Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой

Альфа-Банк успешно завершил выпуск биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» серии ПБО-01 на общую сумму порядка десяти миллиардов рублей. Выпуск осуществлялся в течение пяти лет. Стартовая ориентировочная ставка первого купона составляла 7,5-7,65% годовых. Однако, в связи с активным интересом инвесторов, финальная ставка была понижена. К окончанию заявок ставка равнялась 7,43% годовых. Данный показатель равен показателю эффективной доходности погашения. Необходимо подчеркнуть общий спрос, который достиг порядка 29 миллиардов рублей, сообщает kursdela.biz. Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил заинтересованность инвесторов в облигациях ПАО «Трансконтейнер», особенно перед тем, как его контрольный пакет акций был приватизирован. Это позволило банку в четыре раза уменьшить ориентир по ставке начального купона. В итоге Альфа-Банк установил рекордно маленькую ставку в размере 7,3% годовых. Отмечается, что размещение данных облигаций на бирже проводилось по открытой подписке. Выпуск предусматривает амортизацию в размере 25% от номинала даты выплат в размере семи-десяти купонов. Сам период купонов равняется шести месяцам. Предполагаемое число размещения - 23 октября. Также вместе с Альфа-Банком в размещении принимают участие ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. ПАО «Трансконтейнер» - самый масштабный в России оператор контейнеров. По итогам 2018 года его прибыль достигла 9,5 миллиардов рублей. Сегодня в парке компании 74,1 тысячи единиц контейнеров и 27,8 тысяч единиц фитиновых платформ.