Что изменилось в банковской системе Беларуси?

За 2020-й банковская система Беларуси претерпела заметные структурные и объемные изменения, причиной которых стали два кризиса – мировой коронавирусный и чисто белорусский политический, оба сопровождавшиеся выносом депозитов из банков и девальвацией BYN-рубля. Покажем что, как и насколько изменилось в белорусских банковских пассивах и активах.   Пассивы   Пассивы банковской системы – это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для выполнения своей главной функции – кредитования. Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это – капитал заемный: деньги юридических и физических лиц отечественной и зарубежной юрисдикции, размещенные у себя депозитах в национальной и иностранной валюте. А также кредитные средства как из-за рубежа (включая финансирование материнскими банками), так и рефинансированием своим Национальным банком. В банковских пассивах Беларуси наибольший удельный вес имеют счета субъектов хозяйствования и средства населения на депозитах: в сумме это – более половины всей ресурсной базы. Значимую долю пассивов занимают средства нерезидентов – как в виде размещенных в белорусских банках депозитов, так и выданных белорусским банкам денег взаймы. Собственного же капитала в пассивах банковской системы Беларуси – только седьмая часть, в которой, к тому же, тоже есть деньги нерезидентов в виде вклада в уставный фонд банков.  

Сумма пассивов на конец 2020 года составила 90,569 млрд BYN, и за год она выросла на 12,225 млрд BYN или на 15,5%. При этом в абсолютном выражении больше всего выросли в пассивах средства субъектов хозяйствования – на 3,787 млрд BYN, а в относительном (процентном) выражении – средства Национального банка – в 32 раза. Но при этом сократился объем средств физических лиц в пассивах – на 1,969 млрд BYN (на 7,8%) за год. Что есть прямой итог кризисов 2020-го: население при каждом кризисе изымало деньги из вкладов. В мартовский коронакризис большей частью выносились BYN-рублевые, в политический кризис в большей степени – валютные вклады. И по сути получилось, что выведенные населением без малого 2 млрд BYN были заменены деньгами Национального банка, прирост которых составил чуть больше 2 млрд BYN.  

Сокращение объема средств физических лиц привело к падению их доли в пассивах ниже удельного веса в пассивах средств субъектов хозяйствования – впервые за 8 лет. Это – сильное падение объема денег населения и их значения для банков ниже, чем деньги субъектов экономики – главное структурное изменение в пассивах банковской системы Беларуси в 2020 году.  

Активы   Активы банковской системы –  это: материальные объекты (основные средства: здания, помещения, авто, оборудование и т.п.) нематериальные объекты в виде различных обязательств клиентов и требований к контрагентам: по выданным им кредитам, займам, ссудам и проч., в т.ч. за границу по размещенным у них своих средств (депозиты в других банках, в т.ч. иностранных) по приобретенным акциям и облигациям (банковских, государственных и др., отечественных и иностранных) непосредственно деньги (наличные) – национальная и иностранная валюта (банкноты и монеты), а они являются обязательствами центральных банков (соответственного – отечественного и заграничных). Материальных активов в банковской системе Беларуси совсем небольшая доля – 1,7%. Все остальное – это нематериальные активы в виде обязательств и требований в денежном выражении. При этом главная часть нематериальных активов – требования к субъектам хозяйствования, то есть выданные в экономику кредиты – в белорусских рублях и в иностранной валюте. Это заметно более половины всех активов белорусских банков. Второй актив по сумме – кредитная задолженность населения. С 2009-го кредиты физлицам выдаются только в BYN-рублях. Значительны требования к органам государственного правления (облигации Минфина, других гос. эмитентов, кредиты им) и Национальному банку (обязательные резервы банков в НБ РБ, облигации Нацбанка и чисто BYN-рубля на счетах и BYN-кэш). А вот требования к нерезидентам – наличная иностранная валюта, собственные деньги на депозитах за границей, кредиты за границу, приобретенные белорусским банками иностранные облигации – составляют небольшой удельный вес (4,3%).  

Структура активов банковской системы Беларуси стабильна: наибольшая доля их, от 60 до 80 процентов (сейчас – 74%), это – кредиты реальному сектору: субъектам экономики и физическим лицам.   Лишь только в 2011-м удельный вес кредитной задолженности реального сектора заметно снизился, и сильно выросла доля требований к Нацбанку в активах.   Но за 2020-й сильно – на 26,1%, наибольший годовой прирост за последние 7 лет – вырос объем и удельный вес – с 51,7% до 56,4%, максимума за 4 года – требований к субъектам хозяйствования (в основном кредиты юридическим лицам). В то же время годовой прирост требований к физическим лицам (кредитов населению) составил в 2020-м менее 11% – один из наименьших приростов за многолетний период.   Во многом это результат часто практикуемого в Беларуси т.н. «директивного кредитования» – выдачу денег предприятиям, невзирая на их финансовое состояние и возможность вернуть эти деньги.  

Из общей суммы прироста активов в 12,225 млрд BYN за 2020 год, прирост требований к экономическим субъектам составил 10,585 млрд BYN – более 86%. Сократилась же в банковских активах за 2020-й только сумма требований к Национальному банку, но не очень значительно.  

Динамика пассивов/активов   Банки работают, главным образом, на деньгах клиентов, которые размещают свои безнал и кэш на счетах в банке, создавая этому банку пассив – источник создания собственных активов. Значит, чем больше пассивов, тем больше активов: их объем и определяет финансовые возможности банка. А суммарный, всех банков страны, объем пассивов/активов устанавливает и определяет финансовые возможности государства в целом.   На конец 2020-го сумма пассивов/активов банковской системы Беларуси – 90,569 млрд BYN. Прирост за год – на 12,225 млрд BYN  – произошел за счет курсовой переоценки пассивов/активов в иностранной валюте благодаря росту валютных курсов, а также инфляционным приращением. Как и всегда до этого.   Рекордный размер – 91,15 млрд BYN – был зафиксирован в конце августа, именно в момент наибольшего курса доллара, а также перед массовым выносом депозитов населением на фоне политического кризиса.  

В долларовом эквиваленте сумма пассивов/активов банковской системы Беларуси на конец 2020-го составила $35,12 млрд.   При том, что исторический максимум был аж 10 лет назад – в 2011 году перед тогдашней девальвацией BYN-рубля – $44,75 млрд, а более поздний преддевальвационный пик – в конце 2014-го – $42,89 млрд, после чего произошло падение. То есть реальные финансовые возможности банковской системы Беларуси остаются на уровне 6-летней давности.   Мало того – за 2020-й они упали еще на 5%: в конце 2019-го сумма пассивов/активов составляла $37,20 млрд в эквиваленте – на $2,08 млрд больше, чем сейчас. Это результат девальваций и выноса населением депозитов в кризисные периоды года.  

Итак, за 2020 год долларовый размер банковской системы Беларуси уменьшился, а BYN-рублевый – вырос, скорей всего, за счет «директивного кредитования», увеличившего объем денег на счетах субъектов экономики, и средств Нацбанка. При том, что население сократило свое участие в создании банковских пассивов, перестав быть их первой составной частью.   В это время не все могут размещать у нас рекламу,  и вы, наверное, понимаете, почему. Дополнительно про это можно прочитать здесь. Если вы считаете наш сайт полезным, можете поддержать его, перечислив любую сумму на карточку Mastercard номер  5185 9749 0029 0661. Если у вас белорусская карта (любой платежной системы), перевод можете сделать с помощью этого сервиса Переводы.