МЭА по-прежнему видит пика спроса на нефть, который будет достигнут к 2030 г.
А ОПЕК и крупнейшие нефтегазовые мэйджоры и трейдеры - не видят... МЭА Москва, 17 июн - ИА Neftegaz.RU. Международное энергетическое агентство (МЭА) продолжает ожидать достижения пика спроса на нефть в 2030 г.
Доклад Oil 2025, содержащий среднесрочный прогноз до 2030 г., МЭА представило 17 июня 2025 г.
По сравнению с 2024 г. показатель вырастет на 2,5 млн барр./сутки, а среднегодовые темы роста в 2024-2030 гг. составят 0,4%.
Однако этот прирост в значительной степени будет обусловлен начальным периодом:
Свой прогноз МЭА о достижении пика спроса на нефть МЭА связывает со слабым экономическим ростом, вызванным напряженностью в мировой торговле и бюджетными дисбалансами, а также ускоряющимся отказом от нефти в транспортном и энергетическом секторах.
Оценивая перспективы потребления нефти в транспортном секторе, МЭА ссылается на собственный прогноз по глобальным продажам электромобилей, где признаются некоторые недавние трудности, но отмечается продолжающийся рост мировых продаж электромобилей.
В 2024 г. продажи электромобилей в мире превысили 17 млн, а в 2025 г. они должны превысить 20 млн, что составляет примерно 25% от всех проданных автомобилей.
МЭА ожидает, что к концу десятилетия электромобили заменят 5,4 млн барр./сутки мирового спроса на нефть.
Отдельно отмечается рост популярности автомобилей на альтернативном топливе в Китае - электромобилей в сегменте частных пользователей и сжиженного природного газа (СПГ) в сегменте магистральных грузовых перевозок.
Также МЭА указывает на развитие железных дорог и структурные сдвиги в экономике Китая в целом.
В результате МЭА ожидает, что Китай выйдет на пик спроса на нефть уже в 2027 г. (на уровне 16,95 млн барр./сутки), а далее последует снижение до 16,66 млн барр./сутки в 2030 г., что будет близко к уровню 2024 г. (16,63 млн барр./сутки).
Также процесс замещения нефти МЭА видит в электроэнергетике.
Так, значительный вклад в замещение нефти в производстве электроэнергии сыграет Саудовская Аравия и ряд других стран.
Ожидается, что замещение сжигаемой нефти природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в Саудовской Аравии приведет к крупнейшему снижению спроса на нефть среди всех стран до 2030 г.
Спрос в королевстве может снизиться более чем на 0,6 млн барр./сутки - с 3,66 млн барр./сутки в 2024 г. до 3,05 млн барр./сутки в 2030 г.
В последних своих долгосрочных прогнозах ОПЕК и МЭА представили кардинально разные позиции:
Генсек ОПЕК Х. аль-Гайс, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби в октябре 2024 г., заявил, что организация позитивно оценивает спрос на нефть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Пика спроса ОПЕК вообще не ожидает, пока мировая экономика продолжает расти.
Что касается некоторых прогнозов о достижении пика спроса на нефть Х. аль-Гайс ожидал их смещения с 2030 г. на 2040 г., делая оговорку, что логике это не поддается.Но МЭА настаивает на своей вере в достижение пика спроса на нефть к 2030 г.
ОПЕК не одинока в своей критике прогнозов МЭА, на той же площадке в Абу-Даби главы крупнейших нефтегазовых мэйджоров и трейдеров негативно высказались о прогнозах агентства:
В декабре 2024 г. на Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (также в ОАЭ) глава Роснефти И. Сечин высказался еще более жестко по поводу прогнозов пика спроса на ископаемое топливо вообще.
Он напомнил, что современная энергосистема базируется на ископаемом топливе, потребление энергии растет, а ВИЭ не способны удовлетворить спрос в силу фундаментальных и экономических факторов, поэтому человечество по-прежнему очень далеко от пика спроса на ископаемое топливо.
Глава Роснефти также не удержался от выпада в сторону МЭА, указав, что долгосрочные прогнозы мирового потребления нефти разнятся в зависимости от степени ангажированности того, кто их составляет.
Отрасль, в целом, прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 млн барр./сутки к 2050 г.
При этом для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо замещать около 11%/год мирового производства, а в связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше.
По оценке ОПЕК, обеспечение потребностей рынка потребует увеличения инвестиций в добычу нефти почти на 50% до 550 млрд долл./год к 2050 г.
В этой ситуации прогнозы о пике спроса на нефть крайне опасны, поскольку ведут к недоинвестированию нефтегазовой отрасли.
Х. аль-Гайс уже призывал МЭА быть поосторожнее в отношении дальнейшего подрыва инвестиций в нефтяную промышленность, которые имеют жизненно важное значение для глобального экономического роста.
Однако свою политику МЭА пересматривать не стало, продолжая прокачивать тему глобального перехода энергетики от ископаемого топлива к ВИЭ и ускоренного роста доли электромобилей.
Доклад Oil 2025, содержащий среднесрочный прогноз до 2030 г., МЭА представило 17 июня 2025 г.
Пик, который виден?
МЭА подтвердило свои прежние ожидания, согласно которым пик спроса на нефть будет достигнут в 2030 г., составив 105,5 млн барр./сутки.По сравнению с 2024 г. показатель вырастет на 2,5 млн барр./сутки, а среднегодовые темы роста в 2024-2030 гг. составят 0,4%.
Однако этот прирост в значительной степени будет обусловлен начальным периодом:
- рост замедлился с примерно 0,72 млн барр./сутки в 2025-2026 гг. (спрос в эти годы составит 103,76 млн барр./сутки и 104,5 млн барр./сутки соответственно) до промежуточного значения в 0,2 млн барр./сутки в 2028-2029 гг. (спрос в эти годы составит 105,39 млн барр./сутки и 105,57 млн барр./сутки соответственно),
- в 2030 г. ожидается сокращение спроса на 100 тыс. барр./сутки, до 105,5 млн барр./сутки,
- таким образом пик спроса на нефть будет достигнут в 2029 г. на отметке 105,57 млн барр./сутки,
- по регионам ситуация ожидается следующая динамика:
- Северная Америка и Европа к 2030 г. снизят спрос на 0,6 и на 0,7 млн барр./сутки, до 24,1 млн барр./сутки и 14,1 млн барр./сутки соответственно,
- в остальных регионах будет наблюдаться рост, наиболее сильный в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на 2,0 млн барр./сутки, до 40,7 млн барр./сутки и в Африке - на 0,9 млн барр./сутки, до 5,4 млн барр./сутки;
- среди видов нефтепродуктов наибольшая доля в структуре спроса сохранится за дизельным топливом и бензином, а наибольший рост покажет нефтехимическое сырье:
- спрос на газойль/дизель составит к 2030 г. 28,3 млн барр./сутки, оставшись на уровне 2024 г., спрос на бензин снизится на 1,0 млн барр./сутки, до 26,2 млн барр./сутки,
- спрос на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан вырастет на 1,9 млн барр./сутки, до 17,0 млн барр./сутки, на нафту - на 1,2 млн барр./сутки, до 8,4 млн барр./сутки,
- также ожидается рос спроса на авиационное топливо - на 1,0 млн барр./сутки, до 8,6 млн барр./сутки.
Свой прогноз МЭА о достижении пика спроса на нефть МЭА связывает со слабым экономическим ростом, вызванным напряженностью в мировой торговле и бюджетными дисбалансами, а также ускоряющимся отказом от нефти в транспортном и энергетическом секторах.
Оценивая перспективы потребления нефти в транспортном секторе, МЭА ссылается на собственный прогноз по глобальным продажам электромобилей, где признаются некоторые недавние трудности, но отмечается продолжающийся рост мировых продаж электромобилей.
В 2024 г. продажи электромобилей в мире превысили 17 млн, а в 2025 г. они должны превысить 20 млн, что составляет примерно 25% от всех проданных автомобилей.
МЭА ожидает, что к концу десятилетия электромобили заменят 5,4 млн барр./сутки мирового спроса на нефть.
Отдельно отмечается рост популярности автомобилей на альтернативном топливе в Китае - электромобилей в сегменте частных пользователей и сжиженного природного газа (СПГ) в сегменте магистральных грузовых перевозок.
Также МЭА указывает на развитие железных дорог и структурные сдвиги в экономике Китая в целом.
В результате МЭА ожидает, что Китай выйдет на пик спроса на нефть уже в 2027 г. (на уровне 16,95 млн барр./сутки), а далее последует снижение до 16,66 млн барр./сутки в 2030 г., что будет близко к уровню 2024 г. (16,63 млн барр./сутки).
Также процесс замещения нефти МЭА видит в электроэнергетике.
Так, значительный вклад в замещение нефти в производстве электроэнергии сыграет Саудовская Аравия и ряд других стран.
Ожидается, что замещение сжигаемой нефти природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в Саудовской Аравии приведет к крупнейшему снижению спроса на нефть среди всех стран до 2030 г.
Спрос в королевстве может снизиться более чем на 0,6 млн барр./сутки - с 3,66 млн барр./сутки в 2024 г. до 3,05 млн барр./сутки в 2030 г.
Или не виден?
Война прогнозов между ОПЕК и МЭА, представляющих интересы поставщиков и потребителей энергии соответственно, не сбавляет оборотов, это просматривается как в краткосрочных, так и долгосрочных прогнозах.В последних своих долгосрочных прогнозах ОПЕК и МЭА представили кардинально разные позиции:
- МЭА в своем World Energy Outlook 2024 (WEO-2024) ожидает, что нефть достигнут пика спроса к 2030 г., составив 101,7 млн барр./сутки по сравнению с 99,1 млн барр./сутки в 2023 г. (обе цифры уже неактуальны), а затем начнет снижаться, опустившись до 93,1 млн барр./сутки к 2050 г.
- ОПЕК в долгосрочном прогнозе World Oil Outlook 2024 (WOO-2024), пика спроса на нефть вообще не просматривает, ожидая, что глобальный спрос на нефть вырастет на 17,9 млн барр./сутки к 2050 г. - со 102,2 млн барр./сутки в 2023 г. до 120,1 млн барр./сутки в 2050 г.
Генсек ОПЕК Х. аль-Гайс, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби в октябре 2024 г., заявил, что организация позитивно оценивает спрос на нефть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Пика спроса ОПЕК вообще не ожидает, пока мировая экономика продолжает расти.
Что касается некоторых прогнозов о достижении пика спроса на нефть Х. аль-Гайс ожидал их смещения с 2030 г. на 2040 г., делая оговорку, что логике это не поддается.Но МЭА настаивает на своей вере в достижение пика спроса на нефть к 2030 г.
ОПЕК не одинока в своей критике прогнозов МЭА, на той же площадке в Абу-Даби главы крупнейших нефтегазовых мэйджоров и трейдеров негативно высказались о прогнозах агентства:
- глава ВР М. Очинклосс: Сложно прогнозировать, когда наступит максимум потребления, но критическим является то, что каждый год происходит снижение добычи на 3-7%, и нужны инвестиции в возмещение выпадающего производства, чтобы поставить миру необходимую энергию,
- глава Shell В. Саван: Импульс для роста спроса на нефть все еще присутствует - на некоторых рынках, действительно, скоро произойдет пик спроса, но есть другие, которые наращивают потребление энергии, особенно, нефти,
- глава Eni К. Дескальци: Недостаток инвестиций в добычу может привести к дефициту предложения - не к пику потребления, а пику цен на нефть и газ,
- глава Vitol Р. Харди: Прогнозировать достижение пика спроса опасно - ранее сделанные оценки не оправдались,
- глава Gunvor Т. Торнквист: Надо обращать внимание на тип спроса - если он падает в секторе моторного топлива, то в нефтехимии - растет.
В декабре 2024 г. на Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (также в ОАЭ) глава Роснефти И. Сечин высказался еще более жестко по поводу прогнозов пика спроса на ископаемое топливо вообще.
Он напомнил, что современная энергосистема базируется на ископаемом топливе, потребление энергии растет, а ВИЭ не способны удовлетворить спрос в силу фундаментальных и экономических факторов, поэтому человечество по-прежнему очень далеко от пика спроса на ископаемое топливо.
Глава Роснефти также не удержался от выпада в сторону МЭА, указав, что долгосрочные прогнозы мирового потребления нефти разнятся в зависимости от степени ангажированности того, кто их составляет.
Отрасль, в целом, прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 млн барр./сутки к 2050 г.
При этом для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо замещать около 11%/год мирового производства, а в связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше.
По оценке ОПЕК, обеспечение потребностей рынка потребует увеличения инвестиций в добычу нефти почти на 50% до 550 млрд долл./год к 2050 г.
В этой ситуации прогнозы о пике спроса на нефть крайне опасны, поскольку ведут к недоинвестированию нефтегазовой отрасли.
Х. аль-Гайс уже призывал МЭА быть поосторожнее в отношении дальнейшего подрыва инвестиций в нефтяную промышленность, которые имеют жизненно важное значение для глобального экономического роста.
Однако свою политику МЭА пересматривать не стало, продолжая прокачивать тему глобального перехода энергетики от ископаемого топлива к ВИЭ и ускоренного роста доли электромобилей.