Рынки штормит, индекс МосБиржи рискует с открытия уйти немного вниз

Российский фондовый рынок прошлую неделю закрыл в минусе. К финалу торгов индекс МосБиржи потерял 1,25%, просев до 2899 пунктов, индекс РТС опустился на 1,16% до 1065,6 пункта. Помимо внутренних причин – жесткая ДКП, завершение дивидендного сезона – распродажам поспособствовала негативная ситуация на глобальных площадках.

Пятничная статистика по рынку труда в США напугала инвесторов, показав серьезное охлаждение. На рынке заговорили о том, что ФРС, возможно, отстала от графика снижения ставок и теперь должна будет агрессивно смягчить денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить рецессию. Экономисты Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в США в следующем году с 15% до 25%, но отметили, что есть несколько причин не опасаться спада даже после резкого роста безработицы.

На фоне такой конъюнктуры на рынках Азии в понедельник случился обвал котировок. Самое серьезное снижение демонстрируют японский и южнокорейский фондовые рынки – в моменте Nikkei 225 пикирует на 13,5%. В целом за последние 5 торговых дней он потерял 15%. Падение японских акций ускорилось после очередного роста курса иены. Валюта укрепилась более чем на 2% по отношению к доллару сегодня, причем большая часть движения произошла за последний час. Банки и страховщики демонстрируют одни из худших показателей на фондовом рынке Японии. Торги на бирже Kosdaq в Южной Корее остановлены после падения индекса на 8%. KOSPI в моменте снижается на 8,7%.

Гонконгский Hang Seng идет вниз на 2,4%, китайский Shanghai опускается на 1,27%. Власти Китая сообщили о запуске программы по стимулированию внутреннего потребления. Государственный совет КНР в субботу сообщил о 20 приоритетных мерах помощи ослабевающей экономике страны. Как пишет Bloomberg, главный акцент сделан на стимулировании потребительских расходов и поддержки сфер общественного питания, розничной торговли, пунктов самовывоза, электронной коммерции.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов, судя по пятничным торгам и низким торговым оборотам, на российском рынке нет агрессивного желания продавать и, хотя индекс МосБиржи закрылся чуть ниже отметки 2900 пунктов, которая со второй декады июля выступает мощной технической поддержкой, индикатор мог бы сегодня отскочить… Но ситуация на внешних площадках к этому не располагает. «С западными фондовыми индексами корреляции у нас нет давно, но общемировой негатив тянет вниз нефть, которая сегодня с утра дешевеет на процент и стоит около $76 за баррель. Правда, есть шансы, что в ближайшее время нефть попытается развернуться вверх – сейчас она отыграла фигуру «расходящийся треугольник» и находится на поддержке. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке также может поддержать котировки нефти», - рассуждает эксперт. При этом он продолжаем ждать уход индекса МосБиржи в район 2500-2600 пунктов, и лишь там будет задумываться о новых инвестиционных покупках.

Курс юаня на Мосбирже в пятницу снизился на 0,1% до 11,76 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) дорожает на 0,17% - до 85,97 рубля. На межбанке доллар укрепляется до 85,76 рубля, европейская валюта растет на 0,28% - до 93,47 рубля. Курс ЦБ, установленный на 5 июля, составляет 85,78 рублей за доллар и 92,85 рублей за евро.

Облигационный рынок на прошлой неделе продемонстрировал рекордную динамику. Да и в целом июль оказался лучшим месяцем в этом году для рынка публичного долга, даже несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. По итогам месяца корпоративные заемщики разместили рублевые облигации почти на 540 млрд руб. Ужесточение денежно-кредитной политики оказывает ограниченное влияние на рынок, так как эмитенты активно выпускают облигации с переменным купоном, интерес к которым проявляют не только институциональные, но и частные квалифицированные инвесторы. Индекс гособлигаций RGBI в пятницу опустился на 0,02% - до 105,05 пункта.

Нефть Brent опустилась ниже $76 - утром стоимость барреля оценивается в $75,9 (-1,7%), «бочка» Light торгуется по $72,72 за баррель (-1,26%). 

В корпоративном плане сегодня инвесторы будут следить за заседанием совета директоров «Яндекса», на котором обсудит первую в истории компании выплату дивидендов. Ozon и «Русагро» представят отчеты по МСФО за 2 квартал и полгода
ЦБ РФ опубликует традиционный доклад о денежно-кредитной политике.

В США о квартальных доходах отчитаются BioNTech, Carlyle Group, CSX, Diamondback Energy, Oneok, Palantir Technologies, Realty Income, Simon Property Group, Tyson Foods и Williams.

Станьте совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах/