Рыба арктических регионов - вчера, сегодня, завтра
0
10 лет назад в морском рыболовстве России был запущен процесс перестройки материального фундамента. Тогда рыбакам объявили, что перезагрузка отрасли неизбежна, так жить дальше нельзя. «Износ металла и корпусов кораблей позволит рыбному хозяйству страны работать не более 5-10 лет» - конец близок.
В 2015 году чиновники начертили курс на ускорение - строительство дополнительных основных производственных фондов. Цель - повышение эффективности использования уловов водных биоресурсов. Основным показателем в продуктовом целеполагании теперь будет объем производства рыбного филе.
Отдельная спецзадача перестройки - повышение конкуренции путем ввода в рыбную отрасль новых «игроков». Для реализации своих идей авторы схемы «квоты под киль/рыбзавод» существенно изменили законодательство о рыболовстве.
Время летит быстро - прошло 10 лет
Как следует из официальных источников, катастрофы в рыбной индустрии так и не произошло - конец не настал. Отчетный 2023 год был рекордным для рыбного хозяйства страны по показателю добычи (вылова) водных биоресурсов - 5,3 млн тонн. При этом «игроки» в общей массе остались те же самые. Состав флота существенно не изменился, а мировой рекорд по вылову рыбы установил экипаж дальневосточного траулера «Петр I», добыв 90 273 тонны. Судно было построено в 1993 году, в 2017-м прошло полную модернизацию: все оборудование заменено на современное.
Экономическая деятельность предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна в период 2018-2023 годах
В связи с десятилетием отраслевых трансформаций в Мурманске 22 мая 2024 года состоялась VI научно-практическая конференция «Рыбная промышленность Северного бассейна в современных условиях». Это регулярное профессиональное мероприятие, на котором специалисты обсуждают состояние сырьевой базы, особенности организации рыболовства, экономику, вопросы технической эксплуатации флота и обслуживания судов в морских портах, практику администрирования и контроля рыболовства.
Цель форума – определить контуры ближайшего будущего рыбной индустрии Севера. Какая бы отраслевая «мелодия» до сих пор ни звучала сверху, а результаты работы хозяйствующих субъектов говорят сами за себя, отражаясь в финансовых и экономических документах. Это производственная реальность, она выражена в числах и учтена органами государственной статистики.
Представленный ниже анализ (см. приложение) сделан на основе данных Росстата по четырем прибрежным субъектам Северо-Западного федерального округа с большой долей предприятий рыбного хозяйства в экономике каждого региона.
Общие характеристики
Удельный вес ежегодной добычи (вылова) водных биоресурсов организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия с учетом промысловой деятельности в дальних районах Атлантического океана за 5 лет составил 17% от аналогичного общероссийского показателя.
Суммарный оборот рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных в указанных регионах, в 2023 году, с учетом товарного рыбоводства, составил 212,3 млрд руб. (21% от аналогичного общероссийского показателя).
В Северном рыбохозяйственном бассейне в последние 5 лет:
количество организаций, осуществляющих вид экономической деятельности «Рыболовство» сократилось на 108 единиц, среднесписочная численность работников осталась на прежнем уровне;
число организаций, осуществляющих вид экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» уменьшилось на 16 ед., среднесписочная численность работников увеличилась на 131 человека;
количество рыбоводных хозяйств увеличилось на 12 ед. за счет Архангельской области и Республики Карелия, среднесписочная численность работников выросла на 760 человек.
состав флота уменьшился на 21 ед. (2018 г. – 222, 2023 – 201 ед.);
Производство рыбной продукции
Главным показателем в продуктовом целеполагании в 2015 году сделали объем производства рыбного филе
В условиях меняющейся конъюнктуры, исходя из экономической целесообразности, рыбопромышленниками Севера выпускаются разнообразные виды пищевой продукции (см. приложение), которая имеет спрос на внутреннем и внешних рынках. Гибкость в определении товарных приоритетов обеспечивает оптимальную эффективность использования рыбного сырья.
В 2023-м производство рыбного филе по отношению к 2018 году снизилось почти на 9 тыс. тонн. В целом общая выручка за реализацию отраслевых товаров резко сократилась.
Основные фонды и производственные мощности
В Мурманской области, Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Карелия (суммарно):
полная учётная стоимость основных фондов организаций, осуществляющих вид экономической деятельности «Рыболовство», выросла с 40,5 млрд руб. в 2018 году до 80,4 млрд руб. в 2022 году;
степень износа основных фондов составляет не более 40%;
с 2018 года по 2022-й отношение ежегодных показателей объёма отгруженных товаров собственного производства к ежегодной полной учетной стоимости основных фондов показывает снижение фондоотдачи в два раза; это характеризует ухудшение эффективности использования основных фондов рыбохозяйственных организаций;
величины среднегодовых производственных мощностей для изготовления продукции «рыба мороженая» и «филе рыбное мороженое» составляют, соответственно, 1010 тыс. тонн и 186 тыс. тонн (в весе готовой продукции); в весе улова это в два раза превышает объем вылова рыбы всеми предприятиями Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия (2022 год, суммарно 807,8 тыс. тонн);
для полной загрузки имеющихся производственных мощностей ежегодный лимит вылова рыбы необходимо увеличить, как минимум, до 1,5 млн тонн (вес улова);
результаты регулярных классификационных освидетельствований рыболовных судов, а также показатели степени износа основных фондов не дают оснований делать прогноз о массовом выводе рыболовного флота из эксплуатации в ближайшие 10 лет, среднеотраслевая степень износа основных фондов рыбодобывающих организацией составляет не более 40%;
с учетом изменений баланса рыболовного флота, а также модернизации, переоборудования и реконструкции судов, неиспользованный потенциал производственных мощностей для осуществления рыбопромысловой деятельности составляет не менее 50%;
при росте сырьевой базы, в ближайшие 10 лет отсутствует угроза неполного освоения рыбохозяйственными организациями ежегодных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
В период 2018-2023 годов предприятия Северного рыбохозяйственного бассейна инвестировали в основной капитал более 59 млрд рублей.
Расходы
В 2023 году по сравнению с 2018 годом:
формирующие основу себестоимости рыбопромысловой деятельности затраты на судовое топливо и зарплату экипажа увеличились, соответственно, в 1,5 и 2 раза;
цены на промысловое вооружение, тару и портовые услуги выросли в два раза;
ремонт судна и судовые ЗИП подорожали в три раза;
стоимость обязательных административных услуг государственных учреждений выросла в два с половиной раза (без получения данных услуг осуществление рыболовства и реализация рыбной продукции невозможны);
кредитные ресурсы, обеспечивающие рыбопромысловую деятельность, подорожали в два раза (ключевая ставка ЦБ в декабре 2018 г. составляла 7,75%, с декабря 2023 г. по настоящее время – 16% годовых);
Доходы
С 2018 года по настоящее время средняя взвешенная отпускная цена на два основных вида продукции рыбодобывающих организаций Северного рыбохозяйственного бассейна:
треска потр./б.г. морож. выросла на 30%;
пикша потр./б.г. морож. снизилась на 10%.
С 2018 года по настоящее время средняя взвешенная отпускная цена охлаждённой рыбы для внутреннего рынка:
треска потр. охл. выросла на 20%;
пикша потр. охл. снизилась на 20%;
Выручка от реализации мороженой продукции из северных крабов упала до критических минимальных уровней.
Суммарный сальдированный результат
В 2023 году суммарный сальдированный финансовый результат рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия упал до минимального уровня в последние 6 лет и составил 33,8 млрд руб. (24,9% от аналогичного общероссийского показателя в 2023 году).
В этой связи следует отметить следующее:
согласно государственным показателям ежегодного уровня инфляции, покупательная способность рубля с декабря 2018 года по март 2024 года снизилась на 45%;
с 2018-го по настоящее время общие ежегодные затраты рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия в среднем выросли в 2 раза;
введены отечественные и европейские таможенные пошлины на российскую рыбную продукцию, реализуемую на международных рынках, рынок Северной Америки закрылся полностью;
общий объем ежегодной выручки от реализации продукции из донных видов рыб снизился;
ранее в значительной степени формирующий ежегодный суммарный сальдированный финансовый результат крабовый сегмент рыбной индустрии лишился рынков сбыта в Северной Америке, в Европе продукция из крабов является маловостребованной, транспортировка живых крабов с Севера на Восток предполагает большие транспортные и технологические издержки, а также существенную отбраковку товара, что делает продажи низкорентабельными.
Вышеуказанные факторы в сочетано с существенным уменьшением сырьевой базы трески и пикши обусловили в Северном рыбохозяйственном бассейне в 2023 году падение рентабельности по сравнению с 2018-м почти в 2 раза (по виду экономической деятельности «рыболовство»).
В 2024 году показатель рентабельности продолжает снижаться.
Заключение
1. В период 2018-2023 годов сформировался тренд падения ежегодных финансовых показателей рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия (по виду экономической деятельности «рыболовство»). При росте производственных затрат и негативных тенденциях в сбыте рыбной продукции, в условиях снижения или стагнации сырьевой базы трески и пикши, показатель отраслевой рентабельности продолжит падать.
2. В Северном рыбохозяйственном бассейне имеет место переизбыток производственных мощностей для добычи (вылова) водных биоресурсов и производства из них рыбной продукции.Неиспользованный потенциал производственных мощностей для осуществления рыбопромысловой деятельности составляет не менее 50%.
3. Реализация с 2018 года схемы сырьевого стимулирования строительства основных фондов, путем введения в законодательство новых видов квот добычи (вылова) водных биоресурсов и перераспределения частей этих квот между пользователями, сформировала дополнительный отрицательный финансовый импульс, ухудшающий в среднесрочной перспективе финансовые показатели рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия.
ВЫВОД
Реальность определяет в ближайшие годы негативный сценарий существования рыбной индустрии прибрежных регионов западного сектора Арктики. В условиях отрицательных тенденций осуществления рыбохозяйственной деятельности, дополнительная трансформация* рыбной отрасли Севера, приводящая хозяйствующие субъекты к заимствованию крупных денежных средств, создаст критические финансовые риски для этих организаций. Это, в свою очередь, уменьшит бюджетные доходы вышеуказанных регионов Российской Федерации.
* Трансформации - введение в законодательство новых видов инвестиционных квот добычи (вылова) водных биоресурсов, крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами
ВАЛЕНТИН БАЛАШОВ
В 2015 году чиновники начертили курс на ускорение - строительство дополнительных основных производственных фондов. Цель - повышение эффективности использования уловов водных биоресурсов. Основным показателем в продуктовом целеполагании теперь будет объем производства рыбного филе.
Отдельная спецзадача перестройки - повышение конкуренции путем ввода в рыбную отрасль новых «игроков». Для реализации своих идей авторы схемы «квоты под киль/рыбзавод» существенно изменили законодательство о рыболовстве.
Время летит быстро - прошло 10 лет
Как следует из официальных источников, катастрофы в рыбной индустрии так и не произошло - конец не настал. Отчетный 2023 год был рекордным для рыбного хозяйства страны по показателю добычи (вылова) водных биоресурсов - 5,3 млн тонн. При этом «игроки» в общей массе остались те же самые. Состав флота существенно не изменился, а мировой рекорд по вылову рыбы установил экипаж дальневосточного траулера «Петр I», добыв 90 273 тонны. Судно было построено в 1993 году, в 2017-м прошло полную модернизацию: все оборудование заменено на современное.
Экономическая деятельность предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна в период 2018-2023 годах
В связи с десятилетием отраслевых трансформаций в Мурманске 22 мая 2024 года состоялась VI научно-практическая конференция «Рыбная промышленность Северного бассейна в современных условиях». Это регулярное профессиональное мероприятие, на котором специалисты обсуждают состояние сырьевой базы, особенности организации рыболовства, экономику, вопросы технической эксплуатации флота и обслуживания судов в морских портах, практику администрирования и контроля рыболовства.
Цель форума – определить контуры ближайшего будущего рыбной индустрии Севера. Какая бы отраслевая «мелодия» до сих пор ни звучала сверху, а результаты работы хозяйствующих субъектов говорят сами за себя, отражаясь в финансовых и экономических документах. Это производственная реальность, она выражена в числах и учтена органами государственной статистики.
Представленный ниже анализ (см. приложение) сделан на основе данных Росстата по четырем прибрежным субъектам Северо-Западного федерального округа с большой долей предприятий рыбного хозяйства в экономике каждого региона.
Общие характеристики
Удельный вес ежегодной добычи (вылова) водных биоресурсов организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия с учетом промысловой деятельности в дальних районах Атлантического океана за 5 лет составил 17% от аналогичного общероссийского показателя.
Суммарный оборот рыбохозяйственных организаций, зарегистрированных в указанных регионах, в 2023 году, с учетом товарного рыбоводства, составил 212,3 млрд руб. (21% от аналогичного общероссийского показателя).
В Северном рыбохозяйственном бассейне в последние 5 лет:
количество организаций, осуществляющих вид экономической деятельности «Рыболовство» сократилось на 108 единиц, среднесписочная численность работников осталась на прежнем уровне;
число организаций, осуществляющих вид экономической деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» уменьшилось на 16 ед., среднесписочная численность работников увеличилась на 131 человека;
количество рыбоводных хозяйств увеличилось на 12 ед. за счет Архангельской области и Республики Карелия, среднесписочная численность работников выросла на 760 человек.
состав флота уменьшился на 21 ед. (2018 г. – 222, 2023 – 201 ед.);
Производство рыбной продукции
Главным показателем в продуктовом целеполагании в 2015 году сделали объем производства рыбного филе
В условиях меняющейся конъюнктуры, исходя из экономической целесообразности, рыбопромышленниками Севера выпускаются разнообразные виды пищевой продукции (см. приложение), которая имеет спрос на внутреннем и внешних рынках. Гибкость в определении товарных приоритетов обеспечивает оптимальную эффективность использования рыбного сырья.
В 2023-м производство рыбного филе по отношению к 2018 году снизилось почти на 9 тыс. тонн. В целом общая выручка за реализацию отраслевых товаров резко сократилась.
Основные фонды и производственные мощности
В Мурманской области, Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Карелия (суммарно):
полная учётная стоимость основных фондов организаций, осуществляющих вид экономической деятельности «Рыболовство», выросла с 40,5 млрд руб. в 2018 году до 80,4 млрд руб. в 2022 году;
степень износа основных фондов составляет не более 40%;
с 2018 года по 2022-й отношение ежегодных показателей объёма отгруженных товаров собственного производства к ежегодной полной учетной стоимости основных фондов показывает снижение фондоотдачи в два раза; это характеризует ухудшение эффективности использования основных фондов рыбохозяйственных организаций;
величины среднегодовых производственных мощностей для изготовления продукции «рыба мороженая» и «филе рыбное мороженое» составляют, соответственно, 1010 тыс. тонн и 186 тыс. тонн (в весе готовой продукции); в весе улова это в два раза превышает объем вылова рыбы всеми предприятиями Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия (2022 год, суммарно 807,8 тыс. тонн);
для полной загрузки имеющихся производственных мощностей ежегодный лимит вылова рыбы необходимо увеличить, как минимум, до 1,5 млн тонн (вес улова);
результаты регулярных классификационных освидетельствований рыболовных судов, а также показатели степени износа основных фондов не дают оснований делать прогноз о массовом выводе рыболовного флота из эксплуатации в ближайшие 10 лет, среднеотраслевая степень износа основных фондов рыбодобывающих организацией составляет не более 40%;
с учетом изменений баланса рыболовного флота, а также модернизации, переоборудования и реконструкции судов, неиспользованный потенциал производственных мощностей для осуществления рыбопромысловой деятельности составляет не менее 50%;
при росте сырьевой базы, в ближайшие 10 лет отсутствует угроза неполного освоения рыбохозяйственными организациями ежегодных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
В период 2018-2023 годов предприятия Северного рыбохозяйственного бассейна инвестировали в основной капитал более 59 млрд рублей.
Расходы
В 2023 году по сравнению с 2018 годом:
формирующие основу себестоимости рыбопромысловой деятельности затраты на судовое топливо и зарплату экипажа увеличились, соответственно, в 1,5 и 2 раза;
цены на промысловое вооружение, тару и портовые услуги выросли в два раза;
ремонт судна и судовые ЗИП подорожали в три раза;
стоимость обязательных административных услуг государственных учреждений выросла в два с половиной раза (без получения данных услуг осуществление рыболовства и реализация рыбной продукции невозможны);
кредитные ресурсы, обеспечивающие рыбопромысловую деятельность, подорожали в два раза (ключевая ставка ЦБ в декабре 2018 г. составляла 7,75%, с декабря 2023 г. по настоящее время – 16% годовых);
Доходы
С 2018 года по настоящее время средняя взвешенная отпускная цена на два основных вида продукции рыбодобывающих организаций Северного рыбохозяйственного бассейна:
треска потр./б.г. морож. выросла на 30%;
пикша потр./б.г. морож. снизилась на 10%.
С 2018 года по настоящее время средняя взвешенная отпускная цена охлаждённой рыбы для внутреннего рынка:
треска потр. охл. выросла на 20%;
пикша потр. охл. снизилась на 20%;
Выручка от реализации мороженой продукции из северных крабов упала до критических минимальных уровней.
Суммарный сальдированный результат
В 2023 году суммарный сальдированный финансовый результат рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия упал до минимального уровня в последние 6 лет и составил 33,8 млрд руб. (24,9% от аналогичного общероссийского показателя в 2023 году).
В этой связи следует отметить следующее:
согласно государственным показателям ежегодного уровня инфляции, покупательная способность рубля с декабря 2018 года по март 2024 года снизилась на 45%;
с 2018-го по настоящее время общие ежегодные затраты рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия в среднем выросли в 2 раза;
введены отечественные и европейские таможенные пошлины на российскую рыбную продукцию, реализуемую на международных рынках, рынок Северной Америки закрылся полностью;
общий объем ежегодной выручки от реализации продукции из донных видов рыб снизился;
ранее в значительной степени формирующий ежегодный суммарный сальдированный финансовый результат крабовый сегмент рыбной индустрии лишился рынков сбыта в Северной Америке, в Европе продукция из крабов является маловостребованной, транспортировка живых крабов с Севера на Восток предполагает большие транспортные и технологические издержки, а также существенную отбраковку товара, что делает продажи низкорентабельными.
Вышеуказанные факторы в сочетано с существенным уменьшением сырьевой базы трески и пикши обусловили в Северном рыбохозяйственном бассейне в 2023 году падение рентабельности по сравнению с 2018-м почти в 2 раза (по виду экономической деятельности «рыболовство»).
В 2024 году показатель рентабельности продолжает снижаться.
Заключение
1. В период 2018-2023 годов сформировался тренд падения ежегодных финансовых показателей рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия (по виду экономической деятельности «рыболовство»). При росте производственных затрат и негативных тенденциях в сбыте рыбной продукции, в условиях снижения или стагнации сырьевой базы трески и пикши, показатель отраслевой рентабельности продолжит падать.
2. В Северном рыбохозяйственном бассейне имеет место переизбыток производственных мощностей для добычи (вылова) водных биоресурсов и производства из них рыбной продукции.Неиспользованный потенциал производственных мощностей для осуществления рыбопромысловой деятельности составляет не менее 50%.
3. Реализация с 2018 года схемы сырьевого стимулирования строительства основных фондов, путем введения в законодательство новых видов квот добычи (вылова) водных биоресурсов и перераспределения частей этих квот между пользователями, сформировала дополнительный отрицательный финансовый импульс, ухудшающий в среднесрочной перспективе финансовые показатели рыбохозяйственных организаций Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия.
ВЫВОД
Реальность определяет в ближайшие годы негативный сценарий существования рыбной индустрии прибрежных регионов западного сектора Арктики. В условиях отрицательных тенденций осуществления рыбохозяйственной деятельности, дополнительная трансформация* рыбной отрасли Севера, приводящая хозяйствующие субъекты к заимствованию крупных денежных средств, создаст критические финансовые риски для этих организаций. Это, в свою очередь, уменьшит бюджетные доходы вышеуказанных регионов Российской Федерации.
* Трансформации - введение в законодательство новых видов инвестиционных квот добычи (вылова) водных биоресурсов, крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами
ВАЛЕНТИН БАЛАШОВ