Рынок готов обновить локальные минимумы

Новая неделя не сулит возвращения на российский рынок оптимизма, влияние на настроения участников торгов оказывают и внутренние, и внешние факторы. Очевидно, что у инвесторов нет желания рисковать, покупки сильно сокращены, а краткосрочные моменты роста вызваны закрытием шортов.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», напоминает, то на прошлой неделе индекс МосБиржи вновь опустился ниже 2600 пунктов, а индекс РТС приблизился к уровням февраля 2022 года. «За неделю индекс МосБиржи потерял 5,9%, что отражает негативное восприятие участниками рынка новой волны геополитической эскалации. С мая в четвертый раз наблюдается недельное снижение индекса МосБиржи на 5% и более. В предыдущих случаях после таких снижений рынок продолжал падать с частичным восстановлением внутри недели. Ближайшая поддержка находится на уровне 2553 пунктов, ее пробой может повести индекс МосБиржи к уровню 2100 пунктов. Отскок от уровня 2553 может стать сигналом для восстановления к уровню 2680 пунктов», - прокомментировал г-н Кабаков.

Алексей Головинов, главный аналитик ПСБ, ждет, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2550–2615 пунктов.

«По-прежнему сохраняется вероятность того, что мы уйдём ниже 2500 пунктов, снимут все стопы, сработают маржин-коллы и где-то там развернёмся», - говорит Дмитрий Баженов, основатель и автор проекта Finrange.

Инвестируйте с одного счета на Московской, СПБ, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах. Добавляйте в портфель акции российских и мировых компаний, облигации, валюту и производные инструменты. Станьте совладельцем успешных компаний, откройте брокерский счет онлайн за 3 минуты и начните инвестировать.

В целом, основной проблемой остается сложная, постоянно ухудшающаяся геополитическая обстановка. На прошлой неделе умами инвесторов завладела новая гиперзвуковая ракета «Орешник», способная уничтожать подземные бункеры. Букмекерские компании начали принимать ставки на возможность ядерного взрыва, оценивая реальность такого исхода в 2024 году на уровне 18-20%.

Будоражат инвесторов и странные инициативы Минфина. Недоумение вызывает увеличение ставки налога на прибыль с 25% до 40% персонально для «Транснефти» сроком на 6 лет. Такая инициатива очень странно выглядит после призыва российских властей повышать популярность инвестиций в глазах частных инвесторов.

Говоря о внутренних факторах, вспоминаем ожидания повышения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России. Аналитики ждут роста ставки минимум до 22%. Последние данные по инфляции от Росстата не оставляют иного шанса.

Текущие инфляционные процессы сказываются на валютном рынке, российская валюта ушла на годовые минимумы, доллар уже превысил отметку в 100 рублей, юань уверенно держится выше 14 рублей. Слабость российской валюты вызвано последними американскими санкциями против «Газпромбанка», что ставит под вопрос возможность России вести международные расчеты. Однако, как пишут СМИ, три крупнейших турецких банка - Denizbank, İş bankası и VakifBank – пока не получали уведомлений о запрете на операции с картами «Газпромбанка», но возникла проблема со снятием наличных.

На утренних торгах курс юаня на МосБирже растет на 0,9% - до 14,07 руб. Ближайший фьючерс на доллар (Si) укрепляется на 0,4% - до 103,49 руб. Разнонаправленная динамика на межбанке: евро укрепляется на 0,4% - до 108,69 руб., доллар корректируется на 1,01%, просев до 102,28 руб.

Слабость утром наблюдается и на сырьевом рынке, давление на нефтяные цены оказывает предварительное одобрение Израилем предложенное соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане. Правда, в последнее время российский рынок практически полностью игнорирует динамику нефти. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent проседает на 0,9% - до  $74,58 за баррель, фьючерс на нефть марки Light снижается на 0,32% - до $70,63 за баррель.