Альфа-Банк выпустил облигации «Трансконтейнер» на сумму 10 млрд рублей

Альфа-Банк выпустил биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 миллиардов рублей. Временной интервал выпуска составил пять лет. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7,5-7,65% годовых. Однако интерес инвесторов к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер» привел к снижению финальной ставки. Книга заявок была закрыта со ставкой в 7,3% годовых, что свидетельствует об эффективной доходности к погашению 7,43%. При этом общий спрос перевалил за 29 миллиардов рублей. Об этом пишет kursdela.biz. По словам директора отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, перед приватизацией контрольного пакета ПАО «Трансконтейнер» инвесторы проявили большой интерес к выпуску облигаций. В итоге ориентир по ставке купона был снижен в четыре раза. Ставка зафиксировалась на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых, отметил Мэтлок. Биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» размещались по открытой подписке. По выпуску предполагается амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. При этом купонный период составляет шесть месяцев. Предварительная дата размещения – 23 октября. Кроме Альфа-Банка, организаторами размещения стали ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. ПАО «Трансконтейнер» является крупнейшим в России контейнерным оператором. В 2018 году его прибыль достигла около 9,5 миллиарда рублей. В настоящее время парк компании состоит из 74,1 тысяч штук контейнеров и 27,8 тысяч штук фитинговых платформ.