Россияне перестали брать в долг у банков и переключились на микрозаймы

На рынке потребительского кредитования утвердился новый мощный тренд. В декабре 70% займов, взятых россиянами, пришлось на ссуды от микрофинансовых организаций (МФО) — среднесрочные и «до зарплаты». Годом ранее показатель составлял 47,4%. Налицо парадокс: с одной стороны, как уверяет официальная статистика, доходы населения неуклонно растут, с другой, как показывает жизнь, людям не хватает денег на текущие нужды – оплатить ЖКХ, залечить зуб, купить билет на самолет или лекарство. Фото: Геннадий Черкасов тестовый баннер под заглавное изображение

В денежном измерении объемы микрозаймов также выросли: в декабре продукты от МФО составили 13,6% от общей суммы выдач кредитов, тогда как в конце 2023 года – лишь 3,9%, следует из данных «Скоринг Бюро». До этого столь резкое изменение структуры рынка наблюдалось огненной весной 2022 года: тогда на пике санкций доля микрозаймов увеличилась до 62,7% от общего количества ссуд и до 8,7% от объема.

Очевидно также, что к концу прошлого года стали по ряду причин замедляться темпы банковского кредитования. В частности, доля потребкредитов в выдачах снизилась на 11,1%, а ипотечных – на 17,2%. Кроме того, согласно информации ЦБ за три квартала 2024-го, МФО предоставили россиянам займы на 1,26 трлн рублей, что означает годовой прирост в 23,3%. Есть также статистика от Национального бюро кредитных историй (НБКИ): в декабре средний размер микрокредита составил 10,41 тысячи рублей (в том же месяце 2023-го – 9,56 тысяч).

До недавнего времени МФО ориентировались в основном на достаточно узкий потребительский сегмент – на категорию людей с доходами не выше 30-40 тысяч рублей в месяц и с сомнительной платежеспособностью по кредитам, занятых, как правило, в неформальном секторе. Однако примерно с лета прошлого года социально-экономическая база МФО стала стремительно разбухать, во многом за счет традиционных банковских клиентов.

«Рост доли займов россиян в МФО всего за год с 47% до 70% вызван снижением доступности банковского кредитования, — говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. — И дело не столько в высоких процентных ставках (клиенты МФО к ним нечувствительны, поскольку привыкли к совершенно фантастическим значениям), сколько в макропруденциальных лимитах, соблюдать которые кредитные организации обязал Банк России. Так, в декабре уровень одобрений по обеспеченным и необеспеченным займам упал до 22,5%. Это значит, что на каждые десять заявок банки отвечают восемью отказами».

Найти «хороших» заемщиков (максимум с одним действующим кредитным договором) с каждым годом все труднее: долги перед банками и МФО имеют 50 млн россиян. По итогам I полугодия 2024 года доля заемщиков с тремя и более кредитами выросла на 20% за год (до 13,2 млн человек) и превысила 50%. Предпосылок для снижения этой статистики в связи с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ практически нет. Таким образом, отмечает Калманович, часть спроса, которую не смогли удовлетворить банки, перетекла в зону МФО. И поскольку россияне продолжают нуждаться в деньгах, в том числе на уплату процентов по кредитам, потребность в услугах микрофинансовых организаций будет усиливаться как минимум до снижения ключевой ставки.

«Речь идет об устойчивом тренде, и причин тут несколько, — говорит директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев. — Во-первых, снизилась доступность банковских кредитов для населения. Во-вторых, в глазах людей риск-политика МФО привлекательнее, чем у банков. В-третьих, процесс получения микрозайма занимает гораздо меньше времени, и это решающий аргумент, когда срочно нужны деньги. С учетом текущих экономических реалий можно ожидать, что динамика выдач микрозаймов продолжит расти. Мы видим, что портрет клиента МФО начинает меняться. Сегодня заявки на микрозайм чаще всего оставляют холостые мужчины в возрасте 20-34 лет. В большинстве случаев это наемные рабочие с официальным доходом в среднем от 30 тысяч до 90 тысяч рублей».

Не надо забывать: в прошлом году резко сократились выдачи ипотеки, застройщики жалуются, что продали жилья в два-три раза меньше обычного. Кроме того, рассуждает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, повышение в октябре утильсбора на автомобили напрочь отбило у россиян охоту брать автокредиты, с тем более, с учетом жестких платежных обязательств по ним. Спрос на продукты МФО начал расти не вчера, а в середине 2024 года, на волне повышения банковских ставок по кредитам (вслед за ключевой ставкой). Разумеется, дело не только в этом. В России тех, кто вынужден влезать в кредиты, чтобы протянуть до зарплаты, 15-20% от числа всех россиян. И то, что спрос на услуги МФО растёт в условиях декларируемого государством повышения доходов домохозяйств на 9-10%, свидетельствует о накоплении в отечественной экономике разного рода диспропорций.  

Добавим, что в прошлом году при официальной инфляции в 9,52%, быстрее всего дорожали как раз те товары и услуги, которые занимают основное место в «потребительской корзине» бедных и среднеобеспеченных граждан. Так, стоимость молока выросла на 16%, сливочного масла — на 36%, овощей и фруктов — на 22%, картофеля – на 92%. Фиксируемая ЦБ «наблюдаемая» инфляция прошлой осенью составила 15,3%. В общем, не видно никаких предпосылок к тому, чтобы граждане стали “стрелять” до зарплаты меньше и реже.