Итоги III квартала на первичном рынке РФ: Льготная ипотека «не сработала» в 30 регионах
Циан проанализировал спрос на первичном рынке недвижимости России в третьем квартале 2020 года, по свежим данным, опубликованным Росреестром 17 ноября. В сравнении с 3 кв. 2019 года продажи выросли на 29% в целом по РФ. Одновременно в 30 регионах льготная ипотека «не сработала»: число сделок снизилось или же не было продаж вовсе. 37% сделок в РФ прошло с открытием эскроу-счетов.
В 3 кв. 2020 года заключено 209,9 тыс. ДДУ на первичном рынке РФ (+29% за год, +60% за квартал). Без учета столичного региона - Москвы и Московской области - прирост существенно ниже (+24% за год и +46% за квартал). Льготная ипотека не помогла установить новый рекорд. Количество сделок в 3 кв. 2020 года – на 14% меньше, чем во 2 кв. 2019 года (перед вступлением поправок в 214-ФЗ).
В 1-3 кв. 2020 года на первичном рынке РФ заключено 489 тыс. ДДУ – это на 19% ниже, чем в 1-3 кв. 2019 года На 3 квартал пришлось 43% всех сделок.
Наибольшее число ДДУ по итогам 3 кв. 2020 года зафиксировано в Москве (14,7% сделок от общего числа по РФ), Московской области (10,9%), Санкт-Петербурге (8,5%). Из десятки лидирующих по продажам субъектов только Санкт-Петербург ухудшил показатели продаж.
Льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектах: в шести из них не заключено ни одного ДДУ. Еще в 24 число сделок в 3 кв. 2020 года снизилось в годовой динамике.
С открытием эскроу-счетов прошло 37% сделок в 3 кв. 2020 года. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 30% ДДУ, в Московской области – 15%. В Санкт-Петербурге – 12%, Ленинградской области – 41%.
В трех из восьми федеральных округах продажи за год снизились.
Статистика Росреестра учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.1. НЕ рекордный спрос: льготная ипотека не помогла установить новый максимум по количеству сделок в РФ. В 2019 году спрос был вышеВ 3 кв. 2020 года на первичном рынке в целом по всей России зарегистрировано 209,86 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (в сравнении с 3 кв. 2019 года) спрос вырос на 29% (тогда было заключено 162,6 тыс. ДДУ). В сравнении с предыдущим 2 кв. 2020 года количество ДДУ в РФ оказалось больше на 60%, в сравнении с 1 кв. 2020 года - больше на 42%.
Впрочем, третий квартал оказался рекордным только за последний год. Несмотря на льготную ипотеку, число сделок оказалось ниже, чем во 2 кв. 2019 года на 14% – это был последний квартал перед вступлением в силу новых поправок в 214-ФЗ. Тогда, опасаясь резкого роста цен на жилье, активность клиентов была выше текущей, несмотря на то, что ипотека на новостройки выдавалась под стандартный процент (9,82% в июне 2019 года). Часть сделок второго квартала прошлого года прошла “внутри застройщиков”, однако на такие сделки приходилось не более 20% от общего объема. Соответственно, даже если сделать поправку на такие сделки, текущая активность покупателей-физлиц на рынке сопоставима, но не максимальна - льготная ипотека только поддерживает спрос.
Без учета столичного региона (Москвы и Московской области) прирост спроса в годовой динамике еще ниже - на уровне 24% с сравнении с 3 кв. 2019 года. Это на 5 п.п. ниже, чем в целом рост по РФ с учетом столичной агломерации (29%).
Количество ДДУ в РФ в 2019-2020 гг.
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраВсего в 1-3 кв. 2020 года на первичном рынке РФ заключено 489 тыс. ДДУ – это на 19% ниже, чем в 1-3 кв. 2019 года (607,1 тыс. ДДУ). На третий квартал пришлось 43% всех сделок 2020 года.
Количество ДДУ в РФ в 2019-2020 гг.
2019
2020
Динамика за год
1 кв.
201,6
147,8
-27%
2 кв.
242,8
131,3
-46%
3 кв.
162,7
209,9
29%
1-3 кв.
607,1
489,0
-19%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра2. Из лидирующих по продажам субъектов только в Санкт-Петербурге снизился спросВ 3 квартале 2020 года в десятке лидирующих по количеству ДДУ регионов зарегистрировано 124,1 тыс. сделок (59% от общего количества). По сравнению с прошлым годом концентрация сделок в регионах-лидерах не изменилась (год назад на 10 регионов-лидеров также приходилось 59% ДДУ).
Лидерами по числу сделок в 3 кв. 2020 года стали Москва (14,7% сделок от общего числа по РФ), Московская область (10,9%), Санкт-Петербург (8,5%), Краснодарский край (6,1%) и Новосибирская область (3,8%). В десятку также вошли Свердловская, Ростовская, Ленинградская, Тюменская области, Татарстан.
Из лидирующих регионов только в Санкт-Петербурге показатели 3 кв.2020 года оказались хуже, чем в 3 кв. 2019 года. Падение составило 11%. Эксперты связывают отрицательную динамику со структурой предложения. По подсчетам Циан, в 2020 году за первые 10 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге стартовали продажи порядка 3 млн кв. м квартир и апартаментов, тогда как в прошлом году – около 7 млн кв. м. Последний раз столь незначительный объем новых корпусов фиксировался в 2016 году (2,7 млн).
Среди лидирующих субъектов лидерами по приросту спроса в годовой динамике стал Татарстан (+79%), Новосибирская (+58%) и Ростовская области (+57%). В Москве прирост – 43%, Московской области – 50%.
Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошёл Татарстан, вытеснивший Воронежскую область.
Динамика ДДУ в регионах-лидерах по спросу за 3 кв. 2020 (3 кв. 2020 года/3 кв. 2019 года)
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра3. Льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектахРекордно низкие ставки по ипотеке привели к росту активности покупателей. Но далеко не во всех регионах субсидирование смогло увеличить сделки в новостройках. В шести субъектах РФ в 3 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Мурманская область, Карачаево-Черкесия, Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Еврейская АО. Еще в 24 субъектах количество сделок в 3 кв. 2020 года в сравнении с 3 кв. 2019 года снизилось. Таким образом, льготное кредитование не стало «спасательным кругом» для трех десятков российских регионов, где продажи новостроек продолжают снижаться, несмотря на рекордно низкие за всю историю ставки по кредиту. Наибольшая доля регионов с отрицательной динамикой спроса – в Северо-Кавказском ФО, Сибирском и Дальневосточном ФО.
Лидерами по росту спроса стала Томская область (в 15 раз больше сделок, чем годом ранее), Кемеровская область (в три раза больше ДДУ) и Саратовская область (в 2,2 раза больше ДДУ). Такой значительный прирост связан с изначально невысокими продажами в прошлом году.
Регионы с наибольшим приростом сделок (топ-10) в 3 кв. 2020 года
Регион
Число ДДУ. 3 кв. 2019
Число ДДУ. 3 кв. 2020
Прирост в сравнении с 3 кв. 2019 года
Томская область
13
193
1385%
Кемеровская область
235
739
214%
Саратовская область
719
1 613
124%
Челябинская область
1 431
2 970
108%
Удмуртская Республика
1 188
2 353
98%
Пермский край
2 256
4 433
96%
Республика Калмыкия
54
106
96%
Брянская область
759
1 472
94%
Алтайский край
1 524
2 949
94%
Орловская область
502
956
90%
Республика Татарстан
3 559
6 353
79%
Республика Крым и Севастополь
1 552
2 676
72%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраНаибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Ингушетии (-90%, где прошли всего 3 сделки), Чечне (-77%, 26 ДДУ), Мордовии (-61%, 67 ДДУ). Только в двух из десятка регионов с наибольшим падением сделок, число ДДУ превысило тысячу за квартал. Это Иркутская область (-48%, 1,57 тыс. сделок) и Якутия (-20%, 1,23 тыс. сделок).
Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10) в 3 кв. 2020 года
Регион
Число ДДУ. 3 кв. 2019
Число ДДУ. 3 кв. 2020
Снижение в сравнении с 3 кв. 2019 года
Республика Ингушетия
31
3
-90%
Чеченская Республика
114
26
-77%
Республика Мордовия
172
67
-61%
Республика Дагестан
455
203
-55%
Республика Алтай
39
19
-51%
Иркутская область
3 032
1 570
-48%
Псковская область
616
329
-47%
Хабаровский край
1 035
697
-33%
Республика Марий Эл
986
771
-22%
Республика Саха (Якутия)
1 537
1 226
-20%
Смоленская область
969
776
-20%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра4. 37% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетамиВ 3 кв. 2020 года 37% ДДУ были заключены с открытием эскроу-счетов в целом по РФ. Для сравнения – в 3 кв. 2019 года доля составляла всего 8%. Не всего регионы активно переходят на новые правила. В четырех регионах, где прошла хотя бы одна сделка на первичном рынке, не зарегистрировано ни одного договора по новым правилам: Кабардино-Балкарская Республика, Чечня, Омская область, Забайкальский край.
Абсолютно все сделки с открытием эскроу-счетов прошли в 3 кв. 2020 года в Калмыкии, Ингушетии и Мордовии. 97% сделок с эскроу-счетами заключены в Ямало-Ненецком АО и Курганской области. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 30% ДДУ, в Московской области – 15%. В Санкт-Петербурге – 12%, Ленинградской области – 41%.
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в 3 кв. 2020 года
Регион
Доля ДДУ с эскроу-счетами
Число ДДУ
ДДУ по эскроу
Республика Калмыкия
100%
106
106
Республика Ингушетия
100%
3
3
Республика Мордовия
100%
67
67
Ямало-Ненецкий автономный округ
97%
156
152
Курганская область
97%
257
249
Томская область
84%
193
163
Чувашская Республика - Чувашия
83%
2 606
2 161
Тюменская область
82%
5 617
4 612
Оренбургская область
74%
1 391
1 035
Приморский край
72%
1 425
1 026
Хабаровский край
72%
697
501
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраДоля эскроу-счетов по регионам РФ в 3 кв. 2020 года5. В трех из восьми федеральных округах продажи падаютВ 3 кв. 2020 года в годовой динамике продажи снизились в трех из восьми федеральных округах: Северо-Западном (-2%), Северо-Кавказском (-2%) и Дальневосточном ФО (-10%). Причем в последнем действует «дальневосточная ипотека» под 2% годовых.
Динамика числа сделок по федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек
Федеральный округ
ДДУ в 3 кв. 2020
Доля от общего количества ДДУ
Динамика относительно 3 кв. 2019
Число сделок на 100 тыс. населения
Центральный ФО
74 829
36%
39%
190
Северо-Западный ФО
31 758
15%
-2%
227
Южный ФО
24 485
12%
36%
149
Северо-Кавказский ФО
2 930
1%
-2%
30
Приволжский ФО
36 675
17%
55%
125
Уральский ФО
17 397
8%
36%
141
Сибирский ФО
17 327
8%
25%
101
Дальневосточный ФО
4 455
2%
-10%
55
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраПо подсчетам Циан, наибольшее число сделок по федеральным округам в 3 кв.2020 года пришлось на Центральный ФО – 36% сделок. В пересчете же на численность населения лидером оказывается Северо-Западный ФО (227 сделок на 100 тыс. жителей). Для сравнения – в Центральном округе прошло 190 ДДУ на 100 тыс. жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО: 30 ДДУ на 100 тыс. человек.
«Льготное кредитование не стало универсальным решением поддержки строительной отрасли и жителей во всех регионах, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Рекордные продажи сегодня наблюдаются в экономически благополучных субъектах с относительно высоким уровнем доходов населения и девелоперской активностью. Одновременно треть регионов столкнулась с падением спроса. Только за счет субсидирования не удается поддержать прошлогодний «допандемийный» уровень продаж, что связано не только с обеднением населения, но и существенным ростом цен на первичном рынке. Без учета столичного региона спрос выше прошлогоднего всего на четверть, то есть минимальная ставка не стала причиной рекордного спроса на фоне общего негативного фона. В сравнении с прошлым годом (1-3 кварталами) текущие продажи в регионах хуже на 21%. Поэтому даже за счет пролонгации субсидирования достичь прошлогодних показателей вряд ли удастся».
Динамика сделок на первичном рынке России в III квартале 2020 года
Субъект
Кол-во ДДУ
Доля сделок с эскроу-счетами от общего кол-ва
Динамика в сравн. С 3 кв. 2019
3 кв. 2020
3 кв. 2020
Российская Федерация
209 856
37%
29%
Центральный федеральный округ
74 829
28%
39%
Москва
30 788
30%
43%
Московская область
22 814
15%
50%
Воронежская область
4 213
53%
-10%
Рязанская область
3 271
4%
41%
Владимирская область
1 725
23%
60%
Брянская область
1 472
27%
94%
Тульская область
1 381
12%
49%
Ярославская область
1 316
50%
31%
Тверская область
1 263
63%
30%
Калужская область
1 143
42%
15%
Липецкая область
1 037
46%
50%
Орловская область
956
62%
90%
Тамбовская область
786
61%
-4%
Смоленская область
776
56%
-20%
Ивановская область
530
26%
2%
Белгородская область
479
27%
23%
Курская область
474
47%
66%
Костромская область
405
56%
20%
Северо-Западный федеральный округ
31 758
20%
-2%
Санкт-Петербург
17 746
12%
-11%
Ленинградская область
6 059
41%
25%
Калининградская область
3 077
21%
28%
Архангельская область и Ненецкий АО
1 714
4%
-18%
Вологодская область
1 209
34%
27%
Республика Карелия
853
34%
33%
Республика Коми
437
57%
-19%
Новгородская область
334
37%
20%
Псковская область
329
6%
-47%
Мурманская область
нет сделок
Южный федеральный округ
24 485
46%
36%
Краснодарский край
12 751
38%
21%
Ростовская область
6 243
55%
57%
Республика Крым и Севастополь
2 676
61%
72%
Волгоградская область
1 625
64%
51%
Республика Адыгея
779
12%
50%
Астраханская область
305
35%
-8%
Республика Калмыкия
106
100%
96%
Северо-Кавказский федеральный округ
2 930
38%
-2%
Республика Дагестан
203
40%
-55%
Республика Ингушетия
3
100%
-90%
Кабардино-Балкарская Республика
74
0%
-12%
Карачаево-Черкесская Республика
нет сделок
Республика Северная Осетия - Алания
436
5%
46%
Чеченская Республика
26
0%
-77%
Ставропольский край
2 188
46%
10%
Приволжский федеральный округ
36 675
54%
55%
Республика Татарстан
6 353
51%
79%
Республика Башкортостан
5 325
31%
45%
Пермский край
4 433
64%
96%
Самарская область
3 769
50%
39%
Нижегородская область
3 129
64%
63%
Чувашская Республика - Чувашия
2 606
83%
54%
Удмуртская Республика
2 353
46%
98%
Пензенская область
2 169
68%
28%
Саратовская область
1 613
33%
124%
Кировская область
1 446
58%
50%
Оренбургская область
1 391
74%
2%
Ульяновская область
1 250
59%
65%
Республика Марий Эл
771
55%
-22%
Республика Мордовия
67
100%
-61%
Уральский федеральный округ
17 397
49%
36%
Свердловская область
7 701
27%
27%
Тюменская область
5 617
82%
34%
Челябинская область
2 970
48%
108%
Ханты-Мансийский АО
696
12%
-16%
Курганская область
257
97%
68%
Ямало-Ненецкий АО
156
97%
5%
Сибирский федеральный округ
17 327
39%
25%
Новосибирская область
7 985
38%
58%
Алтайский край
2 949
42%
94%
Красноярский край
2 889
43%
-6%
Иркутская область
1 570
44%
-48%
Кемеровская область - Кузбасс
739
29%
214%
Омская область
628
0%
-8%
Республика Хакасия
355
71%
42%
Томская область
193
84%
1385%
Республика Алтай
19
58%
-51%
Республика Тыва
нет сделок
Дальневосточный федеральный округ
9 038
26%
-23%
Приморский край
1 425
72%
15%
Республика Саха (Якутия)
1 226
31%
-20%
Хабаровский край
697
72%
-33%
Сахалинская область
396
70%
6%
Республика Бурятия
395
53%
-2%
Забайкальский край
180
0%
-16%
Амурская область
136
67%
12%
Еврейская АО
нет сделок
Камчатский край
нет сделок
Магаданская обл. и Чукотский АО
нет сделок
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
В 3 кв. 2020 года заключено 209,9 тыс. ДДУ на первичном рынке РФ (+29% за год, +60% за квартал). Без учета столичного региона - Москвы и Московской области - прирост существенно ниже (+24% за год и +46% за квартал). Льготная ипотека не помогла установить новый рекорд. Количество сделок в 3 кв. 2020 года – на 14% меньше, чем во 2 кв. 2019 года (перед вступлением поправок в 214-ФЗ).
В 1-3 кв. 2020 года на первичном рынке РФ заключено 489 тыс. ДДУ – это на 19% ниже, чем в 1-3 кв. 2019 года На 3 квартал пришлось 43% всех сделок.
Наибольшее число ДДУ по итогам 3 кв. 2020 года зафиксировано в Москве (14,7% сделок от общего числа по РФ), Московской области (10,9%), Санкт-Петербурге (8,5%). Из десятки лидирующих по продажам субъектов только Санкт-Петербург ухудшил показатели продаж.
Льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектах: в шести из них не заключено ни одного ДДУ. Еще в 24 число сделок в 3 кв. 2020 года снизилось в годовой динамике.
С открытием эскроу-счетов прошло 37% сделок в 3 кв. 2020 года. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 30% ДДУ, в Московской области – 15%. В Санкт-Петербурге – 12%, Ленинградской области – 41%.
В трех из восьми федеральных округах продажи за год снизились.
Статистика Росреестра учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.1. НЕ рекордный спрос: льготная ипотека не помогла установить новый максимум по количеству сделок в РФ. В 2019 году спрос был вышеВ 3 кв. 2020 года на первичном рынке в целом по всей России зарегистрировано 209,86 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (в сравнении с 3 кв. 2019 года) спрос вырос на 29% (тогда было заключено 162,6 тыс. ДДУ). В сравнении с предыдущим 2 кв. 2020 года количество ДДУ в РФ оказалось больше на 60%, в сравнении с 1 кв. 2020 года - больше на 42%.
Впрочем, третий квартал оказался рекордным только за последний год. Несмотря на льготную ипотеку, число сделок оказалось ниже, чем во 2 кв. 2019 года на 14% – это был последний квартал перед вступлением в силу новых поправок в 214-ФЗ. Тогда, опасаясь резкого роста цен на жилье, активность клиентов была выше текущей, несмотря на то, что ипотека на новостройки выдавалась под стандартный процент (9,82% в июне 2019 года). Часть сделок второго квартала прошлого года прошла “внутри застройщиков”, однако на такие сделки приходилось не более 20% от общего объема. Соответственно, даже если сделать поправку на такие сделки, текущая активность покупателей-физлиц на рынке сопоставима, но не максимальна - льготная ипотека только поддерживает спрос.
Без учета столичного региона (Москвы и Московской области) прирост спроса в годовой динамике еще ниже - на уровне 24% с сравнении с 3 кв. 2019 года. Это на 5 п.п. ниже, чем в целом рост по РФ с учетом столичной агломерации (29%).
Количество ДДУ в РФ в 2019-2020 гг.
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраВсего в 1-3 кв. 2020 года на первичном рынке РФ заключено 489 тыс. ДДУ – это на 19% ниже, чем в 1-3 кв. 2019 года (607,1 тыс. ДДУ). На третий квартал пришлось 43% всех сделок 2020 года.
Количество ДДУ в РФ в 2019-2020 гг.
2019
2020
Динамика за год
1 кв.
201,6
147,8
-27%
2 кв.
242,8
131,3
-46%
3 кв.
162,7
209,9
29%
1-3 кв.
607,1
489,0
-19%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра2. Из лидирующих по продажам субъектов только в Санкт-Петербурге снизился спросВ 3 квартале 2020 года в десятке лидирующих по количеству ДДУ регионов зарегистрировано 124,1 тыс. сделок (59% от общего количества). По сравнению с прошлым годом концентрация сделок в регионах-лидерах не изменилась (год назад на 10 регионов-лидеров также приходилось 59% ДДУ).
Лидерами по числу сделок в 3 кв. 2020 года стали Москва (14,7% сделок от общего числа по РФ), Московская область (10,9%), Санкт-Петербург (8,5%), Краснодарский край (6,1%) и Новосибирская область (3,8%). В десятку также вошли Свердловская, Ростовская, Ленинградская, Тюменская области, Татарстан.
Из лидирующих регионов только в Санкт-Петербурге показатели 3 кв.2020 года оказались хуже, чем в 3 кв. 2019 года. Падение составило 11%. Эксперты связывают отрицательную динамику со структурой предложения. По подсчетам Циан, в 2020 году за первые 10 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге стартовали продажи порядка 3 млн кв. м квартир и апартаментов, тогда как в прошлом году – около 7 млн кв. м. Последний раз столь незначительный объем новых корпусов фиксировался в 2016 году (2,7 млн).
Среди лидирующих субъектов лидерами по приросту спроса в годовой динамике стал Татарстан (+79%), Новосибирская (+58%) и Ростовская области (+57%). В Москве прирост – 43%, Московской области – 50%.
Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошёл Татарстан, вытеснивший Воронежскую область.
Динамика ДДУ в регионах-лидерах по спросу за 3 кв. 2020 (3 кв. 2020 года/3 кв. 2019 года)
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра3. Льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектахРекордно низкие ставки по ипотеке привели к росту активности покупателей. Но далеко не во всех регионах субсидирование смогло увеличить сделки в новостройках. В шести субъектах РФ в 3 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Мурманская область, Карачаево-Черкесия, Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Еврейская АО. Еще в 24 субъектах количество сделок в 3 кв. 2020 года в сравнении с 3 кв. 2019 года снизилось. Таким образом, льготное кредитование не стало «спасательным кругом» для трех десятков российских регионов, где продажи новостроек продолжают снижаться, несмотря на рекордно низкие за всю историю ставки по кредиту. Наибольшая доля регионов с отрицательной динамикой спроса – в Северо-Кавказском ФО, Сибирском и Дальневосточном ФО.
Лидерами по росту спроса стала Томская область (в 15 раз больше сделок, чем годом ранее), Кемеровская область (в три раза больше ДДУ) и Саратовская область (в 2,2 раза больше ДДУ). Такой значительный прирост связан с изначально невысокими продажами в прошлом году.
Регионы с наибольшим приростом сделок (топ-10) в 3 кв. 2020 года
Регион
Число ДДУ. 3 кв. 2019
Число ДДУ. 3 кв. 2020
Прирост в сравнении с 3 кв. 2019 года
Томская область
13
193
1385%
Кемеровская область
235
739
214%
Саратовская область
719
1 613
124%
Челябинская область
1 431
2 970
108%
Удмуртская Республика
1 188
2 353
98%
Пермский край
2 256
4 433
96%
Республика Калмыкия
54
106
96%
Брянская область
759
1 472
94%
Алтайский край
1 524
2 949
94%
Орловская область
502
956
90%
Республика Татарстан
3 559
6 353
79%
Республика Крым и Севастополь
1 552
2 676
72%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраНаибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Ингушетии (-90%, где прошли всего 3 сделки), Чечне (-77%, 26 ДДУ), Мордовии (-61%, 67 ДДУ). Только в двух из десятка регионов с наибольшим падением сделок, число ДДУ превысило тысячу за квартал. Это Иркутская область (-48%, 1,57 тыс. сделок) и Якутия (-20%, 1,23 тыс. сделок).
Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10) в 3 кв. 2020 года
Регион
Число ДДУ. 3 кв. 2019
Число ДДУ. 3 кв. 2020
Снижение в сравнении с 3 кв. 2019 года
Республика Ингушетия
31
3
-90%
Чеченская Республика
114
26
-77%
Республика Мордовия
172
67
-61%
Республика Дагестан
455
203
-55%
Республика Алтай
39
19
-51%
Иркутская область
3 032
1 570
-48%
Псковская область
616
329
-47%
Хабаровский край
1 035
697
-33%
Республика Марий Эл
986
771
-22%
Республика Саха (Якутия)
1 537
1 226
-20%
Смоленская область
969
776
-20%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра4. 37% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетамиВ 3 кв. 2020 года 37% ДДУ были заключены с открытием эскроу-счетов в целом по РФ. Для сравнения – в 3 кв. 2019 года доля составляла всего 8%. Не всего регионы активно переходят на новые правила. В четырех регионах, где прошла хотя бы одна сделка на первичном рынке, не зарегистрировано ни одного договора по новым правилам: Кабардино-Балкарская Республика, Чечня, Омская область, Забайкальский край.
Абсолютно все сделки с открытием эскроу-счетов прошли в 3 кв. 2020 года в Калмыкии, Ингушетии и Мордовии. 97% сделок с эскроу-счетами заключены в Ямало-Ненецком АО и Курганской области. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 30% ДДУ, в Московской области – 15%. В Санкт-Петербурге – 12%, Ленинградской области – 41%.
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в 3 кв. 2020 года
Регион
Доля ДДУ с эскроу-счетами
Число ДДУ
ДДУ по эскроу
Республика Калмыкия
100%
106
106
Республика Ингушетия
100%
3
3
Республика Мордовия
100%
67
67
Ямало-Ненецкий автономный округ
97%
156
152
Курганская область
97%
257
249
Томская область
84%
193
163
Чувашская Республика - Чувашия
83%
2 606
2 161
Тюменская область
82%
5 617
4 612
Оренбургская область
74%
1 391
1 035
Приморский край
72%
1 425
1 026
Хабаровский край
72%
697
501
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраДоля эскроу-счетов по регионам РФ в 3 кв. 2020 года5. В трех из восьми федеральных округах продажи падаютВ 3 кв. 2020 года в годовой динамике продажи снизились в трех из восьми федеральных округах: Северо-Западном (-2%), Северо-Кавказском (-2%) и Дальневосточном ФО (-10%). Причем в последнем действует «дальневосточная ипотека» под 2% годовых.
Динамика числа сделок по федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек
Федеральный округ
ДДУ в 3 кв. 2020
Доля от общего количества ДДУ
Динамика относительно 3 кв. 2019
Число сделок на 100 тыс. населения
Центральный ФО
74 829
36%
39%
190
Северо-Западный ФО
31 758
15%
-2%
227
Южный ФО
24 485
12%
36%
149
Северо-Кавказский ФО
2 930
1%
-2%
30
Приволжский ФО
36 675
17%
55%
125
Уральский ФО
17 397
8%
36%
141
Сибирский ФО
17 327
8%
25%
101
Дальневосточный ФО
4 455
2%
-10%
55
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным РосреестраПо подсчетам Циан, наибольшее число сделок по федеральным округам в 3 кв.2020 года пришлось на Центральный ФО – 36% сделок. В пересчете же на численность населения лидером оказывается Северо-Западный ФО (227 сделок на 100 тыс. жителей). Для сравнения – в Центральном округе прошло 190 ДДУ на 100 тыс. жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО: 30 ДДУ на 100 тыс. человек.
«Льготное кредитование не стало универсальным решением поддержки строительной отрасли и жителей во всех регионах, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Рекордные продажи сегодня наблюдаются в экономически благополучных субъектах с относительно высоким уровнем доходов населения и девелоперской активностью. Одновременно треть регионов столкнулась с падением спроса. Только за счет субсидирования не удается поддержать прошлогодний «допандемийный» уровень продаж, что связано не только с обеднением населения, но и существенным ростом цен на первичном рынке. Без учета столичного региона спрос выше прошлогоднего всего на четверть, то есть минимальная ставка не стала причиной рекордного спроса на фоне общего негативного фона. В сравнении с прошлым годом (1-3 кварталами) текущие продажи в регионах хуже на 21%. Поэтому даже за счет пролонгации субсидирования достичь прошлогодних показателей вряд ли удастся».
Динамика сделок на первичном рынке России в III квартале 2020 года
Субъект
Кол-во ДДУ
Доля сделок с эскроу-счетами от общего кол-ва
Динамика в сравн. С 3 кв. 2019
3 кв. 2020
3 кв. 2020
Российская Федерация
209 856
37%
29%
Центральный федеральный округ
74 829
28%
39%
Москва
30 788
30%
43%
Московская область
22 814
15%
50%
Воронежская область
4 213
53%
-10%
Рязанская область
3 271
4%
41%
Владимирская область
1 725
23%
60%
Брянская область
1 472
27%
94%
Тульская область
1 381
12%
49%
Ярославская область
1 316
50%
31%
Тверская область
1 263
63%
30%
Калужская область
1 143
42%
15%
Липецкая область
1 037
46%
50%
Орловская область
956
62%
90%
Тамбовская область
786
61%
-4%
Смоленская область
776
56%
-20%
Ивановская область
530
26%
2%
Белгородская область
479
27%
23%
Курская область
474
47%
66%
Костромская область
405
56%
20%
Северо-Западный федеральный округ
31 758
20%
-2%
Санкт-Петербург
17 746
12%
-11%
Ленинградская область
6 059
41%
25%
Калининградская область
3 077
21%
28%
Архангельская область и Ненецкий АО
1 714
4%
-18%
Вологодская область
1 209
34%
27%
Республика Карелия
853
34%
33%
Республика Коми
437
57%
-19%
Новгородская область
334
37%
20%
Псковская область
329
6%
-47%
Мурманская область
нет сделок
Южный федеральный округ
24 485
46%
36%
Краснодарский край
12 751
38%
21%
Ростовская область
6 243
55%
57%
Республика Крым и Севастополь
2 676
61%
72%
Волгоградская область
1 625
64%
51%
Республика Адыгея
779
12%
50%
Астраханская область
305
35%
-8%
Республика Калмыкия
106
100%
96%
Северо-Кавказский федеральный округ
2 930
38%
-2%
Республика Дагестан
203
40%
-55%
Республика Ингушетия
3
100%
-90%
Кабардино-Балкарская Республика
74
0%
-12%
Карачаево-Черкесская Республика
нет сделок
Республика Северная Осетия - Алания
436
5%
46%
Чеченская Республика
26
0%
-77%
Ставропольский край
2 188
46%
10%
Приволжский федеральный округ
36 675
54%
55%
Республика Татарстан
6 353
51%
79%
Республика Башкортостан
5 325
31%
45%
Пермский край
4 433
64%
96%
Самарская область
3 769
50%
39%
Нижегородская область
3 129
64%
63%
Чувашская Республика - Чувашия
2 606
83%
54%
Удмуртская Республика
2 353
46%
98%
Пензенская область
2 169
68%
28%
Саратовская область
1 613
33%
124%
Кировская область
1 446
58%
50%
Оренбургская область
1 391
74%
2%
Ульяновская область
1 250
59%
65%
Республика Марий Эл
771
55%
-22%
Республика Мордовия
67
100%
-61%
Уральский федеральный округ
17 397
49%
36%
Свердловская область
7 701
27%
27%
Тюменская область
5 617
82%
34%
Челябинская область
2 970
48%
108%
Ханты-Мансийский АО
696
12%
-16%
Курганская область
257
97%
68%
Ямало-Ненецкий АО
156
97%
5%
Сибирский федеральный округ
17 327
39%
25%
Новосибирская область
7 985
38%
58%
Алтайский край
2 949
42%
94%
Красноярский край
2 889
43%
-6%
Иркутская область
1 570
44%
-48%
Кемеровская область - Кузбасс
739
29%
214%
Омская область
628
0%
-8%
Республика Хакасия
355
71%
42%
Томская область
193
84%
1385%
Республика Алтай
19
58%
-51%
Республика Тыва
нет сделок
Дальневосточный федеральный округ
9 038
26%
-23%
Приморский край
1 425
72%
15%
Республика Саха (Якутия)
1 226
31%
-20%
Хабаровский край
697
72%
-33%
Сахалинская область
396
70%
6%
Республика Бурятия
395
53%
-2%
Забайкальский край
180
0%
-16%
Амурская область
136
67%
12%
Еврейская АО
нет сделок
Камчатский край
нет сделок
Магаданская обл. и Чукотский АО
нет сделок
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра