Промышленность России: итоги марта 2019 года
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в марте 2019 года снова синхронно выросли. Однако индекс ИПЕМ-производство прибавил всего 0,1% к марту 2018-го, что говорит о возможном исчерпании ресурсов для дальнейшего подъема. Индекс ИПЕМ-спрос вырос на 1%, но в отраслевом разрезе продолжается рост спроса только в добывающем сегменте. По итогам I квартала рост индекса ИПЕМ-производство составил +1,6% к аналогичному периоду прошлого года, индекса ИПЕМ-спрос – +0,8% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).
Спрос на продукцию добывающих отраслей промышленности в марте вырос на 2,7%. Стабильный рост показателя наблюдается на протяжении 13 месяцев: в последний раз падение спроса в данном сегменте фиксировалось в феврале 2018 года.
Добыча нефти в марте выросла на 3% до 47,8 млн тонн (+3,4% и 139,2 млн тонн с начала года), экспортные поставки за месяц увеличились на 7,3% до 22,7 млн тонн (+6% и 65,4 млн тонн с начала года). Такой результат обеспечен не только относительно низкой базой прошлого года, но и постепенностью выхода на целевые объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, за 5 месяцев исполнения соглашения суточная добыча снизилась на 153 тысячи баррелей. Выход на целевой уровень сокращения прогнозируется уже в следующем месяце.
Добыча природного газа в марте увеличилась на 2,5% до 67,6 млрд м3 (+3,3% и 197 млрд м3 за квартал). Аномально теплая погода в Европе вкупе с высокой базой прошлого года крайне негативно влияют на показатели экспорта: в марте он сократился на 18% до 16,1 млрд м3, но по итогам квартала динамика пока положительная (+10,2% и 48,8 млрд м3).
Добыча угля в марте 2019 года составила 36,8 млн тонн, что на 1,3% выше уровня аналогичного месяца прошлого года (+2,6% и 108 млн тонн за квартал). Экспорт, как и в феврале, сокращается: -0,5% в марте и -0,6% за I квартал. Неустойчивый рост объема экспортных поставок в восточном направлении не компенсирует снижения поставок в Европу.
Спад спроса фиксируется в низкотехнологичных отраслях промышленности – ‑1,3% в марте и -2,4% за I квартал 2018 года.
В среднетехнологичных отраслях также наблюдается негативная динамика спроса: в марте показатель снизился на 0,3% (-1,1% за квартал). Значительное падение спроса фиксируется на черные металлы со стороны внешнего рынка (-18,3%), в то время как внутренний спрос вырос (+4,9%). На цветные металлы спрос увеличился как на внешнем (+8,9%), так и на внутреннем рынках (+5,1%), что стало результатом реализации накопленной потребности после снятия ограничений на поставки российского алюминия в США.
Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей промышленности в марте остался практически на уровне 2018 года (+0,1%), в то время как по итогам I квартала наблюдается его заметное сокращение (-1,8%). Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей, по данным АЕБ, в марте выросли на 1,8% (-0,3% с начала года), а производство, по данным Росстата, за январь-февраль 2019 года приросло на 3,8%. Динамика автомобильного рынка в последние два года определялась фактором реализации отложенного спроса, и, вероятно, данный ресурс для роста практически исчерпан. Поддержать сектор призваны снова запущенные в марте программы государственной поддержки, однако их предельный объем на 2019 год составляет всего 3 млрд рублей против 9,2 млрд годом ранее. Устойчивая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за январь-февраль 2019 года на 27,2%, а пассажирских – на 7,6%.
Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам марта 2019 года доступны по ссылке
Справочная информация:
Спрос на продукцию добывающих отраслей промышленности в марте вырос на 2,7%. Стабильный рост показателя наблюдается на протяжении 13 месяцев: в последний раз падение спроса в данном сегменте фиксировалось в феврале 2018 года.
Добыча нефти в марте выросла на 3% до 47,8 млн тонн (+3,4% и 139,2 млн тонн с начала года), экспортные поставки за месяц увеличились на 7,3% до 22,7 млн тонн (+6% и 65,4 млн тонн с начала года). Такой результат обеспечен не только относительно низкой базой прошлого года, но и постепенностью выхода на целевые объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, за 5 месяцев исполнения соглашения суточная добыча снизилась на 153 тысячи баррелей. Выход на целевой уровень сокращения прогнозируется уже в следующем месяце.
Добыча природного газа в марте увеличилась на 2,5% до 67,6 млрд м3 (+3,3% и 197 млрд м3 за квартал). Аномально теплая погода в Европе вкупе с высокой базой прошлого года крайне негативно влияют на показатели экспорта: в марте он сократился на 18% до 16,1 млрд м3, но по итогам квартала динамика пока положительная (+10,2% и 48,8 млрд м3).
Добыча угля в марте 2019 года составила 36,8 млн тонн, что на 1,3% выше уровня аналогичного месяца прошлого года (+2,6% и 108 млн тонн за квартал). Экспорт, как и в феврале, сокращается: -0,5% в марте и -0,6% за I квартал. Неустойчивый рост объема экспортных поставок в восточном направлении не компенсирует снижения поставок в Европу.
Спад спроса фиксируется в низкотехнологичных отраслях промышленности – ‑1,3% в марте и -2,4% за I квартал 2018 года.
В среднетехнологичных отраслях также наблюдается негативная динамика спроса: в марте показатель снизился на 0,3% (-1,1% за квартал). Значительное падение спроса фиксируется на черные металлы со стороны внешнего рынка (-18,3%), в то время как внутренний спрос вырос (+4,9%). На цветные металлы спрос увеличился как на внешнем (+8,9%), так и на внутреннем рынках (+5,1%), что стало результатом реализации накопленной потребности после снятия ограничений на поставки российского алюминия в США.
Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей промышленности в марте остался практически на уровне 2018 года (+0,1%), в то время как по итогам I квартала наблюдается его заметное сокращение (-1,8%). Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей, по данным АЕБ, в марте выросли на 1,8% (-0,3% с начала года), а производство, по данным Росстата, за январь-февраль 2019 года приросло на 3,8%. Динамика автомобильного рынка в последние два года определялась фактором реализации отложенного спроса, и, вероятно, данный ресурс для роста практически исчерпан. Поддержать сектор призваны снова запущенные в марте программы государственной поддержки, однако их предельный объем на 2019 год составляет всего 3 млрд рублей против 9,2 млрд годом ранее. Устойчивая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за январь-февраль 2019 года на 27,2%, а пассажирских – на 7,6%.
Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам марта 2019 года доступны по ссылке
Справочная информация:
Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.
В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике..