Российский рынок овса в 2024 году - тенденции и прогнозы на 2025 год

Российский рынок овса характеризуется: - Сокращением размеров посевных площадей. В 2024 году, по предварительным данным Росстата, площади посева овса в России снизились до рекордно низких значений (по крайней мере с 1990 года) и составили 1 682,7 тыс. га. По отношению к 2023 году размеры площадей, по расчетам АБ-Центр, сократились на 8,1%, за 5 лет на 33,9%, за 10 лет на 48,4%, к 2001 году на 65,4%, к 1990 году на 81,5%. Площади под овсом уменьшаются на протяжении последних семи лет. Наивысших значений данный показатель достигал в начале 1990-х гг. - Повышением эффективности производства, отдачи с единицы площади. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности овса в России. Среднегодовая урожайность овса в России в 1995-2004 гг., по расчетам АБ-Центр, основанным на данных Росстата, составляла 14,5 ц/га, в 2005-2014 гг. возросла до 16,1 ц/га, в 2015-2024 гг. достигла 18,2 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет. В 2024 году, по предварительной информации Росстата, урожайность овса в России составила 19,0 ц/га, что на 1,9% выше, чем в 2023 году. За прошедшие 5 лет она выросла на 4,2%, за 10 лет на 10,9%, к 1990 году на 28,2%. - Снижением валовых сборов. По предварительным данным Росстата, в 2024 году сборы овса в России составили 3 023,0 тыс. тонн, что на 8,5% меньше, чем в 2023 году. За 5 лет они снизились на 31,7%, за 10 лет на 42,7%, к 2001 году на 60,8%, к 1990 году на 75,5%. Урожай овса в 2024 году находится на наиболее низких за весь рассматриваемый в исследовании период отметках. Наиболее высоких значений сборы овса достигали в начале 1990-х гг. (превышали отметку в 10 млн тонн). - Относительно невысоким уровнем региональной концентрации производства. Овес возделывается практически во всех регионах страны. В 2024 году на долю ТОП-5 регионов-производителей, по расчетам АБ-Центр, пришлось 36,5% всех сборов, на долю ТОП-10 54,1%. Ключевыми регионами возделывания овса в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2024 году) являются Алтайский край, Красноярский край, Тюменская область, Республика Башкортостан, Новосибирская, Омская, Иркутская, Кемеровская области, Удмуртская Республика и Республика Татарстан. В полной версии исследования представлена расширенная статистика площадей, сборов и урожайности овса по регионам страны в динамике за 2007-2024 гг. - Восстановлением объемов экспорта из России в 2023/2024 сельхозгоду. В 2023/2024 сельхозгоду (период с июня 2023 года по июнь 2024 года) экспорт ощутимо вырос. По данным АБ-Центр, по отношению к 2022/2023 сельхозгоду он увеличился в объеме в 2,1 раза и достиг рекордных значений в 294,1 тыс. тонн. По данным USDA, экспорт в 2023/2024 сельхозгоду составил 275,0 тыс. тонн (рост на 83,3% к предыдущему сельхозгоду). Возможным сокращением экспортных поставок в 2024/2025 сельзозгоду. В условиях сокращения сборов экспортные поставки, по оценкам АБ-Центр, в 2024/2025 сельхозгоду могут несколько снизиться и составить 287,0 тыс. тонн. В то же время нельзя исключать вероятность того, что высокий спрос на российский овес в Китае, а также девальвация рубля будут выступать в сторону расширения экспортных поставок, которые, несмотря на сокращение сборов, могут значительно превысить отметку в 300 тыс. тонн. Китай в последние годы выступает ключевым направлением экспорта овса из России. Доля Китая в совокупных отгрузках овса из РФ превышает 80%. Подробнее о поставках российского овса в Китай смотрите в свободном доступе по ссылке: О поставках овса из России в Китай в 2022-2024 гг. В USDA ожидают, что экспорт овса из РФ в 2024/2025 сельхозгоду значительно не изменится и будет находиться на уровне 2023/2024 г. 275,0 тыс. тонн. - Низкими объемами импорта. В последние годы импорт овса в Россию отличается незначительными объемами поставок, носит ситуативный характер и зависит от потребностей рынка. За прошедшие 10 лет наиболее существенные объемы импорта овса приходились на 2016 год (8,1 тыс. тонн) и 2017 год (5,6 тыс. тонн). - Снижением объемов потребления овса в России. Объем потребления овса в России в 2023/2024 сельхозгоду (период с июля 2023 г. по июнь 2024 г.), без учета возможных потерь при хранении и транспортировке, по данным USDA, составил 3 050,0 тыс. тонн, что, по расчетам АБ-Центр, на 29,1% меньше, чем в предыдущем с/х году. Это самый низкий показатель за весь рассматриваемый в исследовании период (2001/2002-2023/2024 гг.). В том числе потребление на корм животным находилось на уровне 1 700,0 тыс. тонн, на продовольственные цели и прочие нужды 1 350,0 тыс. тонн. По прогнозу данного ведомства, в 2024/2025 сельскохозяйственном году ожидается дальнейшее сокращение потребления овса показатели опустятся до отметки в 2 750,0 тыс. тонн. Тенденция сокращения потребления во многом обусловлена снижением потребности в овсе со стороны отраслей животноводства. По данным АБ-Центр, общее потребление овса в России в 2023/2024 году находилось на отметках в 3 010,1 тыс. тонн. В 2024/2025 году ожидается сокращение потребления до 2 736,0 тыс. тонн. - Высоким уровнем самообеспеченности овсом. Под самообеспеченностью в данном случае понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении. По данным на 2023/2024 сельскохозяйственный год (период с июля 2023 г. по июнь 2024 г.) Россия покрыла внутренние потребности по овсу на 108,2%. Наибольших значений данный показатель достигал в 2001/2002 г. (108,7%), наименьших в 2002/2003 г. (90,2%). По расчетам АБ-Центр, основанным на прогнозной конъюнктуре рынка по версии USDA, в 2024/2025 сельхозгоду самообеспеченность овсом достигнет рекордных отметок и составит 109,1%. - Ростом цен на овёс на внутреннем рынке РФ. В первой половине 2024/2025 сельскохозяйственного года (период с июля по декабрь 2024) цены на овёс держались на более высоких отметках, чем за тот же период 2023/2024 сельхозгода, чему способствовали снижение сборов овса в 2024 году, высокий спрос на российский овес на мировых рынках, а также девальвация рубля. В полной версии исследования статистика цен на овес представлена в расширенном формате. По этим же причинам ожидается, что тренд в сторону роста цен продолжится и во втором полугодии 2024/2025 сельхозгода (январь-июнь 2025 года). Кроме того, в сторону роста цен выступит не только сокращение сборов овса, но и зерна в целом. Динамика цен в 2025/2026 сельхозгоду во многом будет зависеть от объема сборов овса в 2025 году. Даже если восстановления сборов не произойдет, то во второй половине лета и осенью, в условиях получения нового урожая цены, по оценкам АБ-Центр, несколько ослабеют. - Укреплением экспортных цен на российский овёс. Если рассматривать исключительно крупнейший рынок сбыта российского овса - Китай, то в 2024 году средняя расчетная цена (отношение стоимости поставок к объему поставок) российского овса на китайской таможне, т.е. с учетом доставки в Китай, по расчетам АБ-Центр, основанным на данных Главного таможенного управления КНР, находилась на уровне 228,1 USD/т. Это на 6,9% выше уровня средних цен за 2023 год. Среднегодовая цена в перерасчете на российские рубли выросла куда более существенно на 14,0% и составила 21 116 РУБ/т.