Пересели с Ford на Peugeot: как Минниханов спасает турок от предательства американцев
Вложившись на миллиарды, «Джошкуноз Алабуга» оказался без якорного клиента. И это не единственная жертва Ford-Sollers
Завод «Джошкуноз Алабуга», в наибольшей степени пострадавший от ухода из России корпорации Ford, нашел нового клиента. Место американцев займет другой мировой автопроизводитель. А в перспективе завод в Елабуге может стать и поставщиком кузовного железа для марки Opel, которая к концу года обещает вернуться на российский рынок. Однако, от ухода Ford в Татарстане пострадали и другие компании — по оценкам экспертов «БИЗНЕС Online», их не менее десятка.
ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ С ФОРДА НА «ПЕЖО» И «СИТРОЕН»
Проблемы, которые обрушились на бывших партнеров ушедшей из России компании «Форд», приходится разруливать лично президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Накануне в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2019» он вместе с министром торговли РФ Денисом Мантуровым и его турецкими коллегами — министром промышленности и технологий Мустафой Варанк и заместителем министра торговли Ганжа Элмаз Бату принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между СП «Пежо Ситроен Автомотив Рус» компанией «Джошкуноз» в производстве и поставке штампованных деталей крупной и средней штамповки для автомобилей, планируемых к производству в городе Калуга. Со стороны «ПСМА Рус» договор подписал директор по закупкам Александр Смолянкин, а со стороны Джошкуноз — гендиректор завода Джошкуноз «Алабуга» Эджевит Октем.
Параметры контракта на церемонии озвучены не были, поэтому можно лишь гадать о возможных будущих объемах поставок. Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на еженедельном брифинге отметила, что одной из целей визита Миниханов в Екатеринбург станет его участие в совещании с Мантуровым и Варанком. Планировалось, что на нем будет определен новый потребитель для продукции «Джошкуноз», который на своем заводе в ОЭЗ «Алабуга» был занят производством кузовных деталей, значительную долю которых потребляли как раз челнинский и елабужский заводы СП «Форд-Соллерс».
Турецкая компания, по ее словам, с 2014 года инвестировала в Татарстан 2,5 млрд рублей и создала около 170 рабочих мест, но теперь, в связи с уходом из России «Форда», на предприятии остро встал вопрос о новом потребителе ее продукции. Как она сообщила, Минниханов на протяжении последнего времени и занимался активно лоббированием интересов инвестора, решившего обосноваться в «Алабуге» и поверившего в российский рынок. Галимова напомнила также, что помимо подписания соглашения на реализацию производимой предприятием продукции для калужского завода «ПСМА», Джошкуноз в перспективе планирует поставки кузовного железа и для проекта «Аурус», производство которого планируют в 2021 году развернуть на площадях «Соллерс» в «Алабуге».
КТО ПОСТРАДАЛ ОТ УХОДА ФОРДА?
Перед самым закрытием своих заводов в «Форд-Соллерс» заявляли, что на выплату компенсаций поставщикам и работникам, согласившихся на программу добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций, глобальный Форд выделил $200 миллионов. «БИЗНЕС Online» в компании подтвердили эту информацию, однако не смогли оперативно ответить, завершились ли уже выплаты смежникам.
Кого в наибольшей степени коснулось решение американской компании уйти из легкового сегмента и сконцентрировать свои усилия в России лишь на производстве коммерческой техники? Если говорить о татарстанских производителях, то конечно же, в первую очередь речь о крупняках — «Нижнекамскшине», которая была поставщиком Форда с 2015 года, об уже упомянутом турецком заводе «Джошкуноз» в ОЭЗ «Алабуга», производящим кузовные детали и построившим специально под контракт с американской корпорацией свой завод в России, а также «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которые поставляли первичные полимерные композиции, применяющиеся в дальнейшем при производстве деталей интерьера и экстерьера российских моделей Ford, таких например, как бамперы, обшивки дверей, панели приборов и другие.
Интересно отметить, что, к примеру, расположенный по соседству с елабужской площадкой «Форд-Соллерс» турецко-французкий производитель автомобильных стекол «Аутоматив Гласс Альянс Рус», поставщиком Форда не был. Лобовые и боковые стекла «Форд Соллерс» закупал на Борском стекольном заводе в Нижегородской области, входящем в консорциум AGС.
Свои ниши были и у татарстанских производителей компаундов. К примеру, поставщиком сырья для изготовления более 150 различных пластиковых деталей была казанская компания «Татхимпласт». Из сырья разработанного и поставляемого этой компанией, нижегородская «Магна Автомотив Рус» и завод Faurecia Interior systems в Луге Ленинградской области производили различные комплектующие из пластика. И если тот же самый «Татхимпласт», когда прозвенели первые звоночки о тяжелом положении на «Форде», смог переориентироваться на производство полимеров для упаковки, строительных материалов и бытовой техники, то «Джошкуноз» оказался в очень сложном положении. «Форд-Соллерс» был для него якорным заказчиком. Ситуация для компании усугубилась еще и в связи с ее решением пару лет назад инвестировать в строительство сервисного металлоцентра здесь же в «Алабуге», совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом. В мае прошлого года металлоцентр был запущен. Напомним, в проект вложился ММК Виктора Рашникова — 35%, остальное — турецкие инвестиции: всего — 1 млрд рублей. Поучаствовала и «Алабуга», которая за 670 млн рублей построила здание, которое затем сдала инвестору в аренду. Новый сервисный металлоцентр площадью 8,6 тыс. кв. м., разместившийся в 300 метрах от производства «Джошкуноз» оснастили новейшим оборудованием для раскроя листового проката. Его главной задачей стало обеспечение заготовками штамповочного производства. Запланированный объем производства «ММК-Джошкуноз-Алабуга» составляет 60 тыс. тонн металлопроката в год, а трудиться на предприятии должно было 72 человека.
Что известно о турецком производителе? У группы «Джошкуноз» за плечами 60-летняя историю развития в Турции, в активе 14 заводов по производству автокомпонентов, отопительных приборов, изделий для оборонной и авиационной промышленности, а также в сфере возобновляемой энергии. Якорная компания холдинга — «Джошкуноз Метал Форм» является одной из крупнейших компаний Турции по штамповке и сборке изделий из листовой стали для автомобильной промышленности, а также проектированию и изготовлению штамповочного оборудования. Основные клиенты — крупные автопроизводители, имеющие производства в Турции.
«Джошкуноз Метал Форм» занимает 156-е место в списке 500 крупнейших промышленных предприятий Турции. Производственные мощности занимают в общей сложности 100 000 кв.метров, а само производство потребляет более 100 тысяч тонн листовой стали в год.
Статус резидента ОЭЗ «Алабуга» «Джошкуноз» получил в 2012 году. В январе 2013 компания приступила к строительству своего завода, а уже в августе 2014 года производство было введено в эксплуатацию. Здесь на двух полностью автоматических линиях прессов начали серийно производить более 100 видов крупных, лицевых и внутренних кузовных деталей для автомобилей Ford Explorer, Kuga, Transit, Fiesta и EcoSport. В 2017 году, компания начала экспортировать штампованные детали для автомобилей Ford Ecosport на завод Ford в Румынии. Известно также, что основными клиентами завода помимо Форд Соллерса были КАМАЗ и Mercedes-Benz. Производственные площади завода в «Алабуге» занимают 15 тыс. кв.метров. На предприятии на начальном этапе было трудоустроено более 120 человек. Затем штат был увеличен до 260, но дальнейшем, в связи с падением объемов производства и последующей оптимизиции снижен до 170. Стоит отметить также, что елабужский завод для группы «Джошкуноз» стал первым зарубежным активом.
В ТД «КАМА», занимающимся дистрибуцией шин нижнекамского производства «БИЗНЕС Online» заявили, что уход «Форда», безусловно негативно сказался на предприятии, но цифр не раскрыли.
По словам председателя машиностроительного кластера РТ Сергея Майорова, в Татарстане поставками на Форд занимались не более 10 предприятий. В их числе были названы и уже упомянутые «крупняки» — «Казаньоргсинтез», НКНХ, называлась также компания «Хитон Пласт-2», но по словам ее технического директора Андрея Петрова, компания как занималась ранее производством и поставками передних бамперов на модель Transit, так занимается этим и в настоящее время. Деталей на легковой модельный ряд «Форда» его компании не производила.
Известно, что сидения на завод «Форда» поставляло и ООО «Магна Ситинг Рус» — структурное подразделение канадской корпорации «Магна» в России. Цех по производству сидений находится в настоящее время в челнинском «КИП-Мастере», но уход «Форда» там не комментируют.
Известно, что на момент полного закрытия производства легковых автомобилей у «Форд-Соллерс» насчитывалось около 70 российских поставщиков, которые поставляли ей более 300 локальных компонентов. Российские производители поставляли на сборочные конвейеры предприятия и стекла, и сиденья, и боковые и пассажирские подушки безопасности, ремни безопасности, пластиковые детали интерьера и обивку потолка, ковры пола салона, панели приборов и электропроводку, тормозные и топливные трубки, мультифункциональные дисплеи и мультимедийные системы, аккумуляторные батареи, выхлопные системы, алюминиевые колеса, дверные замки, уплотнители капота, багажника и дверных проемов. Значительная доля этих комплектующих также изготавливалась из российского сырья. В России также производятся автокраски, герметики и воски, жидкости для охлаждения двигателя и омывания стекол для первичной заливки в автомобиль.
В среднем общая доля локализации по всему модельному ряду по словам представителей американской компании достигала 60 процентов, а по двигателю процент локализации дошел и вовсе до 78. К примеру алюминиевые заготовки для производства деталей двигателей на своем елабужском заводе, компания закупала у Русала Олега Дерипаски. Отливки коленвалов «Форд-Соллерс» закупал у группы ГАЗ, также подконтрольной Дерипаске. Отливки блоков цилиндров и головок блоков, а также крышки коренных подшипников на завод поставлял Заволжский моторный завод — структурное подразделения самого Соллерса. Поршни двигателей приходили с Костромского завода автокомпонентов, свечи зажигания закупались у ООО «Роберт Бош Саратов», а моторное масло на завод поставлял «Лукойл».
Помимо компонентов двигателя, сплавы РУСАЛа также использовались для локального производства колёсных дисков для всего модельного ряда легковых Фордов в России. Их выпуск был налажен на заводе «ЛМЗ СКАД» в городе Дивногорск Красноярского края.
ПОМОЖЕТ ЛИ СОГЛАШЕНИЕ С ПСМА РУС УЛУЧШИТЬ САМОЧУВСТВИЕ «ДЖОШКУНОЗ»?
Завод «ПСМА Рус» способен по полному циклу производить до 125 тысяч автомобилей в год, однако, на сегодняшний день его мощности загружены лишь на треть.
В настоящее время завод, кроме коммерческой техники — Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy производит седаны Peugeot 408 и Citroen С4, а также внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Согласно официальным данным в 2017 году завод произвел 15,9 тыс автомобилей. В прошлом году было произведено в 2,5 раза больше — 38,1 тыс авто. При этом надо учитывать, что калужский завод на 70% принадлежит французам и на 30 японцам из «Митсубиси», но модели японского автопроизводителя составляю большую часть выпускаемых заводом автомобилей. Более того, надо учитывать также и и тот факт, что «Митсубиси» привлечен в рамках кампании по подписанию российского правительства с автопроизводителями «СПИКов» (Специальный инвестиционный контракт предоставляющий автопроизводителю налоговые льготы в обмен на инвестиции) подписал в коалиции с АвтоВАЗом и в ближайшее время может уйти из Калуги. Его место, согласно просочившейся в прессу данным может занять «Опель». По данным Авторевю, многострадальная немецкая марка, которая уже 17-й год генерирует убытки, вернется на российский рынок уже в этом году. Напомним, в General Motors весной 2017 года объявили, что марка Опель, как и ее дочерний бренд Vauxhall вместе со всеми европейскими финансовыми структурами GM проданы концерну Пежо Ситроен за 2,2 млрд евро. 1,3 миллиарда евро за автомобильный бизнес и 0,9 миллиардов — за финансовый.
По информации все того же Авторевю, до конца года на калужском заводе «ПСМА Рус» должно начаться производство больших минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. От моделей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy, эти машины отличаются минимально. Кроме этого во втором полугодии производственную программу должны дополнить и «каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo. Но это будут не автомобили новейшего поколения, а машины образца 2008 года. В последние годы, до выхода нового поколения, их собирали на заводе в Испании.
Сам завод «ПСМА Рус» впоследствии также полностью перейдет концерну «Пежо-Ситроен». По информации издания, Mitsubishi покинет калужскую площадку уже в 2021 году. Как раз тогда должен появиться кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения, созданный на одной платформе с моделью Nissan X-Trail. Соотвественно и выпускать эти машины станут тое на одном конвейере — на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Не исключено, что после этого калужское предприятие могут загрузить выпуском легковых моделей или кроссоверов Opel.
То, что там не опустили руки — это уже здорово!
«БИЗНЕС Online» поинтересовался у экспертов, сможет ли «ПСМА Рус» заместить для «Джошкуноз» в ближайшее время прежние объемы Форда.
Игорь Моржаретто — заместитель главного редактора журнала «За рулем»:
— Конечно, сложно говорить о том насколько данное соглашение перекроет соглашение «Джошкуноз» с Фордом, не имея информации ни о сроках, ни об объемах, ни о номенклатуре продукции, которую планируется выпускать для «Пежо-Ситроен-Митсубиси Автомотив Рус», но могу сказать, что «Джошкуноз», конечно, ребята большие молодцы! Ищут и находят замену выбывшему клиенту. То, что там не опустили руки — это уже здорово! Наверное, нужно благодарить за это и президента Татарстана, что не дает в обиду предприятия, которые работают на его территории. Это тоже здорово! Власти должны заботиться о предприятиях, на которых работают татарстанцы. Надеюсь, что в дальнейшем найдутся и другие потребители данного предприятия. Если «Джошкуноз» уже работал с «Фордом» и у «Форда» не было никаких вопросов к качеству производимой им продукции, то думаю, что найдутся и другие покупатели, благо сейчас автомобильный рынок в России довольно разнообразный, есть и другие производители.
Сергей Удалов: исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»:
— Вопрос, сколько и чего на «Джошкуноз» станет производить для «Пежо Ситроен Митсубуси Автомотив Рус»? Пока такие данные не обнародованы. Если объемы производства у «ПСМА Рус» останутся на прежнем уровне, то думаю, что это турецкому производителю поможет, но не сильно. А если французы будут увеличивать объемы, в том числе и производить на калужском заводе автомобили марки «Опель», то соглашение для «Джошкуноз» действительно может стать спасительным. Учитывая тот факт, что У «ПСМА Рус» имеются планы по развитию производства в России, в частности, они ведут речь о строительстве завода двигателей, то есть французы вкладываются в российский рынок основательно, можно предположить, что дальнейшая локализация производства позволит им уддержать конкурентоспособные цены на свою продукцию и они смогут увеличивать свои продажи. В прошлом году Форд продал на российском рынке 49,7 тыс легковых и коммерческих автомобилей. ПСМА за этот же период смог реализовать 38,1 тыс легковых и коммерческих машин. Объемы, которые занимал в «Форд-Соллерс» в производственной линейке «Джошкуноз», «ПСМА Рус» сразу заместить не сможет, только в какой-то более отдаленной перспективе.