говорят в «Вамине».
Речи о сворачивании планов по развитию компании, к счастью, не идет. «Если будем бездействовать или остановимся, то не выживем. Остановка в нашем случае равна смерти. Крупные федеральные игроки займут освобождающиеся ниши очень быстро, поэтому наши планы однозначно — в развитии бизнеса. Путь нелегкий, но сходить с него мы не намерены», — говорят на предприятии.
«Бесспорно, рост себестоимости производства мы ощутили остро — прежде всего, из-за увеличения цен на корма для животных. С конца весны они дорожали на 5-6% ежемесячно, особенно отмечался рост в отношении соевого шрота и других белковых компонентов. Также надо отметить, что еще в начале года ситуации с кормами предшествовали увеличение банковских процентных ставок, значительный рост цен на металл, строительные материалы, удобрения», — сообщил нашему изданию генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.
Отпускная цена молока у этой компании пока не изменилась. «Работать вынуждены „в ноль“ к затратам на производство. О прибыльности пока речи не идет. Ситуацию нашим фермам облегчает наличие переходящих остатков кормов прошлого года. Тем не менее, мы вынуждены пересматривать рационы, сокращая и заменяя дорогие и качественные компоненты на более дешевые аналоги. Однако есть риск, что со временем это отразится на показателях молока и объёмах производства», — признает Галяутдинов. Несмотря на сложности, компания рассчитывает осуществить запланированные инвестиционные проекты, не снижая темпов.
«Сети друг на друга смотрят и мониторят»
Производители «молочки» ведут переговоры с торговыми сетями о повышении цен на полках, но пока результата нет, торговые сети смотрят друг на друга и не решаются переписывать ценники. «„Магнит“ смотрит на X5 Retail Group, другие сети тоже друг на друга смотрят и мониторят, кто первый поднимет. Та сеть, которая поднимет цену первой, в проигрыше останется, сбыт потеряет», — говорит генеральный директор «КЖК-Логистик» Искандер Зигангараев.
Он уверен, что уже сегодня цену на молочную продукцию надо было бы повысить минимум на 15%, поскольку видит ситуацию на молзаводах. Взять хотя бы стоимость услуг по логистике: с начала 2021 года она выросла на 20-25%. Здесь свой клубок проблем. Из-за роста цен на железо значительно подскочили в цене грузовые автомобили, например, четыре года назад «Газель» стоила 1,3 млн рублей, сейчас — 2,5 млн, трехтонник ISUZU подорожал с 2,5 до 4 млн рублей. К тому же на рынке труда образовался дефицит водителей, тем, кто остался веден рулю молоковоза, пришлось повышать зарплату с 40 тыс. рублей четыре года назад до 60-70 тыс. рублей.
«Многим стало невыгодно оказывать услуги по низкой цене, ряд людей ушел работать в „Самокат“ или в такси. Таксисты говорят: „В туристический сезон мы можем зарабатывать по 3-4 тысяч рублей в день, зачем нам возить молоко, поднимать коробки?“» — рассказывает Зигангараев.
Эксперт считает, что цены на «молочку» в любом случае повысятся до конца года, но вряд ли магазины сразу жахнут на 15%, скорее всего, будут «растягивать удовольствие», постепенно увеличивая стоимость продукции процентов по 5. «И за то время, пока будет подниматься цена, производители будут терпеть убытки», — констатирует наш собеседник.
Молзаводы вынуждены терпеть такую ситуацию, они не могут в «воспитательных целях», например, придержать продукцию на складе в ожидании высокой цены — из-за коротких сроков реализации скоропортящейся продукции. К тому же пока ты будешь бодаться с сетью, твое место на полке займет конкурент. Зигангараев не прогнозирует снижения сбыта молочной продукции из-за трудностей у производителей. В то время, когда молокозаводы едва выживают, полки магазинов полны недорогой «молочкой».
«Корову надо доить каждый день, все молоко в сыр и сухое молоко не превратишь. Это огромные тонны молока, куда его девать?» — рассуждает гендиректор «КЖК-Логистик». Он считает, что государство в этой ситуации должно выступить неким регулятором, который поможет производителям поднять цены, потому что если этого не сделать, то производители неизбежно начнут экономить — на рабочей силе, на качестве.