Альфа-Банк разместил биржевые облигации «Трансконтейнер» на 10 млрд рублей

Ведущий оператор контейнерных перевозок компаний «Трансконтейнер» успешно разместила пятилетние биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей. Одним из организаторов выпуска стал Альфа-Банк. Первоначальный ориентир купонной ставки составлял 7,5-7,65% годовых. Однако спрос на облигации пробил планку в 29 млрд рублей, книга заявок была закрыта на значении ставки по купону в 7,3%. «Выпуск был размещен перед запланированной приватизацией контрольного пакета компании, потому инвесторам были очень интересны эти бумаги. Четыре раза снижался ориентир по купонной ставке. Финальная ставка стала рекордно низкой для компании», — отметил руководитель отдела Альфа-Банка по долговому капиталу Дэвид Мэтлок. Размещение облигаций осуществлялось по открытой подписке. Выпуск предполагает амортизацию в размере 25% от номинала в день выплат 7-10 купонов. Период купонных выплат составляет шесть месяцев. Дата технического размещения назначена на 23 октября. В организации выпуска кроме Альфа-Банка приняли участие Райффайзенбанк и ВТБ Капитал. Как пишет деловой портал kursdela.biz, компания «Трансконтейнер» является крупнейшим в России оператором контейнерных перевозок с годовой прибылью в 9,5 млрд рублей. В парке оператора более 74 тысяч контейнеров и 28 тысяч фитинговых платформ.