Альфа-Банк: спрос на облигации «Роснано» превысил запланированный в пять раз

Альфа-Банк стал организатором выпуска трехлетних биржевых облигаций АО «Роснано». Общая стоимость ценных бумаг достигает 12 миллиардов рублей.

Сначала выпуск маркетировался в объеме пяти миллиардов рублей с ориентиром ставки купона 8,4-8,65% годовых, но во время букбилдинга в книге заявок оказалось свыше 90 запросов. Они поступали как от частных, так и от юридических лиц. Такое развитие событий позволило достичь пятикратной переподписки, пишет Inkazan. Высокий спрос на биржевые облигации АО «Роснано» дал возможность нарастить финальный объем их выпуска до 12 миллиардов рублей. По словам начальницы управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анны Бакулиной, на рынке облигаций “Роснано” и Альфа-Банк впервые заключили совместную сделку. Такое большое число инвесторов на рынке облигаций Российской Федерации встречается редко. Нынешнее взаимодействие двух ведомств выглядит крайне удачным. Итоговая ставка зафиксирована на уровне 7,7%, который для банка является рекордно низким. В апреле текущего года “Роснано” первый раз в своей истории заключило рыночную сделку без гарантии со стороны государства. Корпорация смогла пополнить список рыночных инвесторов, повысить итоговый объем выпуска облигаций и снизить финальный купон, заявил заместитель исполнительного директора – управляющий директор по финансам ООО «УК «Роснано» Артур Галстян. Топ-менеджер добавил, что в 2019 году на рынке наблюдается беспрецедентный спрос на ценные бумаги “Роснано”. Ориентир по купону падал уже четыре раза. В результате он был улучшен на 95 базисных пунктов. Все это говорит об успешности вторичного рынка данного выпуска. Финансовая устойчивость компании и выбранная ей стратегия получили рыночное подтверждение, резюмировал Галстян. Техническое размещение облигаций “Роснано” произойдет 24 октября.